《魏书•契丹传》中最早出现契丹族，契丹与库莫奚同族异部，库莫奚东则是契丹国所在地。

公元 388 年，契丹被慕容銑打败，随之在松漠之间迁徙不定。由于恐惧高句丽、蠕蠕侵袭，契丹首领早在北魏太和三年率族人向白狼水东南迁移，至此迁至内地。

但在天宝四年，它又被北齐大败，部分部族投奔突厥，后依附高句丽直至隋朝一统天下，隋朝成为契丹诸部的最高统治者，并在获得最高统治者隋文帝的允许后回到了家乡。

自从公元四世纪契丹出现，原生态古八部（东北群狄）随之形成，该部原来由两个氏族组成，并且采用部落内婚制和氏族外婚制两种婚姻制度，在此基础上契丹族各部落逐步繁衍而成，“南控黄龙，北带潢水，冷陉屏右，辽河堑左”，此即《辽史》所载古八部这一时期的聚居地。

这表明古八部尽管被掠、迀徙不断，但直至隋代也没有根本性影响到契丹部族的生存与发展，活动区域相对而言较小。

邵固是部落内部大贺氏首领，其在开元十八年部落联盟内部遥辇氏部族与大贺氏部族的相互倾轧、残酷争斗中丧命。

屈列则成为遥辇氏部族首领，其在邵固死后统一了遥辇氏部族与大贺氏部族，他就是历史上的“洼可汗”，契丹史上的遥辇氏时代自此正式开启。

大贺氏时代，契丹人的领地 “地方两千里”，与此相比，契丹人的领地在遥辇氏部落联盟末明显增大，“迨于五代，辟地东西三千里”，当时，部落组织模式依然没有消失，不过已经逐步出现了数量众多的国家元素。

首先，社会生产力持续提升，狩猎业、畜牧业发展速度不断加快且仍然是主要力量。靠近南方农业区的生产部门，与汉族的农业和手工业有着更多的联系，生产发展迅速。

比北方畜牧区富裕，导致了契丹社会的出现了贫富差距。其次，由于不断的对外战争，俘获了大量的奴隶与牲畜，奴隶数量增加也进一步加快了阶级分化，从而逐步凸显

出阶级分化这一典型特征，早期奴隶制特征在此过程中逐步形成。

再者，“传至雅里，始立制度，置官属，刻木为契，穴地为牢。”这表明，当时法律、法官已经诞生，贵族利益受到法律保护，奴隶抵抗运动则遭到压迫。

最后，从洼可汗、夷离堇雅里开始，特殊家族成为可汗、军事首领的指定供应渠道，遥辇家族是可汗的唯一来源，耶律家族（迭剌部）是负责提供夷离堇人选，上层统治特权阶级就此形成。

与此同时，原始氏族社会形态不断弱化、瓦解，就此逐步形成了奴隶制国家。

迭剌部发展水平在遥辇氏部落联盟，末明显超越了其他部，在此条件下也逐步弱化了部落联盟可汗之权，徒劳无益，联盟的军事力量掌握在夷离堇手中。

集智慧与勇敢于一身的耶律阿保机堪称智勇双全，在其出任扈卫郎君时便让数个小部落（乌古部、大小室韦等）一一臣服，因此逐步受到族人认可支持，痕德堇可汗遂于唐天复元年任命耶律阿保机为迭剌部统领，其也就此成为联盟夷离堇。

在其运筹帷幄之下“连破室韦、于厥及奚帅辖剌哥”，占领了州下郡，声势浩大。第二年，“以兵四十万伐河东代北，下九郡，俘获甚众”。

第三年，讨伐女直，河东，蓟北。天佑元年，开始进攻黑车子室韦。天佑二年，同晋王李克用结盟，对刘仁恭发起全面攻势，最终结果是“拔数州，尽徙其民以归”。

女直残部及奚、霤诸部在天佑三年又成其攻击目标，铁蹄至处，无不举械投诚。奚部也就此分裂，东奚、西奚遂成。

在连年征战、凯歌高奏、领土不断扩张条件下，耶律阿保机威望日隆。痕德堇可汗于唐天佑四年被其正式取代，“燔柴告天，即皇帝位”，建国称帝准备阶段自此正式开始，耶律阿保机同时也受到国内传统贵族抵制，“诸弟叛乱”频仍，但均为其一一化解削除，驱除了危险。

后梁贞明二年依袭中原王朝体制建国称帝，号为“大圣大明天皇帝”，世袭皇权，“契丹”遂成其国号，建元神册。契丹国家政权正式成立。

契丹建国后，耶律阿保机积极扩大势力扩张。辽太袓五年时阿保机亲率大军征服东西部奚，神册四年，进军乌古部，乌古、敌烈平定。东北各部都臣服契丹。

但耶律阿保机并未停止其征战步伐，西征随之开始。神册元年，沙陀、小蕃、党项、吐浑、突厥诸部成其征讨目标，取得大胜。”天赞三年，命令大将曷剌对回鹘、阻卜发动攻击，西北诸部陆续臣服。

天赞三年，德光在其指令下开始对南部小蕃诸部、党项发动打击并将其收服。至此，北方各部族中未归顺者只余一国——渤海国（东部）。

天赞四年，辽太袓耶律阿保机麾下倾巢出动，随耶律阿保机对渤海国发起攻势，扶余城是渤海国军事要塞，但于天赞五年被耶律阿保机攻破。

此后，忽汗城于天显元年告破，渤海国遂成辽太祖耶律阿保机属国，并于天显元年获赐“东丹”之名，“天福”取代原“忽汗城”。

皇太子倍获封“人皇王”，成为东丹镇守者，东丹政权就此建立。渤海国归顺之后，契丹兵马增加超过 100000 人，粮草充足，国土边境线长度迅速增加了 5000 多公里，国力大增。

唐朝末年，在刘仁恭、李克用和朱温三足鼎立在中原各地战争激烈，给辽南下创造了最好的时机。

神册元年， 耶律阿保机统领兵马 30 余万攻朔州、云州未果，同年，攻克蔚、 新、武、妫 、儒等五州，代北、河曲逾阴山都被他收入囊中。

神册六年，阿保机得居庸关，四散劫掠檀、顺、安远、三河、良乡、望都 、潞、满城、遂城等十几个城池。天赞元年，阿保机向南进攻，攻克蓟州。第二年，统兵进攻琢州，幽州、安次、潞、三河。

天赞三年，占领燕南。这时候，李存勋建立了后唐政权，国力雄厚，耶律阿保机转而攻打渤海国，灭渤海国。在耶律阿保机在班师途中去世。耶律德光于天显二年继承大统，他就是历史上的辽太宗。

南下政策在耶律德光成为契丹领袖之后并未终止。耶律德光于天显三年率军南犯唐朝，遇阻后无功而返。

但其并未死心，后唐节度使石敬瑭于天显十一年被耶律德光策反，后晋政权建立并臣服契丹，以父子称谓侍契丹。 瀛、 莫、涿、檀、新、儒、 寰、蔚 等地古有“燕云十六州”之称，是中原重要北部屏障，易守难攻，自古以来就是兵家必争之地区。

石敬瑭即位之后不但将十六州悉数割让给耶律德光，而且需向契丹每年纳贡三十万匹布匹。契丹土地面积迅速扩大，中原门户就此全面打开。

石敬瑭于会同五年辞世后，辽朝与后晋政权翻脸，并对后者发动数次征伐，终于会同十年将大梁攻陷，后晋就此成为历史。

辽太宗也在灭后晋政权当年将国号改成“大辽”，并就此将会同十年定为“大同”元年。

中原地区也就此成为辽太宗疯狂掠夺的主要目标，“自东西两畿及郑、曹、濮数百里间，财畜殆尽”。

但中原各地并未束手就擒，而是反击不断。耶律德光在征伐中原遇阻后被迫返还，且与乃父一样病逝返还途中。

辽世宗遂于天禄元年继承辽国大统，随即于天禄四年对后汉政策发动攻击，不过其意图并未得逞，内部叛乱是其征伐后汉失败的主要原因。

辽穆宗时代，南伐终止。宋朝于公元 960 年建立，基于南北统一需要，北宋政权数度兵发契丹人建立的辽朝，二者之间战事频仍、胶着，相争不下。

由于双方均难以让对方臣服，遂于公元 1004 年（辽统和 22 年）在澶州达成协议，这也就是我国历史上的“澶渊之盟”。

自那以后，直到辽国灭亡，辽宋两代基本上保持了近百年的友好和平局面。

一、战争掠夺

耶律阿保机担任领袖之后，便率领契丹常年大规模掠夺中原汉族等周边民族。连续击败室韦、于厥及奚帅辖刺哥，俘获了很多人。 公元 902 年，以四十万兵力讨伐河东代北，攻取九郡，获得人口九万五千，驼、马、牛、羊不可计数。

公元 905年，阿保机以骑兵七万人会克用于云州，打败了数个州郡，把人口全部掠走。 通过常年的征伐，掠获数量巨大的战俘和牲畜， 使得契丹国力大增，愈加强大。

公元 916年，阿保机建国之后，继续向南部扩展自己的势力范围，又俘获了大量人口北归，使战俘居住在 东平、沈州等地。

二、汉人自愿加入

契丹建国前后，中原地区出现藩镇割据局面，部分中原地区由于汉族人无法忍受当地势力的残酷统治，自愿加入。“藩镇残酷，相互吞并，燕人军人很多归了契丹。

公元 907 年，平州刺史守奇率数千人投降，命令他们去平卢城。

公元 915 年，幽州军校齐行本带领他的部队和部族男女三千人主动加入。”这些中原俘虏和辽代汉人北上定居，为汉文化的浸没奠定了基础。

三、先进的制度

阿保机征战掠获中原战俘以后，安置汉人得方式非常优越，这样他们才能安顿下来。

他说：“吾立九年，所得汉人多矣。吾欲别自为一部以治汉城，可乎？诸部将许之。汉城在炭山东南溧河上，有盐铁之利，乃后魏滑盐县也。其地可植五谷， 阿保机率汉人耕种，为治城郭邑屋廛市如幽州制，汉人安之，不复思归。”