如果说12月23日堪称“天赋觉醒”的宇树B2-W在机器狗领域超越美国，美国人还有借口说是“制造业空心化”的无奈；那么12月27日幻方旗下AI公司DeepSeek发布的V3模型，就让美国人无从辩解，只能瞠目结舌。
半年前发布的DeepSeek-V2模型已经是以低成本著称，可以大量节省AI算力和训练时间。但综合性能只去到T1级别（即GPT-4-Turbo那一档），还没引起美国的重视。
而仅仅半年的迭代，DeepSeek-V3模型的综合能力直接进化到T0级别（即GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet的水平），数学推理方面还完爆当前所有主流模型。
成本方面，更是在V2模型的基础上再降了10倍，堪称“AI届的拼多多”。卷到算力和服务器板块当天就直接跳水。
这让国内大模型都没法玩了，更别说老美的。
宇树和DeepSeek这两家AI超车的出现是中国的偶然吗？
如果说OpenAI的出现不是美国的偶然，那么宇树和DeepSeek两家的出现就更不是中国的偶然。我国一下子在AI的两大领域“超车”美国，至少影响5大风口。
3个加速的风口
AI应用：
AI应用本身就是我国在AI产业上的优势赛道。大模型成本骤降+性能卓越，意味着下游AI应用可以加速落地，甚至可能是井喷。
在市场情绪配合的前提下，这种预期足以点燃AI应用板块，让这个风口重新加速。具体包括AI+传媒、电商、金融、数据、办公、ERP、教育、医疗、安全等。
国产替代：
DeepSeek-V3模型之所以能“超车”，核心原因是架构和算法上的优化。这打破了美国大模型开创的、单靠堆算力的“暴力训练”模式，从而绕过了美国对咱们禁售AI芯片的掣肘。
反过来说，就是美国对我国的技术封锁，反而倒逼了国产替代的加速创新。这原本就是国产替代风口的逻辑，但长期以来，由于有足够分量的成功案例太匮乏，沉默久了，就让人开始怀疑：是要在沉默中爆发，还是在沉默中死亡？
这次的DeepSeek-V3就是一个有足够分量的成功案例，给国产替代带来一次很重要的示范效应，也是市场预期重燃的一条导火索。
储能：
在机器狗B2-W的视频下，评论区除了惊叹，更有不少观众对机器狗的各种应用场景展开畅想。不难想象，机器狗乃至机器人的量产和普及又推进了一大步。而无论机器狗还是机器人，续航用的都是电池。美国可以用燃油车对抗电动车，但他们没有燃油机器人和燃油机器狗。
AI大模型的“超车”，背后的意义甚至更大：
两年前ChatGPT的面世，不仅代表着AI技术的突破，对美国而言还有更重要的战略意义——就是把我国好不容易经营起来的“电力之争”的世界能源格局，扭转成为“算力之争”，让美国重回优势方。
而基于算法优化的大模型，就意味着大模型对算力的需求骤降，不但让美国对我国的算力封锁失效，即使对全球而言，算力虽然不至于变成“过剩”产能，但足以使地位大幅下降。此消彼长之下，世界能源格局重新向“电力之争”倾斜。
两个需要回避的风口
算力、服务器两个风口在周五跳水了一波，不管短期有没有反弹，中长线都不会乐观。之前越紧缺，估值就越高；估值越高，逻辑转变之后的回落空间就越大。
在训练端，目中即使国内主流的大模型，都已经把可用于训练的知识训练完，算力的强需求逻辑已经开始松动。
支持算力需求的，是GPT-4o以来，美国大模型厂商开始进入“卷”复杂推理能力的“慢思考”能力的阶段，这个阶段依然很烧算力。据说GPT-4o还在测试阶段的o3版本，在算力管够的前提下，数学推理能力极其恐怖。
但看目前DeepSeek-V3在数学推理方面能力突出的特点，在复杂推理方面实现算法优化、从而摆脱算力限制也是早晚的事情，而且不会让咱们等太久。
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