需要看基本面但基本面又不行的消费医药新能源白马基本都跌回9.26号的位置，只有不需要看基本面只看流动性的题材股不断新高。这市场你可以赚经济发展的钱，赚企业成长的钱，赚央妈的钱，但现在只能赚掏别人口袋里的钱。这就是现在的窘境 ！行情依赖于政策驱动。驱动因素来源于2块，一个是地方化债带来的地方投资加码的机会，一方面是国产替代的机会！化债，地方从休克疗法，到地方债务置换后的信创、基础建设投资，四川板块、地方医疗信息化就源于这样逻辑。四川这个，聚焦矛盾点+传播的力量，传播的日子刚好是朝韩摩擦的档口，把四川当我们战略腹地了，产业向四川转移，是不是当年防苏修时候的三线建设，增强叙事的逻辑，信的人多了，盘面就有反馈了；所以铸就了短线的行情，也不排除游资花钱买热搜吧。科技领域，可以结合阿斯麦ASML的大跌，为什么是现在，说明了啥问题？以半导体为例吧，如果失去了中国的市场，那么半导体等高精尖的行业是否有足够的市场和收入去支持更高技术的研发和迭代？因为全球的规模优势或者说应用层面的规模优势，最强的就是中国，而一旦丢失中国的市场份额，那么就算是科技的掌上明珠ASML，影响也是很大的；另外一个，对英特尔的敲打，也是给一个在国内赚的盆满钵满但还搞小动作的美国企业一个更为直接的警告；前者直接预演了如果我不买，你看你的业绩能有多好，你看你就美国一个市场是否真的能支撑起整个需求，其他阿猫阿狗是否能取代我们的需求？这是从现实业绩层面的预演；后者，一个敲打，也呈现了自主可控依在路上的姿态；这些，都是当前博弈的一个环节；当然，打铁还需自身硬！金融本质是分配，接下来，要让资源更加往科技方向进行倾斜，这样，自身才会足够硬气。

关注Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点：1、自动驾驶的自主可控提到前所未有高度，作为危害性最大的终端，以后必将采用最高安全等级。2、后续几乎所有国内车企都将与华为车BU合作HI方案（利好入股引望的长安和赛力斯/江淮汽车）3、以高通+英伟达orin方案的座舱和智驾方案将逐步让位于华为鸿蒙智行，利好（江淮汽车）电车的危害远大于黎巴嫩寻呼机纯血鸿蒙系统的巅峰是鸿蒙智行关注华为鸿蒙之外，硬核科技的机会，诸如寒武纪、中芯国际、华丰科技、威尔高、意华股份、欧陆通