“锂钠同行 换电之城”引领安全出行新时代，2024年6月25日，由起点研究、起点锂电、起点钠电、起点充换电平台联合主办的“2024起点锂电&钠电两轮车换电大会”在深圳宝安登喜路国际酒店正式举办，现场超600+两轮车换电、锂电池、钠电池、整车等全产业链相关领先企业嘉宾代表齐聚现场。

在换电专场：两轮车换电市场“突围”上，起点研究院 小动力高级分析师 刘福成发表了《2024中国两轮车换电趋势报告发布》的主题演讲。

起点研究院 小动力高级分析师 刘福成

以下为演讲内容：

刘福成：尊敬的各位领导、来宾：大家上午好！

今天给大家分享起点研究院发布的《2024中国两轮车换电趋势报告》，给大家提供一些数据的参考。

整个报告分3个章节：一是电动两轮车换电行业背景；二是电动两轮车行业分析数据；三是电动两轮车趋势分析。

两轮车作为民用的必备交通工具，南京两轮车起火事件对两轮车的发展有很大的影响。分析两轮车起火的原因，上次南京的事件，就是在建筑物的架空层停放的自行车着火以后无法控制，烧了整栋楼。两轮车充电起火的原因分6个方面：

1.用户选购不合格的电动车及配件。因为小厂的电池、电线等不合格，存在隐患。

2.室内充电。很多老百姓把两轮车推到家里充电，或者是推到过道充电，就造成起火的隐患。

3.飞线充电。很多老百姓从楼上拉到楼下充电，线路老化等可能会造成起火。

4.私自改装。很多骑手私自改装，国家的标准是48V，他自己改成60V、72V，他也是为了更高的循环，但是把电池改得特别高，它的线路就是超负荷，也容易引发火灾。

5.违规停放，两轮车放在易燃易爆物品旁边。

6.整夜的充电，一些小厂没有做断电的装置，所以存在火灾风险。

根据国家消防救援局的统计，2019年全国每年平均发生电动自行车火灾约2000起。2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起，相比2022年上升17.4%。2024年1-5月已发生电动自行车火灾10051起，造成35人死亡。所以电动自行车安全问题不容忽视。

本次大会的政策背景，刚才几位嘉宾也进行了分享。李强总理对两轮车的充换电、蓄电池等做了国家性的战略布局，国务院常务会议以后，工信部牵头制定发布了《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》。深圳、南京、广州、上海等全国各地市积极响应，针对电动自行车换电产业密集出台相关规范和政策。

具体行业政策的细节，包括电动自行车用锂离子电池蓄电池的技术规范，对单体电池做了过充、过放、短路、针刺等技术要求。电池组方面也有电器安全、环境安全等安全要求。深圳要打造“换电之城”，到2026年要新建2万个以上充电柜，20万以上的换电仓，电动自行车换电比例达到80%。

截止目前，2023年中国电动两轮车保有量4.2亿辆，同比增长14%。预计2025年保有量将突破5亿辆。

在即时配送、外卖、物流等方面，根据公开数据统计，2023年中国即时配送员数量为1300万人，同比增长10%，预计2025年中国即时配送员数量为1500万人。

起点研究院（SPIR）整理的中国两轮车销量数据显示，2023年中国电动两轮车全国总销量达到5880万辆，同比增长4.8%，预计2030年中国电动两轮车销量达到9230万辆。

国内电动两轮车特别成熟，头部企业主要的发力点在东南亚市场，包括电摩渗透率特别低，他们大部分用的是油摩。这是2023年中国电动两轮车市场竞争格局，国内电动两轮车市场已经经历了快速发展期和产业整合期，目前正处于产业成熟阶段。目前我国电动两轮车头部品牌包括雅迪、爱玛、台铃、绿源、立马、小刀、新日、金箭等传统品牌以及小牛、九号公司等互联网品牌。

起点研究院（SPIR）数据显示，中国电动两轮车市场较为成熟，梯队分化明显，头部企业雅迪、爱玛、台铃稳居前三，CR3近60%。其中互联网品牌九号2023年较2022年增幅较大，销量82.62万辆，增加到147万辆，销量同比增长70.6%。

第二部分，分享电动两轮车换电行业的分析。

两轮车换电用户包括骑手（快递员、外卖骑手）、普通居民。在电动两轮车换电领域，目前快递、外卖等即时配送新经济对换电有着庞大的刚需，两轮车使用频繁，需要快速更换电池以满足持续使用的需求，换电市场具有巨大的市场潜力。

骑手换电：外卖骑手平均每日的行驶里程高达120km，平均骑行时间长达12.5h，日充电次数2-3次甚至更多。截至2023年，即时配送人员近1300万名骑手，每个骑手一天至少要换2-3次电池。在即时配送领域，换电模式每天就有2600万订单以上的刚需市场。

居民换电：截至2023年，中国居民换电用户不超10万户，今后随着政府相关政策的支持，居民换电用户将会得到快速的提升。民用换电市场很大，但是也存在很多行业问题。

两轮车换电的行业痛点主要有以下几个方面：

1.重资产投入。前期换电柜、电池都要大量投放，根据我们和企业进行沟通，电池3年就要更换，可能3年正是挣钱的时候又要购买电池，所以折节成本特别高，盈利也很难。

2.换电行业标准化程度低。各家企业电池的规格和参数都不统一，限制换电的普及与推广。

3.居民换电接受度不高。普通居民对换电服务的费用、安全性和便利性等方面存在疑虑。C端家用存量车多数并非换电车，要换电还要经过改造、增加转接配件，而且目前网点覆盖也并不符合居民的需求，再加之性价比较低，所以居民消费接受度低。

4.换电网络的覆盖范围有限。特别是在一些偏远地区或城市郊区，用户难以找到合适的换电站点。这限制了换电服务的可用性和便利性。

5.电池安全和性能问题。目前市场上存在一些质量不合格的电池产品，这可能会引发安全隐患和性能问题。

据起点研究院（SPIR）统计，2023年中国骑手换电渗透率为24.6%， 起点研究院（SPIR）预测到2030年中国骑手换电市场渗透率为54%，逐步实现骑手市场为“换电为主、充电为辅”的新格局。

居民换电的量级特别小，不足1%。起点研究院（SPIR）预测，到2030年，居民换电渗透率有望达15%。

未来随着电动两轮车换电网络的铺设完善、换电标准体系的逐步建立以及换电消费习惯的养成， 换电模式将会凭借换电速度的高效性，智能换电柜高安全性、换电网络带来高便捷性快速发展。

2023年中国电动两轮车换电行业市场规模为84亿元，随着电动自行车换电路线主要地位的强化和确定，电动自行车有望从原来的以充电为主，将逐步切换为“换电为主、充电为辅”的新格局，未来5-10年将是两轮车换电发展的黄金期。起点研究院（SPIR）预测到2030年中国电动两轮车换电行业市场规模将达到1050亿元。

目前，两轮车换电运营商领先企业中，铁塔换电铁塔换电2023年累计服务用户突破110万，提供换电服务累计超过14亿次。两轮车换电领先企业还包括智租换电、这锂换电、光宇出行、小哈换电、春藤物联、城满电（星恒电源旗下）、嘟嘟换电、春藤物联等。

目前，由于锂电池的价格和安全问题，中国电动两轮车电池依然以铅酸电池为主。起点研究院（SPIR）数据显示，2023年中国电动两轮车锂电渗透率5.5%。两轮车钠电池预计在未来2-3年规模化量产。未来随着锂电池价格稳定和安全性不断提升以及钠电池的规模化量产，中国电动两轮车电池将逐步形成以“锂电+钠电”为主，逐步替代铅酸的趋势。起点研究院（SPIR）预测，到2030年中国电动两轮车铅酸电池渗透率为27%，锂电池渗透率为38%，钠电池渗透率为35%。

在中国电动两轮车锂电池出货量方面，2023年中国电动两轮车锂电池出货量达到8.5Gwh，同比下降8.7%。下降主要原因可归结为两点：1.当前市场下，两轮车锂电池成本相较于铅酸电池依然很高，锂电池的价格是铅酸电池的2-3倍左右，价格因素依然是制约锂电两轮车发展的主要因素；2.锂电池的安全性问题持续引发关注，消费者对于电动两轮车用电池安全性能的要求不断提高，部分厂商在提升安全性技术标准和解决潜在风险方面面临的挑战加大，这也间接影响了中国电动两轮车市场对锂电池的需求量及出货表现。起点研究院（SPIR）预测，2030年中国电动两轮车锂电池出货量将会达到45.3Gwh。

这是电动两轮车锂离子电池和钠电池的主要竞争企业，锂电池比如星恒、亿纬、华立源等。钠电池主要是众钠、海四达、中国钠电等。

第三部分，是电动两轮车换电趋势分析。

1.电动两轮车换电将逐步取代充电，成为电动自行车C端消费市场的主要的能源补给技术。

2.换电技术与电池、AI、物联网、大数据、云计算等先进技术将融合发展。

3.以电动两轮车换电为核心，将逐步延伸出新的商业模式和产业链生态，电动两轮车产业将基于换电进行产业升级迭代。

4.电动两轮车电池技术路线将从铅酸电池逐步转向“锂电+钠电”为主，其中成本低、安全性较高的磷酸铁锂电池和聚阴离子钠电池等技术路线渗透率将提升。

5.电动自行车新国标从2024年11月强制执行，未来电动两轮车对电池产品的安全性标准和要求将大幅提升，劣质和梯次电池将逐步被换电市场淘汰。

电动两轮车换电趋势：

趋势1：电动两轮车换电将逐步取代充电，成为电动自行车C端消费市场的主要的能源补给技术。

趋势2：以电动两轮车换电为核心，将逐步延伸出新的商业模式和产业链生态，电动两轮车产业将基于换电进行产业升级迭代。

趋势3：电动两轮车电池技术路线将从铅酸电池逐步转向“锂电+钠电”为主，其中成本低、安全性较高的磷酸铁锂电池和聚阴离子钠电池等技术路线渗透率将提升。

趋势4：电动自行车新国标从2024年11月强制执行，未来电动两轮车对电池产品的安全性标准和要求将大幅提升，劣质和梯次电池将逐步被换电市场淘汰。

趋势5：换电技术与电池、AI、物联网、大数据、云计算等先进技术将融合发展。

电动两轮车换电行业属于智能硬件、端云协同、大数据和 AI 等新兴技术与新能源相结合的行业，技术跨度大、技术水平要求高。电动两轮车换电的核心是解决充电安全和便捷性等问题。在电动两轮车换电行业中，目前仅少量换电运营商能够成熟应用大数据和 AI 等先进技术。未来随着先进智能化技术与工业化制造更加深度融合，电动两轮车换电行业将迎来更加智能化、精细化的发展。

谢谢大家！

注：上述内容根据速记整理，未经演讲嘉宾审核，如有问题，请联系活动组委会！