建兴五年（公元227年），诸葛亮率大军第一次北伐中原，魏国驸马夏侯楙率军阻击，不敌蜀军，退守南安郡。诸葛亮将南安团团围住，然后派人假扮夏侯楙部将裴绪前往安定郡求援，以此骗出安定守军，接着迅速攻取安定。
安定太守崔谅被擒，他诈降蜀军，意欲将诸葛亮骗入南安城擒之，却被诸葛亮将计就计，派关兴、张苞跟随他一同进南安城，他和南安太守杨陵都被杀死，南安城被攻陷，躲在城内的夏侯楙被生擒。
姜维识破诸葛亮计谋蜀军接着攻打天水郡，诸葛亮仍然想如法炮制，派人假扮裴绪骗出天水守军，然后再攻城，却被天水的青年将军姜维识破，姜维与天水太守马遵假装上当，马遵率军出城，姜维偷偷带一队人马也潜出城，在险要之处埋伏下来。
马遵带兵并不走远，只行二三十里就停了下来。
天水太守马遵
赵云率蜀军前来攻城，还未开始冲锋，忽然四面喊杀声大作，姜维领兵杀来，赵云与之战在一起，姜维武艺高强，虽是赵云，一时间也占不到上风。两军正在鏖战，忽然又有一军加入战团，原来是马遵率队杀了回来。
遭到前后夹击，赵云大败，这是他极少数战败案例中的一次，幸亏诸葛亮沿途部署好准备截杀马遵的人马赶来，才将赵云救回。
赵云回营，将个中原委禀告诸葛亮，诸葛亮大惊，方知天水郡有这样的英雄人物。
老将赵云
诸葛亮少有的败绩，竟是败于这个年轻人之手智取不成，诸葛亮准备强攻，亲自率军来打天水郡，又被姜维料敌在先，姜维事先部署四路人马，设下一个埋伏圈，当天夜里，诸葛亮大军正好踏入埋伏圈，姜维的四路人马同时杀来，天水郡的守军也在城头配合，摇旗呐喊，壮大声势，蜀军惊慌失措，四处乱窜，诸葛亮慌忙上马，在关兴、张苞保护下才突出重围。
两番败于姜维之手，诸葛亮这才真正开始重视这个对手，他找来安定当地人，详细了解姜维底细，得知姜维字伯约，少年丧父，事母至孝，其母现居冀城，同时了解到，天水郡的钱粮都屯于上邽城，他细细思索良久，定下计策。
诸葛亮中了姜维埋伏，只得仓皇逃走
姜维终究稚嫩，孤军出击，魏军又中了诸葛亮的离间之计诸葛亮分兵三队，留下一队继续攻打天水郡，另两队一队去打冀城，一队去打上邽。
细作探知消息，报知天水的马遵和姜维，二人大惊，姜维顾虑老母，忙向马遵乞兵三千，去守冀城，马遵担忧粮草被劫，同时派出梁虔去守上邽。
魏延领队，正在围攻冀城，见姜维赶来，与之略交战数合就诈败而走，姜维领军开进冀城，固守城池。
诸葛亮开始运作，他派人从南安郡取来俘虏夏侯楙，问他是否还想活命，夏侯楙慌忙哀求，于是诸葛亮对他说：“姜维从冀城写来书信，称如果夏侯驸马尚在，他愿归降，你想活命，现在就前往冀城招降姜维！”夏侯楙连连点头，口称愿意前往。
无能的魏国驸马夏侯楙
诸葛亮给夏侯楙准备好衣服马匹，放他前往冀城，并不派人跟随，夏侯楙向冀城奔去，沿途见到许多逃亡百姓，询问后得知：姜维已经降蜀，魏延率军进驻冀城，到处抢劫财物，因此百姓们纷纷逃出城来，前往天水。得知天水尚在魏军手中，夏侯楙调转马头，奔天水而来。
马遵热情接待夏侯楙，当天夜里，姜维在城下率蜀军大举攻城，还对城上大喊：“夏侯驸马，为了你，我才投降蜀军，何以你又逃回魏营？”夏侯楙和马遵大骂，深信姜维已经降蜀。
其实这个姜维是诸葛亮派人假扮的，包括夏侯楙遇见的逃亡百姓也都是蜀军假扮的。
真正的姜维此时正驻守在冀城，城内粮草不多，姜维见蜀军的运粮车一辆接着一辆，都运往魏延军中去了。当天夜里，他率军去劫蜀军粮草，劫粮异常顺利，姜维正心中暗喜，忽然对面蜀将张翼率军杀来，姜维慌忙迎战，激战正酣，后方王平又率军杀来，两军夹攻，姜维抵挡不住，突出重围，欲回冀城。
远远望见城头插满蜀军旌旗，原来魏延已趁姜维外出，攻占冀城，姜维无奈，仅率十余骑，逃往天水，半路又被张苞截击，仅剩单枪匹马，逃到天水城下，马遵见了，大叫：“姜维贼子，还敢来赚吾城池？”令军士乱箭射下，后方蜀兵已经追来，姜维无暇分辩，只好逃往上邽。
冀县失守，姜维已无家可归
上邽城头，守将梁虔见到姜维大骂：“反臣贼子！我已知你降蜀矣！”同样乱箭射下，姜维仰天长叹，双眼泪流，只得逃往长安。
未跑多远，关兴迎面拦住，姜维掉头就走，没走多远，诸葛亮坐着小车，摇着羽扇，军士簇拥而出，手指姜维：“伯约！到了此刻还不投降吗？”
前有孔明，后有关兴，姜维走投无路，只好下马投降。
姜维纳降
姜维之败的原因分析姜维之败于诸葛亮，一方面是由于魏军总体兵力弱于蜀军，夏侯楙尽起关西诸路军马，也只有二十余万，而诸葛亮的蜀军多达三十余万，况且诸葛亮早有准备，蜀军长期备战，训练有素，夏侯楙的关西军只是仓促应战，焉能不败？另一方面，姜维某种程度上可以说是败在自己人手里，当他识破假冒的裴绪时，天水太守马遵还盛赞他聪明，可一旦看见一小队假冒姜维的蜀军攻打自己，就断定姜维降了蜀军，魏军的上下级之间也太缺乏信任了吧？
当然，主要还是因为诸葛亮太狡猾了，为了迷惑马遵，在假冒姜维攻城之前，他还特意先放出夏侯楙，令人假扮冀县百姓逃难，先骗过夏侯楙，令其相信姜维已降蜀。夏侯楙逃到天水城，进一步迷惑了马遵，这样，在假姜维攻城时，马遵和夏侯楙才对姜维降蜀深信不疑。
除此之外，姜维还应在自己身上找一找原因，自己孤军防守冀县，只有区区三千人马，怎能轻易外出，劫人粮草？致使冀县被蜀将魏延攻破，他无家可归。
蜀军早有准备，来势汹汹，这波攻势魏军注定处于劣势，抵挡蜀军的重任只能留给下一任了。
