今儿先聊五分钟半导体，板块尾盘高斜率的偷袭拉升，收盘价格大幅偏离分时均线（以标杆通富微电为例，分时均线2%，一般情况接力舒适区在6%~8%），这种不太良好的筹码结构非常容易渣男化，尤其是如果次日高开很难不低走，而恰好今晚白灯将签署“芯片法案”，对美本土芯片产业提供巨额补贴，这会将半导体情绪从传播学上推至顶点，随后靠商谈周期长的chip4来续杯。

两市成交top10又迅速被新能源（汽车和光伏）抢占，半导体和新能源两条线经过观察的结论是：没有出现新能源被半导体吸崩的景象，题材情绪拥抱半导体，配置资金各玩各的。今日分时图对比来看，早盘分道扬镳后没有体现出明显的资金抢夺，尾盘半导体突袭时对新能源有一丢丢影响但表现相对稳定。

军工依然关注常态化倾向，8月8日并没有结束，路边消息称可能要到8月15日，午后军工板块反应的便是“8月9日继续演训”的信息。盘后官方发言依旧没有正面回答这个问题，不给明确的日子预期，这种模糊会吊着军工板块的情绪，但对日期过度敏感意味着后面停下来的时候会...

指数层面来看，两市成交没有持续放大意味着观望态度明显，对应着指数连续几天的小阳线，应当注意到短期均线被一一收复，主要指数均收复3/5/10日线，来到20日线压制位，将信将疑的局面需要一根大x线来定方向，权重随时会动，搭台之后主要还是看新能源和半导体唱戏，两班唱戏的各唱各的倒无所谓，能唱就是好。

另外，jjjl事件还没有定性，最差路径是A股戏精演绎我怕你恐慌所以我先跑的非理性踩踏，必经的路径是基金换人带来的换仓波动以赎回影响，从投资不忘初心的角度来讲，抱团的情绪波动不影响抱团的本质，尤其是做好准备迎接基金调仓换股带来的“杀马式闪崩”波动。