【第一商用车网 原创】

自2024年3月份起，我国新能源轻客市场月销量均超过2万辆，在8月过后就超过了去年全年销量。9月份，新能源轻客市场的良好表现能否继续？行业格局又有何新变化？哪些企业表现更为出色？

请看第一商用车网的分析报道。

9月实销2.4万辆增60%，连续7个月销量超2万

根据第一商用车网掌握的最新数据，2024年9月份，国内新能源轻客市场共计销售2.4万辆（注：本文轻客指车长4.5米~7米，以4.5~6米的VAN类封闭式厢式物流车为主，数据来源为交强险实销口径，不含出口，下同），环比今年8月份增长4%，同比也继续实现增长，增幅达到60%，同比增速较上月（+53%）扩大7个百分点。值得一提的是，新能源轻客市场在2024年前三季度有5个月实现翻倍增长（分别是1月份，以及3-6月份），平均月增幅达到111%。

由最近两年国内新能源轻客终端销量月度走势图可见，除2月份销量与去年同期不相上下外（小降6%），无论是1月份，还是3-9月份，代表2024年的红色柱体比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-9月（销量均超2万辆），不仅比去年同期销量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源轻客市场已有一定规模，平均月销量接近1.5万辆）来看，也高出许多，2024年新能源轻客市场“火”得肉眼可见。

2023年全年，国内新能源轻客累计实销13.7万辆；2024年1-9月，新能源轻客累计实销17.38万辆，同比增长86%。如果以2023年全年销量为目标，2024年8月过后，新能源轻客市场累计销量已超过去年全年销量，9月过后累计销量已是去年全年销量的1.27倍，可见最近几月新能源轻客市场有多火热。

上牌量前四城市均在广东，7-8方大面占比接近30%

2024年1-9月，全国除港澳台外的31个省份（直辖市、自治区）都有新能源轻客上牌。今年1-9月，全国共有29个省份新能源轻客上牌量超百辆，超1000辆的省份达到26个，超3000辆的省份都有16个，广东、江苏、浙江和山东四省上牌量超万辆，其中广东省上牌量已接近5万辆，达到4.91万辆，占比近三成（28.3%）。

具体到城市来看，今年1-9月全国已有335座城市有新能源轻客上牌，上牌量靠前的城市包括深圳、广州、东莞、佛山、杭州、郑州、成都、武汉、天津、无锡、苏州等，其中上牌量前四的城市均在广东省。

从燃料种类看，2024年新能源轻客技术路线仍以纯电动为主，与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升（提升了0.023个百分点，如下图）。第一商用车网注意到，纯电动车型在新能源轻客市场是绝对大头的存在，相比在新能源轻卡、新能源重卡市场上，燃料电池和混合动力还有或多或少的“存在感”，目前新能源轻客市场上这两类产品几乎可以忽略不计（仅汽油混合动力轻客有个位数的上牌量，燃料电池轻客在9月过后还未实现零的突破）。

相比纯电动车型始终在新能源轻客市场一家独大，新能源轻客市场的另一个变化非常明显。

上图可见，今年1-9月，新能源中面（货厢容积6方左右）占比为66.55%，占比较去年同期缩窄了超14个百分点（如上图）；新能源大面（货厢容积7-8方）占比接近3成，达到28.25%，占比扩大了超15个百分点；新能源中小面（货厢容积5方左右）占比已下降至0.71%；其他车型（包括7米以下新能源公交车、通勤客运车等）占比仅为4.49%，占比与去年同期基本持平。 可见，目前新能源轻客市场朝更大方量发展的趋势非常明显。

五菱近7000辆蝉联月榜第一，累计销量超过远程

2024年9月份，国内新能源轻客实销2.4万辆，同比增长60%，多家企业在9月份继续保持高水准，其中销量超过400辆的企业达到12家，销量达到590辆才能进入月销量榜前十，9月份新能源轻客市场仍然非常热闹和火爆。

上图可见，多数新能源轻客生产企业今年9月份销量都高于去年同期，9月份销量前12企业8增4降，其中瑞驰汽车由于去年同期基数较小，同比暴涨了4268%；江铃汽车、上汽大通和长安汽车同比增长了分别增长了104%、51%和1%，上汽通用五菱、贵州长江、鑫源汽车和菱势汽车是净增长；与此同时，也有多家企业9月份销量出现两位数下降，下降最严重的企业9月份销量同比下降了64%。

9月份，上汽通用五菱以7394辆的销量蝉联新能源轻客月销量榜冠军，月度份额达到30.89%；远程和长安分别以3867辆和2186辆抢到9月份新能源轻客市场16.15%和9.13%的份额；瑞驰汽车、上汽大通和贵州长江9月份销量也超1000辆，分列月榜4-6位，月度份额分别为7.48%、5.04%和4.55%；排名月榜第7-10位的开瑞新能源、福田汽车、鑫源汽车和菱势汽车9月份销量也均超过550辆，月度份额分别为4.02%、3.81%、3.45%和2.46%。

在连续7个月销量突破2万辆后，2024年新能源轻客累计销量已达到17.38万辆，同比增长86%。

2024年1-9月新能源轻客企业销量排行榜（单位：辆）

上表可见，今年1-9月，累计销量实现增长的企业占多数。这其中，瑞驰汽车、上汽大通和江铃汽车等企业同比分别增长7258%、110%和409%，实现翻倍增长；长安、福田和东风也实现两位数增长，上汽通用五菱、菱势汽车、鑫源汽车和贵州长江是净增长；截止到2024年9月份，累计销量前12企业有两家处于下降区间，下降最严重的企业今年1-9月累计销量同比下降了26%。

从市场份额看，今年1-9月，新能源轻客市场有3家企业份额超过10%，其中排名首位的上汽通用五菱市场份额超过20%，达到20.23%，五菱是在9月过后超过远程排到累销榜第一的；远程以累销3.17万辆排名次席，市场份额为18.23%；排名3、4位的长安和瑞驰累计销量也均超1.6万辆，市场份额分别为10.10%和9.69%，其中瑞驰的市场份额较去年同期提升了9.45个百分点；排名累计销量榜第5位的是开瑞新能源，1-9月累计销售1.17万辆，市场份额为6.75%。

排名6-8位的福田、大通和东风累计销量均超过8000辆，分别抢到1-9月新能源轻客市场5.18%、5.06%和4.92%的份额，大通的市场份额较去年同期略有提升；排名第9-12位的菱势汽车、江铃汽车、鑫源汽车和贵州长江1-9月累计销量均超3400辆，市场份额分别为3.15%、2.41%、2.04%和1.98%，四家企业的市场份额较去年同期均有所提升。

五菱/瑞驰分别斩获中面/大面冠军，助其份额增长

第一商用车网注意到，上汽通用五菱、瑞驰汽车、菱势汽车等几家市场份额提升较快的企业，其“上位”的原因并不相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市场表现突出，今年1-9月，五菱以3.52万辆的累计销量在6方新能源中面市场排名榜首，市场份额达到30.4%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-9月销售的新能源轻客均是6方中面产品。

瑞驰汽车和菱势汽车则是由于在7-8方大面市场表现抢眼而实现份额的增长。其中瑞驰汽车是1-9月7-8方新能源大面销量冠军，市场份额高达34.3%；菱势汽车也在新能源大面市场销量靠前，市场份额达到11.2%。瑞驰汽车和菱势汽车今年1-9月销售的新能源轻客均是7-8方大面产品。

结束语

截止到2024年9月份，新能源轻客市场已连续7个月保持2万辆以上高水准，按照这个趋势，全年销量有望冲击25万辆。具体各家新能源轻客生产企业来看，翻倍、数倍的增长随处可见。根据第一商用车网的观察，2024年新能源轻客市场竞争很激烈，相邻企业差距都非常小，多组“邻居”累计销量差距都很小，9月过后，五菱就超过远程跃居累销榜第一，大通也超过东风暂列累销榜第6位， “换位”随时都在发生，10月过后，新能源轻客市场的行业格局又会是怎样一番景象呢？