6.28午评:果链且涨且珍惜
阴跌了好几天，终于迎来反弹。 消费电子领涨，苹果AI手机的大规模换机逻辑，市场还是相信的。
当然也有一个原因是消费电子里面的筹码相对干净，潜伏少。
毕竟AI映射硬件已经疯狂半年了，早该换低位抱团了。 但拉一阵后，最大的问题也要面对，那就是2季度果链没有业绩可兑现。
比起PCB，服务器代工，已经从英伟达赚到了真金白银。
果链其实很尴尬，就算现在加班加点生产，也赶不上2季度里写进业绩报。
所以且炒且珍惜，中报在即，没业绩的终究要翻脸。
场内的大资金当然心知肚明，那就一定会有抢跑，希望你在抢跑的时候不要挨打，就是最大的幸运了。
盘面军工异动，相关的新闻很多，不做解析了。
军工要想轮动，科技板块的对手太多了，很难形成合力。
所以我的预判是，如果剑走偏锋是可以的，比如走军工电子，信息对抗战的逻辑，但需要一个题材驱动，比如之前就有过一个信息军成立的驱动，如果这个能再次发酵，那么这个方向可玩。
最后恭喜潜伏川大智胜的朋友，从早上的辩论赛看，你们的川普，要稳赢了！
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