2024年3月8日，光伏行业迎来了一系列积极信号，预示着该行业将迎来新的发展机遇。据最新消息，弃光率红线有望下调，这将为下游光伏尤其是分布式装机需求带来利好。与此同时，3月份光伏企业的排产也在持续提升，显示出行业的强劲势头。

此前，我国光伏利用率一直保持在较高水平，约为98%，而弃光率红线设定为5%。然而，随着技术的进步和行业的发展，光伏行业对于资源利用率的要求也在不断提高。据相关消息透露，未来弃光率红线有望调整为10%，这将进一步释放下游光伏装机需求，推动行业的高质量发展。

这一调整符合中央提出的“要以更大力度推动我国新能源高质量发展”的目标。此前，市场对于今年国内新增光伏装机较为悲观，但弃光率红线放宽后，市场普遍看好今年光伏新增装机将维持增长态势。

在3月份，光伏企业的排产也在持续提升。据行业统计数据显示，硅料产量达到16.5万吨，环比增长了5%；硅片产量达到69GW，环比增长了19%，其中N型硅片占比高达76%；电池片产量达到62GW，环比增长了32%，N型电池片占比65%。此外，组件的产量也在稳步增加，预期由之前的45-50GW提升至55GW，环比增长了50%。这一增量的主要来源是国内大电站的启动和欧洲去库加速。

在这一背景下，投资者可以关注以下几个方面的机会：

首先，关注利润独立于主链，受益于海外市场放量的支架环节。随着海外市场的不断扩大，支架需求量也将随之增加，这将为相关企业带来良好的发展机遇。推荐关注中信博、意华、振江、清源等企业。

其次，关注估值低且技术优势显著的电池组件企业。这些企业在行业中具有较高的竞争力和市场份额，随着行业需求的增长，有望实现盈利的持续改善。推荐关注隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、仕净、钧达、爱旭等企业。

最后，关注受益于组件排产起量、价格上涨后盈利修复的胶膜企业。随着组件排产的增加和原材料价格的上涨，胶膜企业的盈利能力有望得到提升。推荐关注福斯特、福莱特、海优等企业。同时，也可以关注受益于N型迭代以及下游大电站起量的辅材企业，如帝科、聚和、宇邦、威腾、通灵等。

总的来说，光伏行业在经历了一段时间的调整后，正迎来新的发展机遇。弃光率红线的下调和3月排产的提升将为行业带来积极的影响，投资者可以关注相关领域的优质企业，把握市场机遇。

注：本文内容仅供参考，不构成投资建议。​