从来没有一次美国大选，像这次这样牵动人心。 美国人关注大选的结果，那是自然的。 乌克兰人和俄罗斯人的心，都提到嗓子眼上了。毕竟，这关系到那场战争怎么结束。不管战争怎么结束，不管战争何时结束，总之，结束以后，俄罗斯人最迫切的就是恢复和西方的关系，这就必不可免地要缴纳投名状，那么出卖那个国家比较好呢？答案不言自明。所以，我早就说过，这几年觉得俄罗斯人是朋友的，过几年就会发现它原来是敌人。现在夸得多厉害，过几年就会骂得多厉害。 欧洲人也有同样的理由。这还事关北约以后的开支问题，欧洲人没办法再像以前那样蒙混过关了。按照特朗普的意思，欧洲人得学会自己保护自己。但是说实话，这些年来，欧洲人占，美国的便宜，确实太多了。 以色列有多高兴，伊朗就有多难过。作为一个没啥朋友的国家，伊朗却非常善于输出革命。在别的国家抢一块地盘，尽最大努力把以色列从地球上抹去。在黎巴嫩抢来一块地方，扶植真主党，在伊拉克抢来一块地方，扶植什叶派民兵。在也门抢来一块地方，扶植胡塞武装。叙利亚也有伊朗的影子。更过分的是，就连巴勒斯坦这个连国家都算不上的地方，他也从巴解组织手里抢一块地方，就支持哈马斯。 我们之前也说过，以色列这可不是报仇，这是要赶尽杀绝，尽最大可能断绝后患，甚至完全有可能去处理伊朗。去年因为袭击以色列，在电视前面高兴的那些人，现在基本上都不在这个世界上了——没想到吧——其实应该想到的。以色列这个国家，无论恩仇，都会涌泉相报。现在好了，特朗普当选，对以色列的支持，力度会更强。对伊朗的打压，会让伊朗政权经历一场噩梦。 特朗普当选，对中国主要会产生经济方面的影响。而且最直接的，一个是高科技产品对中国进一步的限制。一个就是关税。如果特朗普当选并兑现他对从中国进口产品征税承诺的话，就会给中国带来相当大的麻烦。而且基本上可以确定，这场贸易战，几乎是肯定会发生的。至于打到什么程度，就看双方之间的谈判了。 我们看到，特朗普在计票中暂时领先的时候，美元就全面走强，离岸人民币宽幅震荡并大跌，A股临今天中午由强转弱，港股在亚洲市场领跌，国债则继续上行。这些汇率的波动，清楚地说明了市场对这方面的预期：离岸人民币在以贬值，对冲关税方面的风险。 相信中国早就提前做了准备，不仅仅是汇率方面，也包括其他的宏观经济政策方面，所以这些风险基本上也是可控的。 比如，往年全国人大常委会通常在10月底召开，今年则推迟到11月初，任务是要在11月8日星期五之前就经济刺激计划的规模做出决定。这个延期是非常微妙的，个人感觉，这是要把美国大选的结果考虑进去。很简单，如果特朗普胜选，可能意味着中国政府将面临更多贸易战压力，那么，中国的财政刺激规模可能会更大。中国的大规模刺激计划，已经是箭在弦上，不得不发，不可能半途而废。不但不会因为外部出现干扰而有所收缩，反而会因外部出现干扰，而展现出更强的力度。 而现在，依靠股市刺激经济的目的，早就不言而喻了，只是不明说而已。毕竟，没哪个国家使用这种方式刺激经济的，但是，从中国的国情来看，在其他刺激消费政策缺失的情况下，股市的上涨，投资者预期的改变，确实能解放出套在上面的资金，让这些资金转化为投资或者消费。当然了，这个说起来简单，其实还需要一些配套的政策配合。 所以，个人认为，以商业思维治国的特朗普当选，对中国既是机遇，也是挑战。虽然这会让中国的股市有些震荡，有些争论，但是客观上，至少会迫使国家刺激政策的力度更强，对冲预期中的负面影响，从而利好中国股市。