当前市场重要逻辑线梳理
⼀、市场热点教育：招录培训需求强劲◇驱动：2024 年 2⽉26⽇粉笔盘后业绩公告，全年收⼊不低于 30 亿⼈⺠币，调后
光模块要凉？关于CPO传言
事件回顾：在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已
人形机器人传感器深度纪要
人形机器人上使用的传感器有哪些？触觉传感器 的作用是什么？人形机器人上使用的传感器包括触觉传感器、IMU、六维力传感器、
新一轮大规模设备更新要点速看
事件：23日下午，中央财经委员会召开第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新，研究有效降低全社会物流成本。坚持中央
陈果机构沟通小结：A股很难二次探底
A股市场八连阳，8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上，和年初下跌一样，这波上涨行情强度再次超越市场一致
gqoc大模型芯片超gpu引热议，存算一体方案获关注
【天风电子潘暕团队】当下各家科技大厂对算力芯片的性价考量已尤其重要，采用通用算力外的计算芯片迫在眉急。厂商通过重新设计架
煤炭减产！紧平衡被打破
事件：今日传言：潞安集团层面由原计划产量1.03亿吨/年减产至8600万吨/年，合计减产1700万吨，降幅近20%。其中
校外培训新政解读20240220
交流环节 QA 1.校外培训治理与投资透视教育部于8日发布了《校外培训管理条例（征求意见稿）》，这在2021年“双减”文
关于昨天的上涨和下午的回落
关于上涨的说法汇总：(1) 周一周二量化被监管清盘的消息很多，随着量化清退，市场放弃中小盘股，转向大盘价值股、也符合高股
墙角还要挖！八家量化机构运作情况说明
【市场情况说明】 2024 年以来、特别是 1 月下旬以来，A 股市场走出了连续的、超过历史极值的大小盘极端分化行情。对
《校外培训管理条例》点评-政策落地迎利好，教培估值有望重塑
事件：教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》。2024年2月8日，教育部在官网发布《校外培训管理条例（征求意见稿）
算力、存力、光模块投资机会梳理
1.Al行业投资趋势及分析北美大型云厂商资本开支持续增长，如微软同比增长约40%,Meta增长约39%,亚马逊约29%,
当前时点如何看AI？反弹买什么？
1. AI 板块落点与资产配置全球 AI 领域迎来了新年开门红，这主要得益于海外情况的发展，包括 OpenAI发布了 S
三花智控，机器人产业进展顺利！
事件：开年的小微盘流动性问题+马斯克给出25年小批量产预期，机器人板块春节前出现大跌，核心个股在一个月内出现40-50%
GroqLPU：“最快”AI推理芯片
一、事件：今天存储板块的异动，跟国外传出的Grop芯片AI推理速度远超英伟达gpu的消息有关。在2024年1月15日 L
GroqLPU推理芯片专家解读电话会纪要
Q：Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异？在推理芯片市场上，Groq的LPU性能提升和成本情况如何？A：Groq
解读Sora最佳受益方向电话会纪要
Sora在春节期间横空出世，让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信
旭创涨停，关于硅光的一些简单分享
硅光一直以来比较倾向于故事，主要是最早他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营。2016年的英特尔的硅光
福斯特(603806)近况更新及展望
Q： 能否详细介绍胶膜业务的细节门槛和主要竞争要素？A： 胶膜这块业务的核心竞争要素包括技术研发、 成本控制及资金实力。
量化是如何崩盘的？
鬼故事的开篇，是从雪球敲入开始的。伴随着年初的指数逐步下行，雪球开始零星敲入，然后在自媒体的渲染下，很多人开始恐慌，想先
