1941年初，抗日战争正进行得如火如荼之际，震惊中外的皖南事变发生了。很快，国共两党关系降到了冰点。

面对这一情形，共产国际总书记季米特洛夫感到十分揪心。1月16日，他在日记中这样写道：“国民党和在中国的我方部队之间的武装行动。令人不安的消息。重新发生内战的危险。”

到了1月下旬，随着侵华日军集中五个师团以上兵力向河南汤恩伯等部进攻，蒋介石根据形势命令华中八路军展期北移，新四军归入八路军，增编一军。

蒋介石

2月2日，中共中央趁此机会向蒋介石提出解决时局办法十二条，要求其“悬崖勒马，停止挑衅”。毛泽东表示：“只有恢复国内团结，才能抗御日寇之进攻，挽救国家于危亡。”

与此同时，季米特洛夫于2月5日致电毛泽东，要求中共“不应采取分裂的方针”，“正相反，在依靠主张保存抗日统一战线的群众的同时，共产党应采取一切取决于自己的行动，来避免决裂”。

如此局面下，毛泽东在2月14日致电周恩来，认为目前国共两党处于僵局，主张对蒋介石军事上取守势，政治上取攻势。他认为军事攻势将会妨碍蒋介石抗日，政治攻势则是完全正确的。

于是，同年5月7日当日军向山西南部中条山地区的国民党军卫立煌部进攻时，毛泽东指示彭德怀“团结对敌”，“配合作战”。

而就在这一年里，两件改变世界格局的大事件发生了：6月22日，纳粹德国撕毁《苏德互不侵犯条约》，从三个方向以闪击战的方式对苏联发动袭击，苏德战争全面爆发；12月7日，日本突然袭击美国太平洋海军舰队基地珍珠港，太平洋战争随之爆发。

新的国际形势下，1942年元旦，美、英、苏、中等26个国家签署了对德、意、日作战的《联合国家宣言》，正式形成了反对轴心国的盟国阵线。此时，美国和苏联两个大国都希望中国坚持抗战，不希望国共两党关系恶化。

同年6月16日，季米特洛夫再次致电毛泽东，表示“目前局势迫切要求中国共产党作出一切努力，改善同国民党的关系，巩固中国的抗日统一战线”。

季米特洛夫

6月25日，毛泽东复电季米特洛夫，表示完全同意共产国际的意见。第二天，中共中央做出《关于纪念“七七”抗战五周年的决定》，指出为了抗战必须“加强国共合作，加强全民族的团结，改善各抗日党派之间的关系”。7月7日，中共发表宣言，将这一决定公之于众。

对于中共释放出的信号，蒋介石也明确表态，今后“解决共党问题用政治方法”。7月17日，当张治中代表蒋介石前往吊唁周恩来病逝的父亲时，周恩来向其提出希望同蒋介石面谈。

这之后，蒋介石两次约见周恩来，表示要好好解决国内问题，并主动提出自己近期将去西安，想在那里约毛泽东一晤。

周恩来将这一消息转达给毛泽东后，他非常重视。在8月19日致周恩来的电报中，毛泽东表示“依目前局势我似应见蒋，我感冒已十日，过几天要动也可以”。

然而，周恩来认为此时蒋毛会面“似嫌过早”，建议在“具体谈判”进至“有眉目”时，毛泽东再去重庆见蒋介石。

于是，8月22日的中共中央政治局会议决定，先派林彪去西安见蒋介石，看情况再研究毛泽东是否前去。

那么，为何林彪会担此重任，成为毛泽东的谈判代表呢？主要有这么几个原因：一、林彪深受毛泽东器重，毛泽东认为他具有统战方面的才干；二、林彪有苏联背景；三、林彪是黄埔军校四期生，周恩来深知蒋介石对黄埔生有不一样的感情；四、林彪在平型关打破了“日军不可战胜”的神话，成为名噪一时的抗日名将。

林彪

终于，这年9月上旬，国民党当局正式通知八路军驻西安办事处，同意林彪到西安见蒋介石。9月14日上午，林彪从延安出发前往西安。可由于当时陕北连日暴雨导致道路冲垮，林彪一行直到9月17日下午才抵达西安，此时蒋介石已返回重庆，留下话让林彪去重庆再谈。

于是，9月29日，林彪从西安乘汽车奔赴重庆，于10月7日到达八路军驻重庆办事处，在那里与中共南方局书记周恩来、副书记董必武相会。

林彪抵达重庆后不久，蒋介石通知见他。根据毛泽东确定的原则，周恩来和林彪精心准备了与蒋介石谈话的具体要点。

10月13日这天，周恩来、林彪在张治中的陪同下，乘坐一辆奥斯汀轿车来到蒋介石位于曾家岩德安里101号的官邸。

只见蒋介石身着军便装，站在门口迎接。“校长，你好”，林彪走上前说道。蒋介石握住他的手说：“林彪，你是我的学生，我欢迎你到重庆来。”

双方入座后，林彪告诉蒋介石：“毛泽东先生本拟亲自来见校长，因身体有病，行动不便，无法前来。待恢复了健康后，再来重庆与你会晤。”

“你这次来渝，润之先生有何意见转告我？”林彪话音刚落，蒋介石便连忙问道。林彪娓娓道来：“我们接到校长的电报后，毛先生即提到中共中央政治局会议上作了专门讨论，还约我商谈数次。毛先生托我转给委员长的意见主要有三点：抗战建国、国内统一团结及对校长的期望。”接着，他将这三点意见一一转告蒋介石。

在谈到国共团结问题时，林彪按照毛泽东的嘱咐，向蒋介石说道：“毛先生要我转告校长，为了赢得抗战的胜利，国共两党应彼此接近，彼此相容，彼此打成一片。……这一原则，不但现在不能动摇、违背，将来也是如此。我们对校长个人也是如此，不但现在拥护，将来也必拥护。”

林彪和周恩来

“是真拥护，还是假拥护？”蒋介石对这段话很感兴趣，向林彪问道。“当然是真拥护。”林彪回答。“委员长领导全国抗战，我们是坚决拥护的。对这一点，我们今天当面对委员长这样讲，在我党的会议及广大人民群众中，也是这样讲的。”一旁的周恩来接话道。

“那好！”蒋介石听了，面带笑容点头称是。接下来，林彪按照毛泽东的叮嘱，坦言中共最大的担忧是“目前有发生内战的危险”。他指出，万一内战不能避免，“我们不怕内战。中国地域辽阔，多山，多森林，又多湖泊，我们可以利用辽阔的地域和空间与之周旋。……任何困难，都难不倒我们共产党人……”

“我讲这些，目的是使校长知道，对于政党分歧及党派问题，不是用军事手段所能解决的，而要通过相互信任、协商、谈判的方法。”林彪这样说道。他深知这番话蒋介石不愿意听，但又不得不讲。

果然，在林彪说这些话时，蒋介石不停地看表。周恩来看出气氛不好，便示意林彪不要再讲了。就这样，林彪与蒋介石的这次会谈，在有些不愉快的气氛中结束了。

当天，蒋介石在日记里写道：“林彪奉其共党之命来见，幼稚可叹！”另一边，毛泽东则十分关注林彪在重庆的进展，他致电周恩来、林彪：“第一次见蒋时是否谈到了我见蒋的问题，如未谈到，第二次见蒋时请提出，征询他关于会面的时间、地点等。”

不仅如此，当11月上旬重庆方面派郑延卓等人赴延安赈灾时，毛泽东写了一封给蒋介石的亲笔信：“前承宠召，适染微恙，故派林彪同志晋谒。嗣后如有垂询，敬乞随时示知，自当趋辕聆教。郑委员延卓兄来延，宣布中央德意，惠及灾黎，军民同感。此间近情，已具告郑兄，托其转陈，以备采择。郑兄返渝之便，特肃寸楮，借致捆忱。敬颂勋祺不具。”

不久后的12月14日，身在重庆的林彪接到蒋介石召见的通知。这一次，是蒋介石单独见林彪。为此，周恩来向林彪详细交代了在谈判中需要注意的地方，反复磋商了会谈要点。

于是，12月16日下午，在张治中的陪同下，林彪来到蒋介石的办公室。“这次到重庆来，见了一些同学吧？”蒋介石问林彪。

林彪、周恩来等人

“见了几个”，林彪回答。“你的那些同学，都很听我的话。”只见蒋介石这样说道。林彪自然听出了对方的弦外之音，随口应道：“我知道。”

这次会谈中，林彪首先再次转达了毛泽东与蒋介石见面的意愿，然后提出了“三停三发两编”的具体要求：停止全国性的军事进攻、停止政治压迫、停止对《新华日报》的限制打压；对共产党领导的抗日军队发饷、发弹、发药；允许中共军队编为两个集团军。

对此，蒋介石表示：“药品可由何应钦发给，其他问题涉及全局，待我通盘考虑后，再答复你们。”不仅如此，他还强调国民党对统一团结问题是有诚意的：“只要我在这个位子上，就决不会让你们共产党吃亏的。只要你们为国家效力，政府会依才使用。”

接着，林彪又提出了恢复新四军番号的问题：“我党为了增强中国的抗战实力，已宣布重建新四军的命令。新四军既然是抗日军队，就必须有合法的名分。因此，请校长允许恢复新四军的番号。”

然而，蒋介石对此断然拒绝：“你们既然拥护政府、委员长，而又提新四军，在报纸上、文章中皆是新四军。新四军我已下令取消了番号，还谈它干什么？我明白地告诉你，承认新四军等于不承认政府，要恢复新四军就不是真正拥护我。”不仅如此，他还对林彪这样说道：“你是我的学生，才告诉你这些话。对别人，我还没有说过。”

会谈结束后，周恩来、林彪将会晤情况电告毛泽东。两天后，毛泽东回电对下一步交涉重点作出了具体指示。

毛泽东

这之后，周恩来、林彪又与张治中举行会谈。到了12月26日，周恩来将中共方面的最后意见向对方提出：一、在允许共产党合法化的条件下，国民党可以到陕甘宁边区和敌后抗日根据地办党、办报，共同实行三民主义。二、共产党领导的军队编4个军12个师，包括新四军在内。三、陕甘宁边区依现有区域改为行政区，直属中央；改组华北地方政权，实行中央法令。四、八路军、新四军黄河以南部队战后原则上接受开往黄河以北，但现在只做准备，战事完毕保证立即执行。

“如果认为这四条可谈，林将军就留下来继续谈；如果认为双方相差太远，请蒋委员长提出具体条件，交林将军带回延安商量。”周恩来这样向张治中申明道。对此，张治中表示会尽快向蒋介石报告。

然而，当蒋介石召集临时军事会议，讨论中共提出的“四条”时，与会将领几乎一边倒地认为不能接受。对此，蒋介石没有表态，只说了句“好吧，再说吧”。

那期间，周恩来和林彪还一起会见了何应钦、白崇禧、孔祥熙、孙科、陈诚等国民党在渝军政大员，并以黄埔校友的身份看望了在重庆的部分黄埔同学。他们讲述了共产党的主张和合作的诚意，一定程度上缓和了两党关系。

林彪

到了1943年4月2日，何应钦向蒋介石呈递报告，称“中共一面虽由林、周等在渝商谈，但一面其不法行为仍不断发生”，并指责中共无“悔祸诚意”。蒋介石看了报告后，批示道：“必须其对中央军政军令，有服从事实之表现，方可与之具体谈话。照现时情形无从谈起，如其不来谈，则可不必再复。”

就这样，中共的四项要求被对方搁置下来了。随着同年5月22日共产国际解散，中共中央通知周恩来返回延安。

于是，6月7日，周恩来与林彪再次见蒋介石，蒋介石同意他们回延安。几天后，蒋介石致函毛泽东，将周林二人称作“同志”，并邀请毛泽东将来访问重庆。