早盘指数低开高走延续反弹，市场情绪也比想象中要强一些，本来预判今天分歧是加大的。可能是昨晚英伟达大跌，早盘竞价处于一个情绪低点，加上量化资金回补小微盘股，就造就了今天这个盘面。板块方面，今天涨幅居前的不再是清一色的AI相关概念，而是相对边缘的一些方向，最主要的是板块之间关联度很低，所以猜测和量化资金回补的关系比较大。量化的调仓在年前经历过一次，所以持续性大家心里应该有数，所以主线仍然是泛科技方向，整体呈现弱分歧，今天基本面比较好的几个光模块都还是调整为主，另外像是沪电股份、工业富联等同样调整，不过调整时间大概率不会太长。除了光模块之外算力也同样值得继续布局。

情绪方面，情绪指标早盘低点开盘，随后跟随指数持续走强，下午应该会出现一个情绪高点，所以谨慎为主。

【重点公司跟踪】

中际旭创：中际旭创大概率是这一波光模块龙头，调整阶段机会大于风险，预期差在于硅光技术。公司的400G和800G产品已有部分型号应用了硅光技术并通过了大客户测试开始出货，后续预计大客户会加大对硅光模块的采购比例，公司还计划在1.6T和相干光模块等上应用硅光方案以满足不同客户的需求。关于低功耗低延时的LPO系列，公司已向海外客户推出解决方案并送样，做好长期发展准备。公司同时积极布局新技术，顺应光模块下一代发展趋势，持续研发硅光技术、CPO和3D封装技术。

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