昨日，小米集团的市值一度冲高逼近1.5万亿港元，雷军也因此成功冲击了一把中国首富。
虽然由于股价迅速回落，雷军的在首富的宝座上只待了不到1小时，但已足够振奋人心。我国要在科技领域与美国掰手腕，那么财富榜的结构就要有相应体现。
小米股价的冲高回落，虽然与当晚的新品发布会有一点关联，但更大的关联是整个deepseek行情已进入第一轮尾声的大背景。
雷军第一次冲击首富，正好与deepseek行情的第一轮高点。这是巧合吗？
说到“巧合”，可能很多人没发现，小米手机和deepseek的起家是很相似的——同样是把高端科技平民化。只不过deepseek问世的意义比小米手机大得多，才没有引起大家的联想。
雷军的AI含量很高，冲击首富不是偶然
短暂冲击首富的雷军并不孤单。
2020年的黄铮（拼多多）、2021年的马斯克（特斯拉）都有短暂冲击首富的经历。
而无论事后选择高调争夺还是低调退出，都有一个共同点——就是随后都迎来了行业的加速期。
对于很多人来说，小米产品还只是顶着便宜、低端的固有标签。但仔细观察雷军的总身家构成，就会发现，AI的高含量已经悄然成为雷军的核心标签，也是这次冲击首富的关键。
无论是主营的AI手机和AIPC，还是金山的AI办公，还是对AI产业的重点投资，都与deepseek带来的时代红利高度契合。
这些布局，都是至少两三年前就开始的，而不是为了蹭deepseek热度临时卷出来的。
所以雷军这次冲击首富并不是偶然，而更重要的是，这象征着AI行业将迎来新的一轮加速期。deepseek（与AI产业）将成为贯穿今年、乃至未来几年主线。
Deepseek行情的第一轮高点
但凡不是只蹲在A股井里的投资者都知道，deepseek行情的主战场是在港股市场。
而当散户成为南下资金主力的时候，deepseek行情的第一轮就进入尾声了。行情高点或许已经出现；就算还没出现，也不远了。
距离开会就剩两个交易日，资金选择结束第一轮行情、进入短期调整是合情合理的。
这一点在A股体现得更明显，资金提前在周三、周四就躲进钢铁、房地产、消费等低位板块。
在开会前和开会期间选择避险的逻辑，是担忧政策的不确定性。
但今年会议的政策方向是很明确的，至少在产业支持的方向上是很明确的——从已经开完会的各地地方会议就可以看到，在AI产业（以及AI赋能的生物制药）、新能源产业（以及新能源赋能的低空经济），这两个产业方向是高度共识。
所以至少在产业方向上，政策不确定性是不存在的。如果一定要说市场在担忧什么，那就是deepseek激活了各行各业后，原本“更大力度的政策刺激”可能就不会出来了。
过去几年，市场的关注点一直在政策刺激上，不少投资者被动形成了一种误解：就是实体经济和股市都是依赖政策刺激才能走强。
之所以说是误解，原因很复杂，但现象很简单：过去三年国内政策刺激一再加大，同期的实体和股市表现如何？过去三年美国的政策一再收缩，同期美股的表现又如何？
所以如果3月会议的“更大力度政策刺激”落空，未尝不是好事。
构成deepseek行情回调的因素，还有人们对AI的恐惧。
AI会取代很多岗位，AI进化得越高级，能取代的岗位就越多。这不是什么新鲜认知，但事情还没降临到身边的时候，大部分人是不会感受到担忧和恐惧的。
前几天某病人用deepseek打败了医生的事件，其实就是导火索。这种恐惧一旦出现，是需要时间消化的，这段消化的时间正好就是deepseek行情的调整期。
两年前的ChatGPT就让美国人恐惧了一段时间，后面习惯了就好，AI产业照样正常推进。今年的deepseek则是让咱们接受同样的一次洗礼而已。
很多deepseek概念股，其实纯度很低、成分也不稳定（也正因如此，目前deepseek行情的主战场在港股）。Deepseek行情的调整，也是洗掉这些低纯度概念股的必经过程。
Deepseek的接入门槛是很低的，你能接入，别人也能接入。第一轮炒情绪的行情可以靠蹭热；后面第二轮、第三轮就要看真本事了，看谁能利用deepseek做出有用的创新和创收。
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