潮州有个朱继训，是朱元璋十六世孙。他不甘于明朝覆灭，结交绿林，图谋复明。他有一子一女，儿子朱复，女儿恶紫，七八岁的年龄。朱复生来体弱多病，常年吃药，也不见任何起色。
一天，朱复病垂不治，刚咽了气。忽然一个游方和尚前来化缘。朱继训见那和尚长得魁梧奇伟，料想他是个得道之僧，开口问道：“高僧前来蔽所，不知要化何缘？
这和尚是玄妙观的智远，他听了合掌笑道：“老僧要把公子化去，做个小徒弟。”朱继训指着厅中停放的一口小棺材流泪道：“小儿已咽了气，你化去有什么用呢？”和尚说：“你若肯化给老僧，我能救活他！”
朱继训见说能将自已的儿子救活，急忙把智远引到朱复死的房间里来，把和尚能救活儿子的事告诉夫人。只见和尚用双手在朱复周身摸遍，也不用药石针砭，口对着朱复的口度了一会气。
智远又让朱继训拿来一个酒杯，用针刺破自已左手中指，滴出小半杯血浆，拨开朱复的牙齿，将血浆倾入口内，又口对口度了几口气。没片刻功夫，朱复即时双眸转动，口中长吁一一声，活了过来。
一会，朱复爬了起来，直噻着要吃东西。和尚见了，笑道：“老僧还有事，回头再，“，“““ 远。在千寿寺挂单。”说完离去。
朱继训回到房里，朱复已下地行走。朱夫人说：“和尚再来，我愿多送金银，让他去别处买个徒弟，把我儿子留下。可怜我四十七岁了，只此一个儿子，让他化去了，不是比割掉我的心还要痛吗？”
可是，过了三个多月，智远和尚还是未露面。朱复在门口玩要，忽然不见了。朱继训夫妇急得四处寻找，却怎么也找不到，猜想就是那智远和尚化去了，寻找无益，便不再寻找。
过了几日，又来了个化缘的老尼姑，朱继训见她身材虽矮小，却如奇松古木，潇洒出尘，请进厅堂坐下。老尼姑说：“贫尼受人之托，特来救施主性命，请施主快随贫尼逃走。”
朱继训怎肯平白无故跟人逃走，定要尼姑说个明白，老尼姑一连向门外看了几眼，长叹道：“劫数难逃。既是施主不肯走，贫尼救夫人小姐去罢。”说罢，便向内 室走去。
朱继训正想去拉住，突然拥进十多个衙役，不由分说将朱继训拿住。有几个衙役冲向内室，见门关着，大喊开门，并用刀背在门上乱砍乱敲。
内室中，老尼姑对朱夫人说：“你丈夫谋反事犯了，‘我来救你们逃走！”朱夫人吓得六神无主。老尼姑便一手握住朱夫人的手，一手将恶紫的小手捏住，喝声：“闭眼”，遁出了城，回到自己修行的水月庵。
门外，朱继训问道：“我犯了什么罪？你们要捉拿我全家？”衙役道：“你谋反！说完，几个衙役撞开了门，冲进内室，发现里面各个房间都空无一人，便押着朱继训回衙而去。
原来，一个和朱继训交好的绿林头目因犯他案，招出了朱继训欲谋反的事，官府就派人捉拿了朱继训。朱继训自知抵赖不了，直供不讳，被抓没两个月，竟被官府处死了。
再说朱复那天出门上街玩要，遇到一个拐卖孩子的骗子。这骗子名叫曹喜仔，骗朱复说领他到前街去看杂要，并送了一个饼给朱复吃。朱复接过饼，刚吃了一口，便被迷翻 了。曹喜仔便抱着朱复走了。
这天，曹喜仔又拐了一个七岁的叫胡舜华的女孩。于是，曹喜仔就将朱复和胡舜华一同拐到了揭阳。他原意要立时卖给大户人家为奴为婢，无奈一时找不到好主顾，就带着二人住在一家客栈里。
曹喜仔到揭阳的第三日，喝醉了酒，带朱复、胡舜华睡了。三更时分，贴邻忽然起火，一刹时就烧了过来，朱复，胡舜华从梦中惊醒，吓得大哭乱喊。
客栈里的客人纷纷逃出。他们隔壁房间中住的是做丝绸生意的方济盛，他听到哭声，心中不忍，一脚踢破了房门，从烟火中将朱复、胡舜华救出。曹喜仔酒醉，没能逃 出火场，被活活烧死。
方济盛出了火场，询问两个小孩的姓名、籍贯，两个小孩因迷药尚未复原，茫然不知所答。方济盛不肯把两个小孩胡乱交给不相干的，只得把朱复和胡舜华带回香山家中。
方济盛的老婆见朱、胡二孩生得十分俊秀可爱，就只不大能说话，以为是客栈失火时吓掉了魂，所以有点呆，因此方家一家都觉得二孩可怜，刻意加以维护，等调养得复了原，可以问明情况，送他们归家。
朱、胡二孩在方家才安然住了半月，忽然来了一对身穿华服的中年夫妇，说他们是二孩的父母，因意外而失散，并付给方济盛三十两银子表示谢意。方济盛不疑有假，就把朱复和胡舜华交他们带走。
临走前，方济盛才想到不曾问明二人姓名住处，便问道：“先生尊姓大名，仙乡何处，尚不曾请问得？”男子连连哦了两声，道：“我姓赵，名敬亭，家住潮安城。”说完，匆匆带着朱复、胡舜华走了。
这赵敬亭是个假名，他真名叫万清和。他是茅山末底祖师的徒弟，后因犯戒被驱下山。他是顺德人，被驱后回到顺德，家中有妻王氏，并无儿女。因家无产业，以教蒙童勉强度日。
后来，清和成了一个绿林头目，聚集了七八百强徒，占领了一座形势险要的山峰。官军都奈何不得。一天，他为了炼道术中的阴阳童子剑，需要一对有根基的童男女的血来祭奠，就下山到香山城去物色。
他从一个瞎子算命处得悉方济盛救回两小孩的事，又从方家左右邻居处将朱复，胡舜华到方家后的情形打探明白，便回到山寨教妻子王氏一同来到方济盛家，竟将朱复，胡舜华骗到了手。
到了山寨，万清和判出朱复、胡舜华是中了迷药，便很快给二人解除了药性。二人性灵既复，都向万清和哭着要父母，万清和不作理会，忙着安设祭坛，准备开坛祭炼阴阳童子剑。
可他妻子王氏见了这两个伶俐乖巧的小孩，想到自已年过四十，无儿无女，就想把二孩救出，认作养子、养女。王氏把自已的想法给丈夫说了，万清和拒不同意。王氏气得濠陶大哭。朱、胡二孩也跪地痛哭。
过了几天，万清和决定开坛炼剑，他将朱复、胡舜华拉到神坛里，将二人的上衣脱了，先把朱复困在左边凳上，又将胡舜华捆在右边凳上，准备在这夜子时，刺出血来，开坛祭炼飞剑。
万清和刚做好炼飞剑的各种准备，忽有派到外面侦查的兄弟回来报告，说有二千官军带着数十门大炮前来攻打山寨，离此不到三十里了。万清和不得不放弃炼剑，将朱、胡二人解下放了，仍交给妻子王氏看管。
官军快要攻破山寨时，万清和就带着王氏和朱复、胡舜华逃到兴宁丛山中，结庐住下，打算再炼阴阳童子剑。可王氏不舍得，死也不肯把二个孩子交给万清和炼剑。
万清和料知王氏在侧，阴阳童子剑决炼不成功。只得索性将老婆抛弃，趁王氏不在意，偷偷带了朱复、胡舜华从兴宁来到了南岳衡山。他打算在丛山中盖所茅屋，好安心祭炼。
万清和带着朱复、胡舜华来到南岳衡山，正值香期，到处人山人海。忽见一个身材高大的和尚走过来，朝朱复叫了一声朱公子。那声音就像天空响了一个霹雳相似。朱复听得，望着和尚发证，仿佛是认识的。
只见和尚大笑着走过来，伸出巨灵般的右掌，在万清和肩上一拍道：“伙计，伙计，你也来了吗？害我找得好苦。这里人多，不是说话的所在。快跟我走吧，我和你有得账算呢。”
万清和吃了一一惊，但仗着道法，不其畏惧，吓了一口道：“谁认得你？识时务的，滚开些！”和尚也正色道：“你这东西才不识时务呢。你不打听明白，这朱公子是我的 徒弟，你知道么？”
万清和见左右前后看热闹的人围了一大堆，不好施展手段，点头对和尚说：“看你这贼秃，要到什么地方和我算什么账，你就走吧，怕你的也不是人了。”和尚连声道好，分开众人往前走，万清和拉着两孩跟着。
走到一处山林中，万清和欲先下手为强，乘和尚不备，腾出左手，朝和尚一个掌心雷打去。谁知雷才出掌，和尚已不见了，那雷劈在一株松树上，将松树劈得枝干纷披，倒折下来，几乎压在自己头上，吓得倒退几步。
和尚已在万清和背后一把抓住他的顶心发，哈哈大笑说：“你真是在龙王爷面前卖水，这一点点毛法，也拿出来卖弄，你还有什么本领，尽量使出来吧！
万清和被和尚抓住了顶心发，想借隐身法逃走也没法了，只得哀求道：“我肉眼不识圣贤，求师傅饶恕我这遭。”和尚道：“你求我饶恕，为什么还拉住我徒弟不放呢？" 万清和没法，只好松手放了朱复和胡舜华。
和尚将万清和提离了地，说：“你也是个学道之士，不过心地太坏。我受末底祖师之托，特来候你。一则救我徒弟，二则替人世除了一大毒！”万清和急得浑身发抖，苦苦哀求和尚饶他性命，并保证此后改过自新。
和尚想了想说：“我不想为你破我多年不开的杀戒。你做的一切都瞒不过未底祖师的耳目，去罢！”随将手一松，万清和跌倒在数步之外，爬起来叩头问道：法讳？以便感念。”和尚道：“我是智远禅师。
万清和在茅山学道时就听说智远大名，知道他法力高强，灰溜溜地回兴宁去了。而智远和尚带着朱复和胡舜华来到了他落脚的水月庵，和救了朱夫人，恶紫的老尼姑了因师太会合。
原来，了因师太当日救朱夫人等三人回到水月庵不久，朱夫人听闻丈夫死讯，便也以身相殉。临死前，把恶紫托付给了因师太，让她作了了因师太的徒弟，在水月庵修行。
智远将胡舜华交给了因，让了因师太把胡舜华也收作徒弟，便自带着朱复回到玄妙观，开始教朱复练功。光阴迅速，转眼过了十年。朱复成了一个近二十岁的青年和尚，本领也练得十分高强了。
这年腊月，智远禅师获悉了因师太圆寂，带着朱复来到水月庵，对朱恶紫、胡舜华说：“你们都俗缘未了，且都下山去，把俗缘尽了吧！
于是，朱复带朱恶紫、胡舜华一起下了山，来到桂林山中的一座小庙中住下。正月间，智远禅师忽然来到小庙中，告诉朱复害死他父亲的仇人在云南出现，让他前往云南报仇。
朱复立刻动身前往云南，很快就找到了那个出卖自已父亲的绿林头目，一剑把他杀了。
朱复报完父仇回到小庙不久，智远和尚便来带朱复出去云游。智远和尚知道朱复是个要继承父志，光复明室的人，因此常带着他借着募化，游行各省，暗中结纳江湖豪杰，方外异人，以图复明。
这日，师徒二人来到岳州，上了岳阳楼一家酒馆，挑了一个临湖的餐桌坐下，要了些酒和下酒的菜，一面吃喝，一一面看湖中来往的船只。
刚喝了几杯，只见三个年青酒客走上楼，在智远旁边的一张桌子坐下。要了不少酒菜吃喝起来。只听其中一人向领头的少爷：“大家都说驾木排的人法力很大，是不是真的？”少爷说：“他们是有点法力的。”
那人站起身指着湖里说：“少爷，你看那木排多大，想必驾排的法力不小，你何不使点法力，逗那排客玩玩呢？”少爷说：“好吧！我把木排吊在这楼底下，使它不能行动！”说完，那少爷将一根竹筷插入饭桶。
说也奇怪，这里竹筷才向饭桶一插，湖中流行正急的那副大木排便立刻停住了，只在湖中打盘旋，一寸也不向下水流动。一个后生和四个水手想尽了一切办法，木排仍只在 原地打转。
这时，排教头儿李金鳌从排上芦席棚中走出，将两支蜡烛插在排头，作了三个揖把目光注视着岳阳楼，弯腰拾起一个斗大的木榔椎，对着排头将军柱上，一椎打下去。
岳阳楼上的少爷大怒说：“好大的胆，居然动手打起我来了，我倒要瞧瞧你的本领。”说着，从头上取下帽子，搁在侧边椅上。老头捶一榔椎，帽子跳一下，捶得少爷怒火中烧，又用头发将筷子缠住。
白须老头不由满脸惊慌。转眼间，只见他走上了酒楼，环顾了一下，先朝智远跪下，哀求道：“小人不曾有事得罪过师傅，求师傅高抬贵手，别把小人的排吊住，放小 人的木排过去，小人生死感激！”
智远立起身，合掌当胸，念声阿弥陀佛，说：“这话从哪说起？贫僧师徒到此还不到一日，因要看着岳阳楼，腹中饥了，就到这里来吃几杯水酒，何尝见你的什么木排？”
老头转眼一看，见到饭桶里的筷子，忙走过去朝三人跪下，说：“小人有眼无珠，不识哪一位作要，千万开恩放小人过去。这副排只要迟到汉口一日，小人就得受很大的处分。
那两人因受了少爷吩附，不作一声，都转过脸望着湖里。这少爷也只顾喝酒不理踩。老头连了好几个头，朱复在旁看了，心中好生不忍，正要斥责这少爷无礼，智远忙示意止住，朱复只得忍气坐着。
这时，少爷对老头说：“你的排既不能迟到汉口，为什么不早上这里来？你打了我十几榔椎，这账将如何算？”老头只叩头说该死。少爷一会，将饭桶中筷子拔出，只见那湖中的木排，立时顺流奔腾而下。
那老头爬起来，伸出左手在这少爷背上拍了一下，铁青着脸说：“佩服！佩服！好本领，好道法。那我也随便和你要一下吧！”说着，回身扬长而去。
这少爷见老头已去，即伏在桌上大声痛哭。旁边二人忙问怎么了，少爷说：“我背上中了老头的七星针，七日准死，没有救药，我上有老母，下有幼子，教我不得不哭。”说完，付清酒账，三人离去。
朱复见了，莫名其妙，问智远这是怎么回事，智远说：“这青年无端作弄人，固是可恶，但罪不至死。老头的举动，未免太毒辣些，我得救这青年一救！”说完，智远也付了酒账，带着朱复离开了酒楼。
这中了七星针的少爷姓周，名敦秉。他曾遇异人，学得不少法术，平日喜欢炫耀卖弄。没想到这次卖弄，碰到了对头。他回到家中，针毒发作，蚕蚕一息，对妻子说：“妻呀！你得替我报仇，不然我死不膜目。”
妻子哭着问：“我怎样报仇呢？”周敦秉说：“伤我的是一个排客头儿，木排要到汉口，你拿一片芦席，到河边跪着，哭一声夫，叩一个头，抽一根芦席抛向上游。芦席抽完，那木排也散完了。”
妻子听了，急忙挟一张芦席来到河边，披头散发跪下，一边哭夫，一边叩头抽芦席，才抽了几根，只听背后有人大声说：“女菩萨且止啼哭，贫僧有话奉告。”
周夫人回过头来，只见身后站着一老一少两个和尚。生气地说：“男女有别，何况你是出家人，和我有什么可说？”只听得老和尚说：不想救丈夫的命吗？”“女菩萨只知道替丈夫报仇
这两个和尚便是智远和朱复。周夫人听得可以救丈夫的命，说道：“师傅果能救得我丈夫性命，我情愿筑一座庙宇，供师傅居住。”说完，便引着智远和朱复回到家中。
周敦秉见了智远和朱复，认出是岳阳楼上见过的一对师徒，勉强抬身，拱手道：“弟子早知师傅是圣人，只因孽由自作，不敢冒味恩求。于今辱承法驾光临，必能使弟子超脱鬼道。
智远合掌答道：“居士此后能确遵令师训示，一意修持，贫僧愿助一臂之力，若眼把那训示忘了，这番就算保得性命，以后则难免不再有七星之灾。”周敦秉听了，忙说道：“弟子知道改悔了。”
智远当即让周夫人去准备一个极大的锅灶和一个大蒸笼。周敦秉不解锅灶和蒸笼有何用。智远说：“这七星针非同小可，受伤的人，非坐在蒸笼里，不断火地蒸七昼夜，不能拔出来。”
过了些时候，周夫人说锅灶和蒸笼都已备好，智远便将周敦秉移至蒸笼内坐好，架起柴火，蒸了七日七夜。智远亲自设坛在蒸笼旁边朝夕做法，把周敦秉背上的七星针，蒸得拔了出来。
智远把周敦秉从蒸笼中移出，周敦秉见智远救了自已的命，忙向智远叩头拜谢救命之恩。智远说：“你要记住，道术是用来修持的，不是用来炫耀的。”周敦秉拜在地，说道：“弟子受教了。”
智远忽然心血来潮，随即对朱复说：“你快去江宁救你的妹妹和胡舜华二人。我这里有一封信，你好生带在身上，到江宁即送呈参将庆瑞。救出二人之后，回头到万载玄妙观来见我。”说完，取出信来，交给朱复。
朱复陡听了这话，不知道妹妹和胡舜华怎么会到了江宁，又有了什么患难？心中不由着急，想问个明白再走。智远挥手道：“快去！到了江宁，自然知道。”朱复不敢多说，只得藏好了信，即刻向江宁出发。
不几天，朱复便到了江宁，只听得满城传说，参将衙门里，捉住了两个女刺客，年龄都在三十上下，生得如花似玉，要行刺参将庆大人。
朱复料知两人必是自已妹妹和胡舜华，但猜不透她俩怎会来这里行刺，凭她俩本领又怎会被一个参将抓住？他知凭自已本领是无法搭救的，只有将师傅的信送去再说。于是，他动身前往参将衙门。
朱复来到参将衙门，将智远的信递给参将庆瑞的一个亲随，让亲随呈给庆瑞。庆瑞知道智远禅师是个得道高僧，便看智远禅师的情面，把朱恶紫和胡舜华放了。
再说常德乌鸦山有个朱若霖，在陕西做了十多年知县。他的儿子朱震岳，自幼十分 聪明。十三岁那年，他跟母亲来到东门报恩寺进香，报恩寺主持雪门和尚见此儿骨格非凡，就收他作了徒弟。
这雪门和尚是当年毕派三大剑侠之一。他和广西田广胜、江苏周发廷都是凉州毕南山的徒弟。朱震岳虽给雪门和尚作徒弟，却并不落发作和尚。他跟着雪门和尚练了近十年剑，尽得真传，剑术已是十分高明了。
这时朱若霖已是西安府知府，他在陕西做了二十年的官，积下了二十多万两白银。他怕时局动荡，出什么意外，请求雪门和尚押送由水路运回常德。雪门和尚不肯担当，却担保朱震岳能押送回籍，沿途万无一失。
朱震岳包了一艘大民船。把二十万两金银装上，从龙驹寨出发。开船之后，船家切听命而行。每到一处码头，朱震岳必上岸拜访码头上的能人。一路上虽几次明抢暗劫，却都败在朱震岳手下。朱震岳也名动天下。
这日，船已进入湖南境界，在白鱼矶停泊。三更时分，朱震岳正独自对着月亮，浅勘慢酌，突觉船身往下略沉了一沉，迎着月光一看，只见一个魁伟绝伦的大汉，一只脚立在稳尖上，一只脚向天翘起来。
那汉子的身法真快，朱震岳刚陡问了一声是谁，已一闪落到船头，拔出剑，朝朱震岳刺来。朱震岳见来人如此鲁莽，不由得发怒，也回剑对杀起来。
二人周旋了好一会，那汉子毕竟不是朱震岳的对手，身上受了好几处伤，狼不堪地逃去了。朱震岳见着汉子使的也是毕派剑法，望着那汉子的背影，心中非常纳闷。
朱震岳回船发现后，断定这少年乞丐并非平常之人，把他请入舱中，设酒款待。
朱震岳取出自已的衣服让少年乞巧换了，那乞巧顿时容光焕发，面如冠玉，众船户见了，都吃惊道怪。酒过三巡，少年告诉朱震岳，自已是前些日子和他交手大汉的朋友，另外有朋友不服输，派自己前来探看一番。
少年又告诉朱震岳今夜要小心点，便起身告辞。朱震岳极力挽留住，说：“等会有人来了，你怎么办？”少年说：“我作壁上观。谁胜谁负，我都不出来顾问。”
三更时分，朱震岳穿好软甲，跨出舱门，纵身上了顶。等了一会，猛见雪白的沙洲上，一条黑影比箭还快向颠射来。一刹间，黑影来到朱震岳脚下，白光一道，向朱震岳双脚刺来。
朱震岳不敢放松，拔剑迎上对杀。于是二人翻上覆下，都不肯离开杆，绕着榄身狠斗。朱震岳借着月光看来人相貌，生得甚是凶恶，头发蓬松，披在肩上，络腮胡子，约四五十岁，身材不甚魁伟，举动十分矫捷。
朱震岳感到来人本领远在白鱼矶那汉子之上，又见来人使的也是闭门剑法，一面招架，一面喝问：“来的可是闭门弟子，何不通名再斗？”来人当没听见，剑法更来得凶毒。朱震岳也使出平生本领来对敌。
突然，来人改变剑法，使出毕派剑法中最厉害的看家本领，朝朱震岳下部袭来。朱震岳识得，凭空往上一跃，超过颠一丈多高，觉得那剑在右脚后跟上，略微沾了下。
朱震岳大怒，也施展出自己的看家本领，一剑刺在这人脸上，只听得的一声，这人一抹头便向岸上逃去。
朱震岳回到船舱，用药敷了脚上的伤处，问乞丐少年来人的姓名来历，少年摇头笑道：“公子将来自有知晓之日，此时用不着我说，珍重，我去了！”只见他身子一晃，已在岸上长啸一声，不知去向。
朱震岳在舱中回想发生的蹊事，百思不得其解，尤其不知来人不知练了什么功夫面皮那么厚实，剑刺上去只地一声响亮。
天亮后，朱震岳从白马隘开船回常德，一帆风顺，将金银运回乌鸦山老宅。在家盘桓了几天，因悬念在西安的父母，便仍雇船从水路回去。这回仅带随身盘费，比较来时，自是舒服多了。
这日，船仍停泊白鱼矶。朱震岳上岸探访，想找找有没有毕派的人住在附近。偶然看到靠堤一间茅屋中，有个打草鞋的老人，便买了一双试穿，老人见了朱震岳脚后跟的伤痕，便认出了朱震岳。
老人自称是特地前来等候朱震岳的，住处离此不远，邀朱震岳屈驾一临。朱震岳猜知老人决非寻常之人，欣然答应。于是跟着老人走了。
走了三天，才来到老人地处一座悬崖半山的石屋中，遇到的竟然是白马隘的乞丐少年。老人对少年说：“朱公子来了，怎么不去叫你哥哥出来迎接？”少年应声是，走进隔壁一间屋子里去了。
不一会，少年出来慕告老人说哥哥不肯出来相见。朱震岳便让少年带他前去赔罪。两人来到隔壁房中，朱震岳见靠墙床上斜躺着一个身材高大的约三十来岁的汉子，脸上现出一副盛怒难犯的神色。
朱震岳上前作揖说：“那夜委实不知是大哥，乞恕我无礼。”那汉子拖地跳下地来，说：“你欺人太甚了，我不肯见你，已是低头，你还要来当面奚落我！”说完一脚将窗门踢开，闪身上了后山，一转眼不知去向。
这汉子才从窗口逃走，即听得老人在客堂里骂道，“孽畜安敢对朱公子无礼。”随即走进房来，对朱震岳再三道。老人仍邀朱震岳回到客堂，分主宾坐定。
