市场热点 AI眼镜:端侧多模态最佳载体 ◇驱动:2024年12月18日，火山引擎公布全系列升级的豆包大模型及豆包视觉理解模型机构认为 AI眼镜具备第一视角信息输入和输出，是多模态AI大模型落地最佳载体 ◇Meta Ray-Ban 二代:2023年9月发布 AI音视频眼镜,搭载 Meta Llama3 大模型可通过“HeyMeta”指令唤起AI，实现多种可视化交互功能，预计全球销量超过百万。 ◇BOM 成本:芯片(52.2%)、结构件(11.59%) 相关公司: 博士眼镜、歌尔股份、明月镜片、中光学、卓翼科技、恒玄科技 机会前瞻 AI大模型:豆包模型家族全面升级 ◇事件:2024年12月18日，“2024火山引擎FORCE原动力大会·冬”拉开帷幕，火山引擎 CEO 谭待在会上表示，豆包大模型家族全面升级，加入视觉大模型。豆包大模型发布以来，在7个月时间里，日均tokens增长超过33倍，日均tokens使用量超过4万亿;豆包大模型已经与八成主流汽车品牌合作，并接入到多家手机PC等智能终端，覆盖终端设备约3亿台,来自智能终端的豆包大模型调用量在半年时间内增长100倍。精准识别物体类别、形状及物体间关系，理解场景含义，能够推理出物体信息，如通过影子识别猫，通过光照识别丁达尔效应，识别并科普现实对象。 相关公司: 星宸科技、润欣科技、遥望科技、安凯微 大涨分析 紫天科技:合作字节系 ◇驱动:字节豆包新一代视频生成大模型将明年1月正式发布。与今日头条等均建立了良好的业务合作关系。公司旗下河马游戏官宣与奇树有鱼、中手游、小有内容(INTINY)达成合作，将国民级IP仙剑系列授权给《完蛋》制作团队INTINY工作室，共同打造基于仙剑奇侠传正的互动影像作品《天哪!我被仙剑包围了》。2024年2月公司旗下杭州亿家品视传媒与中电信数智科技签署完成用于(人工智能服务器)的设备采购项目合同,本次合作金额高达数亿元，双方在人工智能领域长期合作开启。紫天科技旗下河马游戏与奇树有鱼开发全动态真人实拍剧情互动游戏，由河马游戏负责游戏维度的开发与制作。奇树有鱼将与《完蛋!我被美女包围了!》总制片人韩超的团队建立合作，推出多部模拟恋爱互动影视游戏。 诚益通:脑机接口 ◇驱动:第一界中国脑机智能大会(ChinaBMI)将于12月20-21日在杭州举办。全资子公司广州龙之杰科技是康复医疗器械行业的创新引领型企业。和重点高校合作，成立智能康复实验室，开展多项产学研项目合作，正在研发的产品包括脑部建模软件，经颅磁导航系统治疗系统等。 富瀚微:AI 眼镜 ◇驱动:AI眼镜可能成为下一个风口，市场空间非常大。当前Meta方案使用高通芯片成本较高，未来可能需要更平价的方案。公司在高分辨率低功耗IPC芯片上有直接机会，由于技术要求较高，所以竞争主要集中在头部视觉芯片企业上。2024年12月17日互动，公司正在和客户紧密合作，计划于2025年推出AI眼镜芯片。形成了“专业车规ISP+模拟视频链路芯片+车载 DVR芯片”，从舱内到舱外的一系列富有竞争力的产品，涵盖前端摄像头、传输链路、后端主机的完整车规级视频芯片产品线，多款芯片已通过AEC-Q100车规认证。子公司眸芯开发的多款 DVR、NVR产品已在客户实现大规模量产，是市场上唯一可以实现NVR 大批量出货的厂商;公司芯片产品从前端到后端，从高端到低端，全面覆盖了安防市场需求。 星宸科技:AI视频监控芯片 ◇驱动:2024年12月18日盘中消息,豆包发布全新视觉理解模型,价格低于行业平均80%网传纪要显示ISP芯片的视觉处理能力发挥了至关重要的作用。2024年10月31日投资者活动记录，借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术，搭配领先行业的ISP视觉效果，以及先进制程SOC能力，都将应用于AI眼镜中。主营业务为视频监控芯片的研发及销售，产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。高端车载视觉芯片产品还集成了自研 AI处理器，可运行多种车载应用算法，如辅助驾驶系统、DMS(防疲劳预警系统)、BSD(点监测系统)、TSR(交通标识识别)等。 润欣科技:AI算力芯片 ◇驱动:2024年9月2日互动:公司在智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器件，有应用于客户的 AR 眼镜和 AI眼镜产品。字节《FORCE2024原动力大会》中，润欣科技将在 AI展区展示端侧 AI智能硬件解决方案。网传在AI玩具领域，润欣科技与字节持续深度合作,目前开发的多款 AI玩具已接入字节跳动豆包大模型。2024年10月28日公告，公司与奇异摩尔共同签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》，公司负责实施CoWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。参股国家智能传感器创新中心暨上海芯物科技，与国创中心合作，启动感存算一体化产业生态建设。 其他 农业:中央农村工作会议在京召开 ◇事件:中央农村工作会议做出重磅指示，强化农业科技和装备支撑，确保粮食和重要农产品稳产保供。会议提到抓好高标准农田建设工程质量，推进农业科技力量协同攻关。提到了土地流行。这些富邦股份都有。要继续深化农村改革，发展乡村富民产业，确保农业增效益、农村增活力、农民增收入。这些举措有助于提升农业的综合效益和农村经济的活力，也为相关企业提供了更广阔的市场机会。要加强粮食生产和农业科技创新，推动粮油作物的大面积单产提升。 市场传言 ◇江波龙:盘后公告,为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,深入推进公司全球化战略，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。 ◇长安汽车:将12月21日与相关公司签约，开展飞行汽车的前瞻研究。11月，长安汽车宣布，在飞行汽车领域将同步开展低空飞行器和飞行汽车两种形态的产品及其产业，计划2026年前推出飞行汽车产品。 ◇浩通科技:盘后公告，公司与江苏盛虹石化产业集团有限公司签订了《含贵金属废催化剂综合利用框架合同》，预估合同总金额占公司2023年度经审计总资产的比重超100.00%合同自签约双方签字盖章之日起生效，预计对公司2024年度经营成果不会产生重大影响。合同期限为签订之日起至2028年12月31日 ◇神通科技:禾赛(HSAIUS)股价周二大幅上涨 36.47%，上海总部禾赛宣布，两家汽车制造商即将收到其最新 ATX激光雷达装置，且将成为长安汽车智能驾驶平台的独家长距离激光雷达供应商。