在《周海栋离职了,“双十”基金经理还有他们》、《“双十”基金经理的34只基金,您看好哪只?》两篇文章里,我提及了34位“双十”基金经理,有读者在评论区问,大成刘旭是不是也快进榜单了,我看了一下,确实!
大成高鑫股票A(000628),刘旭上任时间是2015年7月29日上任,截至2025年3月14日,任职以来回报374.47%,年化回报17.53%。
今天时间不多,给大家筛选一下上任时间超8年,年化回报超12%的基金有哪些。
截至2025年3月14日,基金经理上任满八年,年化回报超12%,多份额仅保留一类,满足条件的基金合计有53只基金。
一、上任满八年,年化回报排名
53只基金按照基金经理任职以来的年化回报由高到低排序如下,大成刘旭排名第一。榜单还展示了机构占比、股票占比、基金类型、基金经理任职时间、任职以来的总回报等信息。年化回报排名前十的基金经理名字被我标红了,除了刘旭还有冯明远、杨瑨、谢治宇、陈皓、莫海波、鲍无可、冉凌浩、朱少醒。

数据来源:东财Choice,截至2025年3月14日,历史业绩不预示未来走势
其中,杨瑨的基金汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A是QDII灵活配置型基金,冉凌浩的基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A是QDII被动指数型基金。
如果只保留偏股混合型、灵活配置型、普通股票型和平衡混合型,则53只基金剩下44只。
44只基金依然按照基金经理年化回报由高到低排序如下,其中平衡混合型基金只有1只,被我标了黄色底纹——陈皓的易方达平稳增长混合。

数据来源:东财Choice,截至2025年3月14日,历史业绩不预示未来走势
二、基金公司持有金额排名
截至2024年12月31日,这44只基金,其中有15只被基金公司持有。15只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下。陈皓的易方达新经济混合被基金公司持有7454.82万元排名第一,其次谢治宇的兴全合润LOF被基金公司持有4376.15万元;刘晓的国富深化价值混合A被基金公司持有3946.98万元排名第三……

数据来源:东财Choice,截至2025年3月14日,历史业绩不预示未来走势
陈皓的易方达科翔混合、周云的东方红京东大数据混合A、孙伟的民生加银策略精选混合A、李巍的广发制造业精选混合A、伍旋的鹏华盛世创新LOF、杜猛的摩根新兴动力混合A、王平的招商量化精选股票发起式A、胡宜斌的华安媒体互联网混合A,均被基金公司持有超千万元。
三、机构持有金额排名
截至2024年6月30日,这44只基金,根据测算按照机构持有金额由高到低排序如下,周雪军的海富通改革驱动混合被机构持有50.41亿元排名第一,不过该基金最新规模合并值只剩下37.93亿元,机构赎回了不少。

数据来源:东财Choice,截至2025年3月14日,历史业绩不预示未来走势
鲍无可的景顺长城沪港深精选股票A被机构持有36.28亿元排名第二;
刘旭的大成高鑫股票A被机构持有34.77亿元排名第三;
张靖的景顺长城策略精选灵活配置混合A被机构持有30.31亿元排名第四……
被机构持有超30亿元的仅此四人而已。
四、近三年、五年回报排名
剔除机构持有比例不足5%的基金(9只),则剩下35只基金。
35只基金展示近三年区间回报、近三年区间年化回报、近三年区间最大回撤、近三年区间夏普比率、近三年区间卡玛比率等信息如下。榜单是按照夏普比率由高到低排序,排名前十名的基金代码被我标红了,有鲍无可、刘旭、王平、刘元海、周云、伍旋、韩冬燕、李欣、胡宜斌。

数据来源:东财Choice,截至2025年3月14日,历史业绩不预示未来走势
35只基金展示2020年1月1日至2025年2月28日区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息如下。榜单是按照夏普比率由高到低排序,排名前十名的基金代码被我标了黄色底纹,有刘旭、鲍无可、王平、刘元海、张靖、周云、莫海波、韩冬燕、神爱前。

数据来源:东财Choice,起止时间:2020年1月1日-2025年2月28日,历史业绩不预示未来走势
近三年、2020年1月1日至2025年2月28日这两个区间夏普比率都能排进前十的只有刘旭、鲍无可、王平、刘元海、周云、韩冬燕做到了。






五、基金经理重仓行业是否均衡
35只基金展示2024Q2第一重仓行业,并按照权重由高到低排序如下,从中我们可以大概看出基金经理重仓行业是否均衡。底部的王平、周云、韩冬燕等持仓是比较分散的,如果找行业均衡型的基金可以在榜单底部寻找。

数据来源:东财Choice,截至2025年3月14日,历史业绩不预示未来走势
六、基金经理换手率如何
35只基金展示最近连续两期换手率如下,芮晨、神爱前、郑希、李欣、王平等人换手率相对较高,操作比较积极。榜单底部的基金经理换手率相对较低,相对较为“佛系”。

数据来源:东财Choice,截至2025年3月14日,历史业绩不预示未来走势
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