【第一商用车网 原创】

自6月份起，商用车市场同比增幅已连续3个月出现下滑，月销量已连续两个月不足30万辆，累计销量增幅在8月过后仅有2%。

作为商用车行业传统的销售旺季，“金九银十”历来都被寄予厚望。2024年商用车市场最终以怎样的表现收官，9月份和10月份的表现非常关键，不过遗憾的是，“金九”率先失约了。

请看第一商用车网的分析报道。

9月销28.38万辆，环比增长4%，同比下降23%

第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2024年9月份，我国商用车市场销售28.38万辆，环比今年8月份小幅增长4%，同比则继续出现下滑，降幅为23%，同比降幅较上月（-12%）扩大11个百分点，遭遇“4连降”。

纵观近五年9月份商用车销量及增幅走势图可见，近五年9月份的商用车市场走出一个增-降-降-增-降的趋势，最近五年9月份的商用车市场销量呈现出三个级别：2020年9月份的超40万辆级别，属于高位水平；2021年9月份和2023年9月份的超30万辆级别，属于中等水平；余下2022年9月份和今年9月份销量均未达到30万辆，属于低位水平。单从数字上看，今年9月份商用车市场28.38万辆水平在近五年里仅排在倒数第二位，与最高位的2020年9月份有接近20万辆的差距，比五年最低的2022年9月份也仅高了不足万辆。如果把时间轴再拉长一些， 今年9月份商用车市场28.38万辆的销量比2019年、2018年、2017年及2016年9月份销量都要低，上一次商用车市场在9月份销量不足30万辆（除2022年9月外），已经是2015年的事了。因此，从数字上看，2024年商用车市场的“金九”旺季是不存在的。

从累计销量来看，2024年的商用车市场在6月过后才突破200万辆，9月过后累计销量仅有289.21万辆，同比下降2%，在近五年里看同样是倒数第二，与五年最高的2021年1-9月相比有超88万辆的差距，比五年最低的2022年1-9月则多销售了约41万辆，比去年1-9月累计少销售4.65万辆。9月过后，今年商用车市场累计销量增幅已进入下降区间，目前累计下降2%（如上图），接下来商用车市场的压力将越来越大。

福田超5万辆居首，东风/长安/重汽超2.3万辆拼前二

2024年9月份，商用车市场有10家企业销量超过万辆，月销超万辆企业数较8月份减少一家。福田汽车以5.19万辆的表现蝉联月榜冠军，斩获自己今年在商用车市场的第8个月榜冠军。

2024年9月份商用车市场销量表（单位：辆）

上表可见，2024年9月份，商用车市场同比下降23%，同比降幅较上月（-12%）扩大11个百分点。与前几月一样，商用车主流企业9月份销量与去年同期相比仍是有增有降，9月份销量排行前十企业3增7降：江淮、江铃和远程9月份销量同比分别增长了7%、5%和33%，三家企业均保持逆势连增，江淮与远程是“2连增”，江铃的连增势头已达到“7连增”。与此同时，同比出现下滑的几家企业同比降幅均达到两位数，下滑最严重的企业9月份销量同比下降了29%。从同比增幅的角度看，9月份的商用车市场的确有些“冷”。

从市场份额来看，9月份销量前十企业合计份额达到77.22%，排名前五的企业合计份额超过5成，达到52.37%。9月份，商用车市场仍然仅有一家企业份额超过10%，排名榜首的福田以5.19万辆的销量抢到9月份商用车市场18.28%的份额；排名2-5位的东风、长安、重汽和江淮销量也均超过2万辆，月度份额分别为9.77%、8.91%、8.34%和7.07%，几家企业对月榜次席的争夺仍然激烈；排名9月份月榜第6位的是江铃，销售1.85万辆，月度份额为6.50%；长城和陕汽分别以1.45万辆和1.3万辆排名月榜第7、8位，月度份额分别为5.09%和4.59%；远程和大通分别以1.28万辆和1.18万辆排名月份第9、10位，月度份额分别为4.52%和4.14%。

9月份，商用车行业相邻企业间差距都不大小，长安和东风9月份份额差距仅有0.87%，重汽和长安份额仅相差0.57%，江铃和江淮同样仅相差0.57%，陕汽和长城仅相差0.51%，大通和远程仅相差0.37%，差距最小的远程和陕汽9月份月度份额更是仅相差了0.07%……商用车市场的座次争夺战在2024年的每一个月都非常精彩和刺激。

从行业格局看，9月份商用车销量排行前十成员与上月有所不同，排名也发生了不小变化：远程和大通重返月榜前十，分列9、10位，排名分别上升了3位和1位（8月份远程和大通分列月榜第12位和第11位）；长安上升1位，从8月份月榜第4位升至9月份月榜第3位；江铃、长城双双上升1位，从8月份月榜第7、8位升至9月份月榜第6、7位；陕汽上升2位，从8月份月榜第10位升至9月份第8位。与此同时，有多家企业排名出现下滑，有2家企业还暂时被挤出月榜前十，排名保持不变的仅有排名前两位的福田和东风，以及排名第5位的江淮。

1-9月累计销量小降2%，长安/江铃累计增幅达两位数

2024年1-9月，商用车市场累计销售289.21万辆，同比累计下降2%，约比去年1-9月累计少销售4.65万辆，这个数字在8月过后还是累计多销售4.06万辆，累计增幅进入下降区间。

具体到累计销量前十企业来看（与9月份销量前十企业有出入），福田累计销量已超过40万辆，达到43.06万辆，东风、长安和重汽累计销量也均超过25万辆，分别达到28.56万辆、27.12万辆和26.10万辆；解放、上汽通用五菱、江淮和江铃等四家企业累计销量均超过15万辆，分别达到19.62万辆、18.34万辆、18.01和15.66万辆；长城和陕汽累计销量也均超过12万辆，分别达到13.21万辆和12.54万辆。

从累计销量增幅来看，目前处于上升区间的企业仍占多数（如上图），其中长安和江铃今年1-9月累计销量同比分别增长了12%和13%，是商用车主流企业中仅有的累计增幅达到两位数的2家企业，解放、江淮、陕汽和重汽等另外几家累计销量增幅处于上升区间的企业，增幅均为个位数。与此同时，也有4家企业目前处于下降区间，下滑最严重的企业今年1-9月累计销量同比下降了34%。从累计增幅的角度来看，今年1-9月商用车市场呈现出有人欢喜有人愁的景象。

从累计份额看，累计销量前十企业合计份额达到76.84%，行业前五合计份额达到49.95%（前十合计份额和前五合计份额较8月过后均有所缩窄），目前仅有福田一家企业累计份额超过10%，达到14.89%。与去年同期相比，长安、重汽、解放、江铃、江淮和陕汽等企业市场份额实现增长，其中提升最明显的是长安，提升了1.15个百分点。

从行业格局看，2024年9月过后，商用车行业前十与去年年终前十相比已经发生了不小变化：陕汽进入前十，目前暂列行业第10（陕汽去年年终列第11位）；重庆长安上升2位至行业第3位（长安去年年终列第5位）；解放从去年年终的6上升一位至目前的行业第5位；江铃也从去年年终第9上升一位至目前的行业第8位。与此同时，也有企业排名出现下滑，甚至被挤出行业前十，福田、东风、重汽和江淮四家企业则保持去年年终排名不变。

结语：

9月份，商用车市场出现23%的同比下滑，遭遇“4连降”。不仅毫无旺季该有的水准，同比降幅较上月还有所扩大，市场寒意渐浓。另一方面，今年以来，商用车企业间的竞争非常激烈，无论是3-5月的“3连增”，还是6-9月的“4连降”，月榜排名每月都有变化，前十成员也并不稳定，相邻企业间的差距更是非常小。2024年仅余最后1/4，留给“落后”企业追赶的机会已经不多了。“金九”失约了，“银十”还会有吗？