今天盘面弱势微涨，成交量8481亿，大盘连续回调之后，有点要反弹的意思。

比较亮眼的是英伟达链，光模块龙一龙二中际旭创、新易盛，英伟达PCB一供二供沪电股份、胜宏科技，组装厂工业富联全部大涨并创出新高，连近期走得较弱的天孚通信也一改往日颓势大涨10个点。

催化上有传言800G明年需求可能上调，再就是美股英伟达连续猛涨的带动。

这个传言我感觉不太靠谱，现在市场上的小作文越来越乱，这种没有出处的小作文我基本是不敢全信的。

比如近期科创板走得偏强，有传言说科创板要放开限制，50万门槛变10万，我就感觉不靠谱。

本来前段时间是大盘的价值、周期、红利走得强，存量市场下科技就被吸血，所以之前大盘3100多点，而科创板却连续回调，逼近前低。

而近期是大盘回调，资金回流科创板，加上半导体三期基金、科特估的催化，风格切换，如此而已。

风格一旦转回科技，英伟达链一定是绕不开的，因为这是A股乃至全球最大的产业趋势，A股第一也几乎是唯一的超高景气度板块，需求旺盛，暂见不到顶，竞争格局也还不错，因为在这个阶段，英伟达更关注技术的更新、产品的迭代，保证产品的稳定性，牢牢占据市场，至于引入更多供应商、控制成本，并不是当务之急。

而且科技成长当下是极有性价比的。

在今天大涨之前，中际旭创24年估值只有27倍，而没什么增长的水电，长江电力、桂冠电力估值都有20倍，股息率2.8%，桂冠电力的国资股东都开始减持了。。。

今天看到有机构说长江电力还能再涨50%，看到万亿。。。到时候股息率连国债收益率高都没有了，不知道从什么时候开始股息率可以直接拿来和国债比收益率了，国债和股票，只比分红，不比风险吗？

研究员也已经不说股息率了，因为股息率确实解释不了现在的情况，而是提的“全口径DCF模型的隐含折现率”，这是个什么玩意我也不懂，也没兴趣懂，大概类似于当年宁德时代没法用市盈率估值了，直接看到几十年之后用“终局估值法”。

反观成长股，20倍以下，20增速甚至30增速的成长股比比皆是，我原本以为这个时候我会去给读者讲这些企业多么有性价比，实际情况是我被读者教育，给我讲风险，告诉我没有现金流的低估值都是一种幻觉。

说到性价比，其实大家也发现了，性价比的高低和短期涨跌几乎没什么关系，比如易中天当中新易盛，其实估值已经来到50倍，性价比大大下降了，但这并不影响它近期走得最强。

市场是多方力量组成的，价值派只是其中一派，只有价值派才会看性价比，技术派看图，散户跟风。

所以我们不能指望刚刚买入有性价比的标的就能立马开涨，价值的力量需要逐渐积聚，直至超过其它力量。

这段时间的市场可以说不管什么派都是被通杀的，但只要我们看对了方向，剩下就交给时间就好了，多一些耐心，价值一定会回归！

其他消息：

1、美国经济数据。美国5月PPI同比维持2.2%，低于预期的2.5%；核心PPI同比降至2.3%，低于预期的2.5%。

美国6月8日当周首次申请失业救济人数升至24.2万人，高于预期22.5万人。

24年7月：降息25BP-10.3%，不降息-89.7%；

24年9月：降息25BP-62.7%，不降息-30.5%。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作+17w，仓位240%，24年-51w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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