公元627年至649年中国正处于大唐贞观年间。在唐太宗李世民的治理下大唐一片繁荣：政治上继续推行隋朝开创的三省六部制和科举制；军事上先后平定东突厥、高昌、吐谷浑、薛延陀等国；经济上休养生息扶持商业发展加强与周边各国的贸易往来。唐王朝的都城长安成为了当时世界上最大城市。来自世界各地的商人、僧侣、游客都汇集于此。各国无不以学习效仿大唐文明为荣。李世民治下开始出现万国来朝的盛世景象。

那么这时世界上其他国家或地区又是怎样一种情况呢？在唐王朝的东北方盘踞着高句丽。当年隋炀帝曾三次征讨也没能灭掉这个小强。高句丽占据着如今辽东半岛和朝鲜半岛北部。李世民晚年曾御驾亲征高句丽。这次征伐虽同样没能拿下高句丽，但已极大削弱了高句丽的实力。李世民死后继位的高宗李治终于彻底征服了这个一方小霸。在高句丽的南方百济和新罗两国分别位于如今朝鲜半岛西南部和东南部。

与朝鲜半岛隔海相望的日本此时正逐渐由原始部落向相对较为成熟的国家政权过渡。公元630日本向唐朝派出了第一批遣唐使。公元645年日本权臣苏我入鹿在一场政变中被杀，此后孝德天皇即位颁布《改新之诏》开始了大化革新。这是一场效仿大唐文明构建律令制国家的变革。日本通过这场变革从尚带有浓厚原始氏族部落基因的奴隶社会逐渐过渡到相对较为成熟的封建社会。

当时远东地区分布着驱度寐国、流鬼国、夜叉国三个唐朝藩属国。夜叉国大体位于今天俄罗斯楚科奇半岛，流鬼国位于堪察加半岛，驱度寐国则位于堪察加半岛以南和外兴安岭以北之间的阿尔丹山原、阿尔丹河一带。这三国之中和唐朝交流相对较广的是流鬼国。当时曾有文字记载：北海之北有流鬼国距长安万五千里。贞观十四年遣使者余志来长安，唐太宗以余志为骑都尉。

夜叉国在贞观朝以前从未和唐朝接触过。唐朝人从流鬼国朝贡使者那里得知流鬼国北面有个夜叉国。贞观十四年夜叉国三译而来朝贡，但此后唐史中再无对夜叉国的记载。至于驱度寐国在唐代《通典》卷二百中有如下记载: “驱度寐，隋时闻焉，在室韦之北。其人甚长而衣短，不索发，皆裹头。居土窟中。唯有猪，更无诸畜。人轻捷，一跳三丈馀，又能立浮，卧浮，履水没腰，与陆走不别。数乘大船，至北室韦抄掠。无甲胄，以石为矢镞”。

李世民刚即位那会儿唐朝最大的外患是北方的东突厥。李世民即位刚十二天的时候东突厥颉利可汗就亲率十万大军一直进击到大唐王朝的都城长安城下饮马渭水。这时的李世民选择了忍辱负重：他拿出国库所有积蓄贿赂颉利可汗，与此同时自己亲赴突厥大营求和。仅仅三年后李唐王朝就联合反对颉利可汗的各部族向其发起全面的战略报复：唐军深入突厥腹地俘虏颉利可汗灭东突厥。

东突厥灭亡时西突厥也正处于衰落中。西突厥鼎盛时期曾北并铁勒诸部，西南逾阿姆河占领吐火罗故地拓境至罽宾北界，但公元627年统叶护可汗死后西突厥开始由盛转衰。到了公元657年西突厥最终被李世民之子李治所灭。东、西突厥相继灭亡后唐朝最大的外患变成了西部的吐蕃。贞观年间吐蕃首领松赞干布统一了青藏高原。吐蕃建立了从中央到地方的政治军事制度，开始采用历法，规定统一的度量衡，还创造了自己的民族文字。

松赞干布还通过与唐朝文成公主联姻得以吸收大唐王朝先进的制度文化。吐蕃南面隔着喜马拉雅山的印度长期处于分裂状态，可就在贞观年间戒日王统一了北印度大部分地区。戒日王曾接待过西行求法的中国僧侣玄奘并从他那儿得知了关于唐朝的诸多情况。从公元641年起戒日王多次遣使通聘唐朝，李世民也四次派王玄策等人率外交使团访印。王玄策第四次出使印度时戒日王已死。戒日王死后印度重新分裂为东、西、南、北、中五部。

中印度篡位之君阿尔裘那贪图使团携带的财宝就扣押了王玄策使团。王玄策凭借自己的智慧和勇气逃了出来并以一人之力向吐蕃和尼泊尔借来七千兵力。王玄策利用这支借来的雇佣兵完成了一人灭一国的传奇。印度西面的波斯帝国在贞观年间已走向没落：公元636年波斯帝国在卡迪西亚战役中被阿拉伯人打败后就一蹶不振。就在李世民去世的前一年阿拉伯人征服了波斯的法尔斯地区。

到了唐高宗李治在位期间波斯帝国最终被阿拉伯人所灭。波斯王子在亡国后还曾一度请求唐朝帮助自己复国。唐朝于是在波斯疾陵城（今伊朗扎博勒）设波斯都督府任命波斯王子为都督。另一方面征服波斯的阿拉伯帝国在这一时期开始逐渐步入全盛时期。公元632年李渊、李世民父子统一全国开创了中国历史上光辉璀璨的大唐王朝；同年穆罕默德进入麦加城创建了以伊斯兰教为核心的政教合一阿拉伯国家。

穆罕默德之后阿拉伯帝国四任哈里发连续扩张：阿拉伯人打败了西方的拜占庭帝国和东面的波斯帝国，占领了叙利亚、伊拉克、埃及、利比亚、亚美尼亚、阿塞拜疆等地。贞观年间正值阿拉伯帝国大扩张大征服时期，等到高宗年间阿拉伯人征服波斯帝国后又继续向东征服了印度西北部和阿富汗直至与东方的唐朝接壤。地跨亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国日渐成为东西方之间经济文化沟通交流的桥梁。

欧洲的罗马帝国早在公元395年就已分裂成东、西两部分。西罗马帝国已于公元476年灭亡。幸存下来的东罗马帝国因其首都君士坦丁堡旧称拜占庭又被称为拜占庭帝国。贞观年间拜占庭帝国已连续遭遇阿拉伯人、斯拉夫人、保加利亚人的入侵。此时拜占庭帝国在意大利、北非、西亚等外围地区的领土皆已丢失，只剩下以希腊和小亚细亚为主的核心地区。在这种背景下东罗马帝国逐渐“希腊化”：希腊语代替拉丁语成为了帝国的官方语言。

在拜占庭西面原西罗马帝国的故土上诞生了多个日耳曼蛮族建立的国家。这其中实力最强的当属法兰克王国。自公元511年统一法兰克的克洛维死后法兰克王国分分合合。贞观年间正逢法兰克国王达格贝尔及其子在位。公元639年达格贝尔去世时将统一的法兰克王国传给了儿子，但此后封建主势力的强大逐渐削弱了王权。法兰克王国的权力逐渐落入宫相之手，而沦为傀儡的法兰克国王则被称为“懒王”。

意大利原来是罗马帝国的核心地区。罗马帝国分裂后意大利归属于西罗马。西罗马帝国灭亡后东哥特人在意大利建立王国。公元555年拜占庭帝国征服东哥特王国后取得意大利的统治权，但没多久伦巴底人进入拜占庭统治下的意大利建立了一个王国和几个公国。意大利又重新陷入分裂混战的状态。公元643年伦巴底各贵族均交出一半地产给国王后伦巴底王国才逐渐稳定下来。在意大利土地上生活的伦巴底人此后也逐渐被同化改信天主教。

与欧洲大陆隔海相望的英格兰此时正处于“七国时代”：盎格鲁人、撒克逊人、朱特人三支日耳曼部族分别在英格兰建立了肯特、萨塞克斯（南撒克逊）、韦塞克斯（西撒克逊）、埃塞克斯（东撒克逊）、诺森布里亚、东盎格利亚、默西亚七个小王国。在英格兰西部还有凯尔特人的威尔士王国，在英格兰北部则有苏格兰王国。公元600年前后天主教开始从欧洲大陆传入英格兰。到公元650年英格兰绝大部分地区都接受了天主教。