早盘指数下探回升，市场情绪相对昨日略有回暖。盘面上，AI有所分化，但仍为市场主线，风电、光伏等新能源赛道股集体反弹进行过渡。此外新质生产力概念股震荡走强，消费电子概念股临近收盘前异动。AI虽然迎来调整但仍有望持续反复。

【午盘回顾】

早盘指数延续震荡，短线情绪略有回暖，主要是得益于小票修复亏钱效应之后开始逐渐走强，今天连板的晋级率也明显有所升高。不过资金对于大小票的偏好倒是没有明显的切换，昨天炸板的欧菲光，长上影线的光迅科技都出现反包，高新发展短期震荡一段时间之后可能还有继续延续强趋势的预期。板块方面，AI虽然全面分化但是仍然是市场主线，涨了这么久调整难免。代替AI充当过渡的是新能源方向，其中光伏领涨，但是持续性还是比较不确定的。下午资金大概率还是重新回流到AI中，在后面调整期间AI还是会不断反复活跃，只是强度没有之前高。另外在此期间像是新质生产力的支线如机器人、新型工业化等也会有所表现。

情绪方面，情绪指标早盘仍旧水下震荡为主，临近午盘开始走强，午后有望重新站上0轴。

【重点公司跟踪】

源杰科技：硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O瓶颈及带宽互连密度问题。外置大功率CW光源是目前硅光模块采用的主要激光器方案，既可以降低激光器成本，也能降低光模块的失效比例。外置大功率CW光源不仅可以用于硅光模块，也可以用在CPO和光互连等产品上。源杰科技已经率先推出50mW/70mW/100mW CW系列大功率光源。

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