周三，近期最重要的一次会议，陆家嘴论坛会议召开。 这次大会已经做了很多前期铺垫，给市场吹风过很多细节内容。 包括金融，科技政策的前瞻，甚至可能有券商相关的合并预期。 无论是哪方面的信息，都有可能是冲高回落的预期。 先做个心理建设，不要在重磅会议的当天，冲进去。 毕竟机构预判你的预判，是最基础的博弈。 股市什么时候流动性最好？散户想买的时候。 所以简短一句话预判明天中午的总结：牛市仿佛就在午饭前！ 除了预防冲高回落，最重要的还是看科技板块的定调。 科特估，是券商某首席自己创的，并不是自上而下的政策指导。 和中特估的全面官宣比起来，一个天上，一个地下室。 这次会议的核心，就是怎么定位发展科技，以及最重要的是地方执行上如何领悟会议精神。 这是给后续的国家层面的会议做前瞻，所以很重要。 有这个定心丸，才有后续的新抱团。 没有的话，那就谈不上什么科特估，还是当做短线题材轮动来看。 可能有人会说，何必纠结是不是政策指导? 干就完事了。 那是短线客的思维。 场内更强大的力量，比如险资，大型公募，社保基金等。 如果没有自上而下的指令，是不会去配置所谓的科特估的。 宁可蹲在高股息，赚确定的股息，更实在。 A股永远都是政策市，看懂这个才能更好的适应和生存。 政策市最重要的就是定调，才有更长期的抱团趋势，拥挤度上升后，到了年底机构做净值排名踩踏，自然会崩盘瓦解，但如果一直都没定调，就不会有所谓的拥挤度。 正如一句老话说的，顺着市场阻力最小的方向去做。 这个阻力相当于政策助力，有则顺畅，无则曲折。 一切等会议落地，再做进一步的解析。 短炒走向车路云，低空经济，美股AI映射等等，都是在提前反馈陆家嘴论坛会议的结果，一旦有关科技的定调不及预期。 那么一轮调整就是最好的结果。 错过了短线机会，回调时候再买也是一种策略。 我个人心中的预期： 车路云 > AI硬件映射=AI手机映射 >低空经济 这是4个不同的板块，但未来1个月后，AI硬件的优先级最高。 因为中报期来了，AI硬件尤其是存储HBM, PCB, 服务器等，业绩已经爆发，新一轮新高在即，珍惜短暂回调机会，上车！