本周估计都会限制机构的净卖出，限制了卖出也自然不太会买入，所以今天两市成交量突然缩至6000亿，小微盘领跌，4000多家下跌，只有大盘微涨。

今天是主板有条件强制披露业绩预告的最后一天，我们一起看一波中报预告。

中际旭创

预计Q2单季度实现归母净利润11.41-14.91亿元，同增213%-310%，环增13%-48%。

高景气持续，按照此前的市场预期2季度大概在12亿多，现在预告中值13亿，基本符合或者稍微高于预期，线性推算，今年业绩有望从50亿上调到55亿附近，30倍估值，仍不算贵。

沪电股份

Q2单季度归母净利润5.65亿元-6.45亿元，同比+93%-121%、环比+10%-25%。

基本符合预期，今年利润有望看到25亿附近，不过相比同行业的胜宏科技似乎估值略微高一些。

中科星图

2024H1实现营收10.5-11.5亿元，同比增长45.40%-59.25%，实现归母净利润0.55-0.67亿元，同比增长55.73%-89.70%；实现扣非归母净利润为200-700万元，同比减少36.61%-81.89%。

营收增速非常高，虽然利润也是高增长，不过主要是因为收到计入当期损益的政府补助增加，而扣非利润是下滑的，意味着利润率的下滑。

很疑惑收入大增但为什么没能转化成利润，从这一份中报预告当中也得不到更多信息，我打算先不动，中报全出来后再统一考虑。

歌尔股份

24Q2实现净利润8.01-8.85亿元，中值环比+116.7%，同比+166.8%。

继24Q1利润修复，24Q2盈利进一步提升，可能是因为过去2年整机稼动率过低，盈利水平触底后有所改善。

捷捷微电

2Q24扣非归母净利润约为1.04-1.27亿元，环比增长约110%-157%。晶闸管、MOS管等需求逐步提升，价格逐步修复，盈利能力开始改善。

还有：

新莱应材2季度利润预告中值0.65亿，同比+14%；

华海清科2季度利润预告中值2.33亿，同比+29%；

恒玄科技2季度利润预告中值1.2亿，同比+140%；

全志科技2季度利润预告中值0.71亿，同比+195%.

这波中报预告看下来，给我最明显的感觉就是电子通信半导体等板块的复苏，这其中的原因可能是多方面的，一个是AI、智能车的带动，一个是过去几年某些行业确实景气度太差，现在有点反弹，再就是向海外出口的持续增长。

我想如果后面市场风险偏好起来，成长板块进入拔估值阶段，电子通信半导体当中的机会可能会更多一些。

其他消息：

1、6月社融减少。6月新增人民币贷款2.13万亿，预期2.13万亿，去年同期3.05万亿；新增社融3.3万亿，预期3.22万亿，去年同期4.23万亿；M2同比6.2%，预期6.7%，前值7.0%；M1同比-5%，前值-4.2%。

意味着经济活动仍不活跃，地产下行拖累明显，随着经济结构的逐渐转型，社融数据的重要性也许会越来越小。

2、6月进出口数据。6月中国出口同比8.6%，预期7.4%，前值7.6%；6月中国进口同比-2.3%，预期4.2%，前值1.8%；贸易顺差990.5亿美元，同比42.4%，创历史新高。

出口延续修复，结构上对东盟、中西亚偏强；进口数据较弱，可能是内需不足、国产化能力增强的因素。

3、中国第二季度GDP同比增4.7%，预期5.1%; 上半年GDP同比增5.0%，预期5.2%。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日-1w，仓位250%，24年-63w。

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