市场全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。沪深两市今日成交额10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨1.12%，创业板指涨0.94%。北向资金全天净卖出53.33亿，其中沪股通净卖出17.1亿元，深股通净卖出36.23亿元。硅光受资金热捧，服务器热度持续，盘面上，AI概念股持续活跃，其中硬件方向相对强势，服务器、算力、光模块等方向领涨。午后受AI+3D建模刺激，AI软件和应用走强。
三大指数震荡走高，周线均走出三连阳，市场个股涨多跌少迎来三月开门红。虽然北向资金今日净卖出超53亿，但本周结束后仍连续5周保持周线净买入状态。市场成交量连续3日保持万亿水平，资金活跃度不断提高。热点上本周新质生产力/半导体/工业母机热度高涨，液冷服务器/光刻机/工业母机板块涨幅居前，银行/旅游/ST板块跌幅居前，题材轮动活跃。
有量有市一直是我们此前的主要观点，大盘在去年5月份高点后经历了5-6轮的震荡下跌，当前市场情绪已经逐步从超跌反弹进入反转期，3000点作为重要节点震荡调整也都是正常表现，后续重要会议期间大盘如果周线完全站上3000点，二波行情也将会逐步展开，操作上继续紧抓热点高抛低吸，持仓继续去弱留强为主，重点关注重要会议期间具有政策强指引的板块机会。
今日指数下探回升，短线情绪受小票影响表现偏弱。东方精工、汇源通信、达意隆三个开盘一字都被砸得稀烂。不过也不是大小票的问题，关键可能还是要看是否有比较好的逻辑支撑，比如森远股份也是小票但是今天创出了新高。板块方面，市场热钱始终围绕泛AI在做，AI服务器、光模块、算力租赁等方向相对强势，AI手机的预期还在，后面大概率还会有所反复，下午应用和软件方向补涨走强，后面像是存储、数据要素、边缘计算等等可能都会有补涨机会。
其他方向看点不算太多，高股息今天有所回流，其中船舶板块走得最好，其次是电力。医药今天也有所异动，不过持续性还需观察，走得不算太流畅。
机构动向
今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共22只，净买入5只，净卖出17只，其中净买入金盘科技7739万、思维列控7454万、四川长虹5680万，净卖出紫光股份2.31亿、通富微电1.93亿、罗博特科9636万。
主力机构买什么
智微智能：AI服务器+机器人+鸿蒙+AIPC，公司存储产品包括家庭/企业级NAS（Netword Attached Storage：网络附属存储）、2U 8盘到4U 36盘全线机架式存储、高密度存储、全闪存存储、存储扩展柜等。公司AI服务器目前拥有SYS-80215R、SYS-8029R-S06、SYS-8049RG三款产品。产品均采用Intel至强可扩展系列处理器平台，为AI领域提供强大支持，满足实时数据处理、训练和推理等关键需求。
公司已有初步鸿蒙产品规划，面向AIPC积极准备。公司开源鸿蒙产品初步规划落地产品是以开源鸿蒙计算机和物联网终端为主，包括IPC、商用PC、信创PC，还有传统教育领域拳头产品OPS、云终端、边缘终端等等。公司积极把握住AI时代机遇，做出符合当前需要的AI产品。在AI时代来临之前，公司已经在技术上有很多投入，开发出全球第一款绿色PC。
为推进以开源鸿蒙为数字底座，为客户构筑端到端的自主、安全、可信的行业解决方案合作事宜，公司与中软国际签署了《合作开发协议》。中软国际主要提供开源鸿蒙物联网终端及计算机产品的系统以及应用软件研发能力；智微智能主要提供物联网终端及计算机产品硬件研发&生产能力。双方基于各自优势能力，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。
根据投资者关系活动记录表，公司目前已推出工业控制类的工控主板、嵌入式单板、核心板及整机、工业机器人及机器视觉主控板及整机等产品。推出机器人控制器产品，分别针对工业机器人、移动类机器人和服务类机器人领域。
亿道信息：英伟达+MR+AIPC，公司主营为笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发。已在大语言、AIGC等主流模型积极跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，可以在PC侧通过StableDiffusion生成图像，实现“让前沿科技更平易近人”的公司使命。
1月17日互动显示，目前公司鸿蒙版产品包含加固类平板及手持终端，其基于开放原子开源基金会下OpenHarmony，公司与合作伙伴进行相关国产化操作系统及软件的合作开发、适配。例如公司最新推出的EM-R51鸿蒙版加固手持终端基于OpenHarmony完善的系统能力，能更好的助力智能终端行业的数字化发展。
此外，公司在虚拟现实领域曾与英伟达展开了深入探讨。英伟达是GPU及AI等领域的头部上游企业，公司会持续保持联系和新技术跟进，期待有机会落地于相关产品。公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术，具有自然语音交互，图像识别等功能。
公司是以研发为核心的ODM模式的企业，公司目前还没有规划人形机器人形态的相关产品，但对其相关涉及的关键技术已经在XR三维产品及 AIoT泛智能终端等产品上预研或实际使用，如：计算机视觉、三维空间定位、多传感器多模态融合、终端AI算力计算、云计算、自然语言、手势、眼动等多种交互与控制等相关方面的技术储备和产品积累。公司目前服务机器人领域的相关产品主要是音箱类语音交互智能产品，如智能音箱、AIoT智能家居中控、教育小机器人等。
荣科科技：公司第一大股东为河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），超聚变数字技术有限公司第一大股东为河南超聚能科技有限公司，股权关系显示，该公司与荣科科技均为豫信电子科技集团所间接控股。公司子公司荣科智维云是超聚变的金牌经销商，与超聚变为业务合作关系，也是华为在区域的代理商和服务商，公司的相关产品适配鲲鹏处理器及OS系统。公司自身在人工智能领域有AI边缘计算算力盒、AI病例质控等产品。
今日中信建投北京中信大厦买入6509.05万，华鑫证券上海分公司买入2819.13万，国泰君安咸宁咸宁大道买入2497.45万，国泰君安宜昌珍珠路买入2043.31万，国泰君安上海江苏路买入1922.45万。
罗伯特科 股价创历史新高，公司间接参股公司ficonTEC已经出货CPO组装的设备。
罗博特科智能科技股份有限公司的主营业务为研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（R2Fab）。主要产品主要有新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备、汽车精密零部件领域智能自动化设备。报告期内，公司及子公司共获得与生产经营相关的专利证书91项，其中实用新型专利87项；外观设计专利4项；新增软件著作权10项；新增国内商标注册证2项。截至2021年12月31日，公司及子公司共获得与生产经营相关的授权专利证书280项(其中：发明专利11项，实用新型专利265项，外观设计专利4项)和37项软件著作权，国内商标注册证25项，掌握多项核心技术。
近一年公司股价累计上涨117.01%，同期沪深300指数下跌-14.28%。
美格智能：目前市场炒的主是云端算力，从未来发展来看，随着智能终端如AIPC、MR、自动驾驶汽车、智能城市等AI应用落地，边缘算力将成为AI算力发展的重要形式。而边缘算力赋能终端的前提是网络下沉，智能化+定制化、终端景气度边际变化、算力模组将成为边缘算力新载体。
美格智能高算力AI模组产品专为终端侧、边缘侧AI应用设计，涵盖入门级、中端、旗舰级多层次产品，目前已有SNM920、SNM930、SNM950、SNM960、SNM970系列上市，对应AI算力覆盖0.2T~48T，带来高品质连接和低功耗、高性能边缘算力的全面体验。其中SNM970产品，综合AI算力高达48Tops，同时公司产品团队已经在SNM970模组上成功运行文生图大模型Stable Diffusion，这也是行业内首个在高算力AI模组上运行推理大模型的实例。
去年边缘计算没炒成有很大一部分因素是缺了一个像英伟达这样的锚，随着全球龙头高通逐步从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司，股价从去年11月开始走出主升，今年边缘计算有望得到资金的认可。
高新发展 公司拟购买华鲲振宇70%股权，标的为国内领先的智算存一体化算力产业领军厂商
Canalys预计2024年全球云服务支出将增长20%。在2023年第四季度，全球云基础设施支出实现了19%的同比增长，总额达到781亿美元，较前年同期增加了123亿美元。2023全年，云服务的累计投资从2022年的2471亿美元上升至2904亿美元，实现18%的同比增长。由于AI领域新需求不断产生，头部云厂商或将继续增加对生成式AI模型的投资，Canalys预计，2024年全球云服务支出将同比增长20%。预计全球云服务支出增长将带动相关服务器需求的增加。
四川长虹 子公司四川虹信软件业务包括AI服务器和通用服务器；参股公司华鲲振宇发布全新业界算力密度最高AI训练开发一体机
服务器
图源：题材库
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