一、大盘

午后市场突变，各大指数涨幅快速收窄，上证指数失守2900点位；

其实这也不算什么事，主要有三大原因导致了“变脸”：

1）市场的空头思维显然还未得以根本扭转，在市场利好持续释放的时候，有一些资金还是在做赎回动作，特别是港股；

尤其是昨天大涨之后，晚上就有不少上市公司大股东出台了减持计划，你就说狗不狗吧！

2）长假临近，杠杆资金此刻有撤离的需求；

尤其是这两天短期涨幅过大，最大涨幅近8%，盈利可以说相当可观，到手的鸭子不能飞了；

3）从外资的角度看，虽然货币政策已经出现了大利好，但外资还在观望，大规模进场还需时日；

但从大盘的角度说，现在回调下来，反而是倒车接人的机会！

你想想看，两天涨了一两百点，一下把空间都涨完了，并不是好事；

炒股要细水长流，今天回调下来，给更多的资金上车机会，行情才能越走越远；

大盘回调还是机会，回踩两天，企稳就可以考虑接回！

总言之，中期反弹是没有结束的，咱们3000点见！

二、板块

1、国企改

国企改继续分歧，大唐电信早盘天地板，这种一字涨停上去的，没有接力，掉下来也会很快，暂时继续以回补风险为主；

保变电气，今天继续跌停，但龙头多条命，后面的预期会比大唐好很多；

目前双成药业还在板上，已经9板了，有点风险；

车上的人已经随时准备撤离，接下来如果封单快没了，改卖要及时卖；

目前国企改中位风险大，只能去做做低位，比如江天化学，午后大盘回落50多点，但依旧很稳定；

这一只趋势还在，可以继续拿一拿，还没上车的可以等回补缺口，上车的就坚定自信就好。

600192长城电工，高中低压开关成套设备、压电器元件等电工电器产品技术国内领先水平，光伏概念，核电，充电桩，地方国企改革， 风电概念，技术面相对活跃，留意低吸机会。

2、科技线

今天金融股虽然继续上冲，但不再一枝独秀，比如盘中发力的AI科技线，就丝毫不亚于金融股；

常山北明涨停，龙虎榜显示呼家楼席位净买入1.23亿元，果然是猛，老大哥地位再一次显现出来；

算力分支也很强势，真视通盘中逼近涨停，铜牛信息、思特奇、荣科科技、森远股份都走不错；

消息面上，7日到29日算力大会，还有时间发酵，可以继续做做潜伏；

其他的，信创也可以继续关注，据说经历过黎巴嫩寻呼机爆炸危机后，现在外国人就认“中国造”，广州的单子都回来了，这是国内国外需求同步释放啊；

科技分支继续关注，信创、算力，鸿蒙只要常山北明还有反复，就继续关注机会。

3、大金融

这两天普涨比较乱，真正有板块效应，符合政策逻辑，有希望走出高度的，还是多元金融和券商；

5000亿互换便利直接利好券商，大股东增持贷款也有助于股市上涨，也还是利好券商，甚至还在讨论中的平准基金，还是直接利好券商。

板块结构昨天普涨看不出来，今天基本明确了。

券商龙头601162天风证券、000750国海证券，历次券商行情都成妖的601099太平洋也可能成为核心。

多元金融方向今天还有9个涨停板，但是弘业期货断了；

多元金融板块个股多数持有券商股权，上涨逻辑还是券商，目前龙1还不好分辨，明天继续分歧大概率就比较明确了。

这个板块后排个股的买入时机估计要到节前最后一天，甚至节后去了。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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