中华人民共和国海关总署统计数据显示，出口方面，2024年1-2月份，我国出口钢材1591.2万吨，同比增长32.6%；进口方面，2024年1-2月份，我国进口钢材113.1万吨，同比下降8.1%（详见图1）。

图1 月度钢材进出口走势

钢材净出口仍呈现同比大幅增长态势

在价格优势及前期订单相对充足带动下，2024年1-2月份我国钢材出口仍呈现同比大幅增长态势，而钢材进口延续低位运行，因而1-2月份仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，2024年1-2月份我国钢材净出口1478.1万吨，同比增长34.9%，增速较去年全年回落10.7个百分点。

全球制造业PMI运行态势改善，但外需仍有承压

全球制造业PMI运行态势有所改善，略好于去年四季度，显示全球经济态势相对稳定。据中国物流与采购联合会发布，2024年2月份全球制造业PMI为49.1%（详见图2），较上月回落0.2个百分点，连续2个月稳定在49.0%以上，高于去年四季度47.9%的平均水平，显示全球制造业恢复力度仍较稳定。

图2 全球制造业PMI表现（%）

另据摩根大通数据显示，2024年2月份，摩根大通全球制造业PMI指数为50.3%，较上月回升0.3个百分点；其中，产出指数在扩张区间明显回升，较上月回升0.9个百分点，至51.2%；而新订单指数回升至扩张区间，较上月回升0.6个百分点，至50.4%。2024年2月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有10个国家制造业PMI处于50%以上，较上月增加3个，且有14个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升，占比达70%，反映全球制造业整体恢复态势趋向改善。

但从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年2月份中国制造业采购经理指数数据来看，2月份我国制造业新出口订单指数为46.3%，较上月回落0.9个百分点，反映中国外需仍有所承压。

海外钢材市场供应同比继续回升

2024年1月份全球粗钢产量呈同比下降态势。世界钢铁协会数据显示，2024年1月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.481亿吨，同比下降1.6%。其中，非洲粗钢产量为200万吨，同比增长16.3%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.076亿吨，同比下降3.6%；欧盟（27国）粗钢产量为1020万吨，同比下降1.8%；其他欧洲国家粗钢产量为390万吨，同比增长22.5%；中东粗钢产量为470万吨，同比增长23.1%；北美粗钢产量为920万吨，同比下降2.1%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为720万吨，同比增长4.0%；南美粗钢产量为340万吨，同比下降6.3%。

图3 月度海外（除中国外）粗钢产量情况

从海外钢铁产量来看，呈现同比继续回升局面。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2024年1月份，中国以外全球其他地区产量为7090万吨（详见图3），较上月增加260万吨，同比增长7.8%，增速较上月收窄1.0个百分点。

我国钢铁出口价格优势仍存

目前我国钢材出口报价优势仍存。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2024年3月6日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为615美元/吨、670美元/吨和595美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为545美元/吨；目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低70美元/吨、125美元/吨和50美元/吨（详见图4）。

图4 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁行业出口订单指数再度回落至收缩区间

从钢铁行业出口订单来看，由于海外供给不断恢复，我国钢铁行业出口订单指数有所承压；中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年2月份钢铁企业新出口订单指数为47.0%，较上月回落4.0个百分点，再度回落至收缩区间运行（详见图5）；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为46.4%，虽较上月回升0.6个百分点，但仍在收缩区间运行。钢铁行业出口订单指数在收缩区间运行，仍将对后期我国钢材出口形成制约。

图5 钢铁行业新出口订单变化（%）

短期钢材出口将呈现同比、环比小幅波动态势

2024年1-2月份我国钢材出口仍呈现同比大幅增长态势。当前，我国钢材出口价格优势仍存；海外钢材市场供应同比继续回升，全球制造业指数有所改善，但外需仍呈承压态势，我国钢铁行业出口订单指数回落至收缩区间运行，仍将对后期我国钢材出口形成制约。考虑到2024年1-2月我国钢材月均出口量为795.6万吨，仍呈高水平出口态势，2023年3月钢材出口789万吨，兰格钢铁研究中心预计2024年3月份我国钢材出口同比、环比均将呈现小幅波动态势。

进口方面，当前国内制造业景气度在收缩区间运行，对钢材需求的拉动有所承压，而我国高端钢材进口替代能力显著增强，后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)