【开篇故事】老张的稀土生意黄了江西某稀土矿山的包工头老张，过去靠“关系”偷偷开采，年收入过百万。但2024年的一次突击检查让他损失惨重：“矿场被封，设备被扣，还要交罚款。”如今，工信部新规明确“未获指标不得生产”，老张的“灰色生意”彻底没了出路
政策核心：稀土开采“国家队”时代开启2月19日，工信部发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》，明确：
准入垄断化：仅国家推动组建的大型稀土集团（如中国稀土集团、北方稀土等）及其下属企业可获开采和冶炼指标，其他组织和个人被彻底排除。总量调控：2025年首批稀土开采指标同比增长12.5%，轻稀土增加14.5%，重稀土减少7.3%，通过动态调整平衡供需。追溯体系：建立稀土产品“身份证”，覆盖开采、冶炼到出口全流程，技术或采用区块链防篡改行业影响：洗牌加速，价格或震荡走强集中度提升：六大稀土集团已控制全国99%的稀土资源，新规实施后，中小企业生存空间进一步压缩。2022年江西稀土整合后，地方企业数量减少40%。价格走势：2023年氧化镨钕价格从50万元/吨涨至75万元/吨，新规收紧供给后，2025年稀土价格或继续震荡上行。新兴需求爆发：人形机器人、AI等领域推动稀土永磁需求。单台机器人需3.5KG钕铁硼，若销量达100万台，将拉动2.69%的稀土需求增量博主辣评“政策落地后，行业洗牌才刚刚开始。”
股市建议：
关注龙头：北方稀土（轻稀土龙头）、中国稀土集团（重稀土整合者）；新材料方向：高性能钕铁硼企业（如中科三环、金力永磁）受益于机器人需求；风险提示：短期需警惕政策执行力度及海外供应链恢复情况。