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就在刚刚(12月3日),全球领先的、聚焦信贷领域的另类投资公司,AUM约1480亿美元(约合人民币1.08万亿元)的“HPS Investment Partners”(简称“HPS”)正式发布公告:
AUM 11.5 万亿美元(截至2024年第三季度末)的贝莱德(BlackRock)已与HPS达成最终协议,贝莱德同意以价值约120亿美元(约合人民币874亿元)的全股票交易,100%收购HPS的业务和资产(分阶段支付)。
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此次交易预计于 2025 年年中完成(尚需监管批准)。如若交易完成,凭借今年年初收购的基础设施投资公司GIP(今年10月、2024年Q4完成收购),以及最新收购的信贷投资机构HPS,贝莱德在一年不到的时间里,“花了”约250亿美元,完成了有史以来另类资产行业的两笔最大收购案(此外,贝莱德25.5亿英镑全现金收购全球私募市场领先数据商 Preqin 的交易仍在进行中)。
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IIR据贝莱德2024年Q3季报的数据,截至2024年第三季度末,贝莱德总体另类资产管理规模为3197.67亿美元,在整体AUM中占比3%;如加上10月正式完成收购的GIP的资产管理规模,以及即将收购的HPS的管理资产规模,贝莱德总体另类资产管理规模,预计将逼近6000亿美元!另类资产管理规模直逼KKR、阿波罗等另类投资领域的头部公司。
HPS 成立于2007年,目前管理约1480亿美元的客户资产(包括约220亿美元的公共信贷资产及1230亿美元的私募信贷资产),它最初是摩根大通资产管理公司 (J.P. Morgan Asset Management) 旗下 Highbridge Capital Management 的一个部门,被称为 Highbridge Principal Strategies;2016年,管理团队买下公司股权。
按照最新公告,贝莱德与 HPS 将成立一个新的私募融资解决方案业务部门,交由HPS 的三位领导人——Scott Kapnick, Scot French 以及Michael Patterson 进行管理,三位领导人也将加入贝莱德全球执行委员会(Scott Kapnick还将成为贝莱德董事会观察员)。
贝莱德董事长兼CEO拉里·芬克(Larry Fink )在公告中表示, 很期待未来 HPS 和贝莱德一起能为客户所做的服务,欢迎Scott Kapnick, Scot French,Michael Patterson 以及HPS的整个团队。结合 HPS 团队的规模、能力和专业水平,贝莱德未来将为客户提供无缝融合的公共和私人解决方案。