2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，其中国产品牌手机出货量2.69亿部，同比增长16.3%，增速明显超过行业大盘。伴随着手机市场强劲增长，消费电子产业链上的多家公司也传来好消息。
来源：摄图网
2024年国内市场手机出货量3.14亿部，增长8.7%
2月14日，中国信息通信研究院发布2024年12月国内手机市场运行分析报告。
报告显示，2024年12月，中国市场手机出货量3452.8万部，同比增长22.1%，系2023年以来出货量最高的月份。其中，5G手机3043.3万部，同比增长25.8%，占同期手机出货量的88.1%。智能手机出货量3240.8万部，同比增长20.8%，占同期手机出货量的93.9%。
仅从国产品牌来看，当月国产品牌手机出货量3078.4万部，同比增长25.4%，占同期手机出货量的89.2%；上市新机型27款，同比增长3.8%，占同期手机上市新机型数量的96.4%。
报告同时公布了2024年全年的数据。全年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，其中5G手机2.72亿部，同比增长13.4%，占同期手机出货量的86.4%。智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的93.7%。
全年国产品牌手机出货量2.69亿部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的85.6%；上市新机型396款，同比下降2.5%，占同期手机上市新机型数量的94.1%。
不难发现，国产品牌手机出货量增速明显超过行业大盘。在出货和上新两方面，国产品牌都居于统治地位。
此前在1月底，市场研究机构IDC发布了最新的手机季度跟踪报告。据IDC统计，2024年全年中国智能手机市场出货量约达到2.86亿台，同比增长5.6%，结束了连续两年的下滑趋势，呈现出强劲的复苏态势。
据IDC统计，在各大智能手机品牌中，vivo以17.2%的市场份额位居首位，同比增长10.3%，显示出强劲的市场竞争力。华为紧随其后，市场份额为16.6%，同比增速高达50.1%。此外，荣耀和OPPO也占据了不小的市场份额，分别为14.9%、14.8%。
IDC EMEA终端设备副总裁Francisco Jeronimo指出，中国的智能手机厂商在2024年第四季度实现了一个历史性的里程碑，单季度总出货量达到了前所未有的高点，占全球智能手机的56%。
消费电子产业链公司集体报喜
伴随着手机市场强劲增长，消费电子产业链上的多家公司传来好消息。
华勤技术（603296.SH）在近期的机构调研活动中表示，手机ODM竞争格局逐步改善，新订单出货量逐步增长，毛利率水平在2024年第四季度和2025年第一季度均看到回暖趋势。同时，手机市场整体需求回升，安卓ODM的渗透率也在逐步提升。公司手机业务短期有所受益，为2025年销量提供有力支撑。
弘信电子（300657.SZ）通过显示模组等厂商向H公司、OPPO、vivo、小米、传音、荣耀等国内外知名智能手机制造商供货，得到终端品牌的一致认可。加之AI战略显成效，公司预计2024年归母净利润为4500万元至6750万元，同比扭亏。
瑞声科技（02018.HK）预计2024年净利润将上升至17亿元至18.15亿元，同比增加约130%至145%。盈利显著增长主要受益于全球智能手机市场回暖及升规趋势，带动多个产品分部的产品组合优化，以及运营效率的持续提高。
舜宇光学科技（02382.HK）预计2024年净利润约为26.39亿元至27.49亿元，同比增长140%至150%。公司表示，在高端机型热销和人工智能在硬件端集成的推动下，全球智能手机市场在2024年复苏，出货量同比增长约6%至7%，带动公司手机镜头出货量同比增长约13.1%。同时，产品组合改善使公司手机镜头和手机摄像模组的平均售价增加、毛利率提升。
同样得益于智能手机市场回暖，智能手机出货量的增长直接带动了手机摄像头滤光片的市场需求，东田微（301183.SZ）预计2024年归母净利润为5500万元至6200万元，同比扭亏。
受益于下游库存去化的顺利推进以及公司产品结构的主动调整，韦尔股份（603501.SH）来源于手机市场的产品收入呈现出明显改善趋势。在智能手机市场，公司5000万像素系列产品已经被广泛应用于国内主流高端智能手机后置主摄传感器方案中，实现了公司在高端智能手机领域市场份额的重大突破。公司预计2024年归母净利润为31.55亿元至33.55亿元，同比增长467.88%至503.88%。
思特威（688213.SH）预计2024年营业收入为58亿元至61亿元，同比增幅为103%至113%；预计归母净利润为3.71亿元至4.17亿元，同比增长2512%至2830%。在智能手机领域，公司应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品、应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品出货量均同比大幅上升。公司与多家客户的合作全面加深，产品满足更多的应用需求，市场占有率持续提升。
闻泰科技（600745.SH）表示，受益于手机、笔电等消费电子产品市场需求旺盛，第四季度产品集成业务营收创造历史新高，同比实现两位数增长，毛利率也较第三季度进一步回升。在剔除可转债财务费用、汇兑损益、资产减值/减记等因素影响后，产品集成业务实现了业务经营层面的扭亏为盈。
受消费电子需求回暖及面板行业景气回升的影响，三利谱（002876.SZ）的OLED偏光片、手机LCD偏光片实现了较快增长，2024年公司合并销售收入预计增长20%至30%，归母净利润预计为5700万元至7300万元，同比增长33.16%至70.54%。
展望后市，不少公司充满信心。唯捷创芯（688153.SH）表示，2025年春节期间，国内手机销量出现显著增长。政策的积极影响从手机等终端产品向芯片供应链传导需要一个过程，公司节后从部分客户的订单上开始看到一些回暖的迹象，对于本次国家补贴政策对手机及公司业务后续的影响总体持乐观预期。
