吴清最新发声释放重要信号
国际金融领袖投资峰会召开，证监会主席吴清的一席讲话释放资本市场重要信号。关于资本市场对外开放下一步建设，吴清亮明态度，他表示，证监会将锚定高水平制度型开放目标，坚持统筹发展和安全，坚定不移深化资本市场双向开放，进一步便利跨境投资。
证监会：互换便利首批500亿元操作已经落地
证监会：发布证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上的致辞，吴清表示，证监会会同人民银行快速推出了证券基金保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项货币政策工具，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。
证监会：今年前10个月罚没款金额110亿元
针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。
工信部：将出台《工业互联网高质量发展指导意见》
2024中国5G+工业互联网大会开幕式上，工信部副部长张云明指出，中国5G+工业互联网正迈向高质量规模化发展的新阶段。接下来计划推动出台《工业互联网高质量发展指导意见》，形成新阶段工业互联网顶层设计。
国家发展改革委等部门联合印发《关于深化家政服务业产教融合的意见》
国家发改委：近期会同有关部门印发《关于深化家政服务业产教融合的意见》。《意见》中提到，加强家政人才教育培养，高等教育方面，引导院校根据实际情况增设市场急需的家政相关专业，并合理安排招生规模。
广州:将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房
广州安居集团发布公告称，将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房，有意参加的开发商可于11月18日至12月18日期间报名。这一举措意味着广州收购存量商品房作保障房的措施正式从此前的增城等区扩大到全市范围。
中国交建:将合理运用市值管理工具 制定改善提升计划
中国交建、中国中铁等多家央企控股上市公司近日纷纷表态，将合理运用市值管理工具，推动公司价值提升。业内人士认为，证监会市值管理指引的发布有助于提高上市公司市值管理水平，对大盘蓝筹股形成利好。
每年可为投资者省50亿!多只巨头宽基股票ETF集体降费
华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示，将调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50、科创板50等核心宽基指数，包括6只规模超千亿元的股票ETF。以合计1.3万亿规模测算，每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。
年内保险资金累计举牌达16次
今年以来，保险资金累计举牌达16次，涉及被举牌公司14家，举牌次数创2021年以来新高。业内人士指出，作为“耐心资本”之一，险资活跃举牌主要与政策鼓励、市场低估值、高股息资产吸引力强、战略投资布局以及会计准则变化有关。
协议转让突然热了,控股股东与受让方各有何盘算?
截至11月19日，仅本月已有13家上市公司发布了股东以协议转让形式出让公司股权的公告。考虑到股权变更进度等阶段性公告，11月此类公告多达近50份。值得关注的是，此类协议转让中的受让方多以私募基金为主，尽管有私募基金管理人表示以该方式投资的原因在于对个股和市场的看好，但是背后仍有股东减持的猜测。
多地推进低空空域管理改革 空域资源使用效率有望提高
除了内蒙古外，据记者不完全梳理，近期包括海南省、广东省、福州市等多地提及，要推进低空空域管理改革。低空空域是发展低空经济和通航产业的基础，空域改革是当前低空经济“乘势而飞”的核心关键，提高空域资源利用率的重要性不言而喻。
光伏产业正经历“史上最严峻挑战” 业内人士：最早或明年将回暖
在成都举办的2024第七届中国国际光伏与储能产业大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用了一连串数据形容这场“最严峻的挑战”后总结道，行业波动造成的亏损规模远超以往3次行业波动。
印度股市遭猛烈抛售
近年来涨势如虹的印度股市正迎来一轮猛烈的抛售潮。数据显示，今年10月以来，外国证券投资者已累计抛售12168亿印度卢比（约合人民币1044亿元）的印度股票。Choice数据显示，截至11月19日，印度孟买Sensex30指数10月以来跌幅已超过8%。
2024世界互联网大会首推AI智能体
据媒体报道，2024世界互联网大会，桐乡市人民政府联合支付宝推出了国内首个集「会务+文旅」于一身的世界互联网大会乌镇峰会智能体“桐小乌”，“桐小乌”智能体可为参会者和游客提供全方位的「峰会+景区」服务，通过AI智能化能力解决在乌镇的多种生活服务所需。这也是乌镇峰会十年来首次把会务服务结合AI智能化所打造的AI产品。
万联证券认为，近期，海内外的AI大模型持续迭代更新，通过技术创新赋能AI产品应用，为AI Agent、AI办公、AI营销广告等场景的应用落地提供了更扎实的基础，头部公司都在积极布局AI Agent等场景应用，建议关注AI应用的创新落地和产品力提升。
公司方面，蓝色光标(300058)的营销行业模型“Blue AI”应用于蓝色光标出海及国内整合营销、内容营销、广告投放等重点客户项目与环节中，并加速向多模态、多场景的智能体（AI Agent）进化。
天娱数科(002354)的AI营销SaaS平台依托各社交平台海量的用户流量资源，以自研大模型为基座，实现了AIGC素材生成降本、智能推广投放提质与AI直播电商运营扩量。在文旅行业，为文旅客户持续提供全链路AI营销服务。
单车创奇迹！小米SU7今年累计交付超10万辆：年底冲刺13万
近日，小米发布2024年第三季度业绩，公司该季度总营收同比增长30.5%至925亿元，创历史新高，经调整净利润为63亿元，同比增长4.4%。其中，智能电动车等创新业务收入达到97亿元。小米创始人、董事长雷军同日发布微博，宣布了小米“交出史上最强业绩”的消息，并透露小米汽车11月18日提前完成10万台新车交付目标，2024年全年将冲刺13万台交付目标。
德邦证券表示，智能+电动硬件全方位布局，构建小米汽车强大投资生态圈。小米造车并非一日之功，在正式宣布造车之前，作为造车的新入局者，小米前期已开始通过投资参股补全汽车相关技术，并前瞻性布局智能驾驶等竞争焦点领域。据整理，小米通过顺为资本、小米长江产业基金、小米私募股权基金等布局汽车全产业链，覆盖了车载芯片、激光雷达、视觉传感、智能座舱、智能驾驶、动力电池等核心智能汽车硬件领域。在强大的汽车投资生态圈加持下，小米有望打造小米汽车科技树，成长为智能汽车又一“鲇鱼”。
上市公司中，中机认检(301508)汽车设计业务客户包括吉利集团，小米汽车等。无锡振华已与特斯拉、理想汽车、小米汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。
全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份
商务部最新数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。10月份，乘用车零售量226.1万辆，同比增长11.3%；新能源乘用车零售量119.6万辆，同比增长56.7%。
消费品以旧换新是扩大内需、激发消费潜能的重要抓手，汽车属于大宗消费品，市场规模大，对经济增长的拉动效应强。今年以来，汽车以旧换新政策加力扩容，商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，打出“以旧换新”补贴政策组合拳，每辆汽车消费补贴标准最高可达2万元。财信证券指出，在汽车以旧换新政策及地方置换补贴推动下，搭配新能源汽车购置税减免、新能源下乡活动开展、购车金融信贷支持及企业推出的配套优惠等政策，今年四季度汽车销量有望维持增长势头。国海证券认为汽车行业技术变迁，结构升级，海外扩张仍处于高速变化中，中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上。
上市公司中，凯众股份(603037)汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率约36%。
华安鑫创(300928)产品直接或间接供货部分华为汽车合作伙伴；公司与小鹏深度合作多年，公司显示系统终端产品应用于其汽车及飞行汽车上。
超越科技(301049)表示，公司主要从事医疗废物处置、工业危险废物处置及资源化利用、废弃电器电子产品拆解、报废汽车拆解、废旧锂电池资源化以及节能环保技术研发等业务，以旧换新业务的推动将有利于公司家电拆解、汽车拆解及锂电池业务的拓展。
华为官宣，新一代智能穿戴产品将发布
华为官宣新款血压表WATCHD2将于11月26日正式发布。华为常务董事、终端BG董事长余承东今日在其微博发文表示，时隔三年，新一代华为血压表来了。这款智能手表支持动态血压监测，通过了多个国家医疗器械认证，将在11月26日Mate品牌盛典上与大家见面。
东兴证券表示，经过各厂商多年的摸索与尝试，运动健康成为了各厂商比较认可的智能手表发展的方向。智能手表是健康数据的绝佳入口。有望在疾病监控和诊断上实现突破，也能帮助各智能终端厂商构建数据丰富的健康生态系统。资深电信行业分析师马继华表示，因为5G和物联网的进步，智能可穿戴设备有了实时监测和联网分析的能力，而由此形成的健康大数据又非常具有想象力，相对金融、消费、出行数据，可能更具有延展价值，市场非常诱人。
上市公司中，奋达科技(002681)的智能手环、智能手表、平安钟等产品可测量心率、血压、血氧，公司部分可穿戴产品已取得了二类器械医疗认证。公司表示，H是公司的重要客户之一。
联创电子(002036)有生产外研智能手机、智能手表等整机产品。
华为Mate品牌盛典将于11月26日举行
华为终端宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。
echInsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。
上市公司中，东威科技(688700)的vcp设备为华为手机电路板提供电镀服务。
奥来德(688378)生产的6代AMOLED线性蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代，间接配套Mate系列旗舰手机。
集中展示新产品与前沿技术，低空经济领域又一盛会将召开
2024中国（西安）国际低空经济发展大会将于11月22日至24日在西安国际会展中心举办。展会将集中展示低空智能制造领域的无人机、飞行汽车、通用航空等新产品与前沿技术。
开源证券殷晟路表示，继10月20日山东高速拟招标2000架大型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器、2万架小型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器后，广东茂名、江西南昌等低空基建陆续开始申请备案，总金额接近50亿元，低空经济已经迎来从宏观（国家层面产业规划）到中观（各地地方补贴）再到微观（基建主机招标、应用场景打造）的纵向落地，建议关注低空经济后续板块行情。市场空间方面，据中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，我国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。
上市公司中，中海达(300177)表示，针对低空领域，公司可通过无人机搭载倾斜摄影相机、机载激光雷达等测量勘察仪器，快速获取实景影像，也可提供航测软硬件整体解决方案，应用于航空测量、应急救援、电力巡检等领域，以及河湖水域、地形、交通等低空场景。
铭科精技(001319)表示，小鹏汇天作为国内领先的飞行汽车研发企业，其陆地航母飞行汽车的研发和应用具有重要的示范意义。基于双方长期合作认同及产品开发能力，公司与其较早展开相关方案的分析与探讨，并承接其飞行汽车产品部分模具及零部件的生产交付。
国内人形机器人正在加速产业化
近日，北京银河通用机器人有限公司宣布完成5亿元战略轮融资，老股东IDG、经纬、蓝驰、北京人工智能产业基金等继续大幅追加投资。2024年6月，银河通用宣布最终完成共计7亿元天使轮融资，至此，银河通用仅成立一年多时间已完成超12亿元融资，创具身大模型赛道最大融资额。
11月15日，在高交会的人工智能应用创新成果发布会上，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，并与16家人工智能企业签署了战略合作备忘录。随着华为、小鹏等公司加码布局，地方政策相继出台，国内具身智能人形机器人正在加速产业化进程。开源证券在近期研报中认为，华为具备与特斯拉类似的同等能力，且在机器人领域早有落子，目前已具备人工智能、大模型等软件优势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。
上市公司中，拓邦股份(002139)与华为在鸿蒙生态、新能源汽车等领域有直接或间接合作。公司的空心杯电机在人形机器人领域具有应用机会，目前已接到行业内客户需求，已向部分客户交样测试中。
雷赛智能(002979)心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品。
江苏雷利(300660)在人形机器人领域储备空心杯减速电机、线性传动组件、无框力矩电机等产品，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证。
事关2025年地方政府债务限额，财政部正在制定提前下达工作方案
据媒体报道，从财政部了解到，按照党中央决策部署，结合经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前，财政部正在制定提前下达工作方案，更好保障重点领域重大项目资金需求，发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。
债务限额的快速下达有利于地方政府加大基础设施建设投入，拉动有效投资，推动经济持续稳定增长。天风证券认为，中央财政或给基建投资托底，专项债助力基建滚动连续。四季度基建投资或有望超预期，基建回暖或带动建筑央国企基本面改善，建议关注基建产业链相关标的，重点推荐区域高景气的弹性地方国企，建筑央企，以及专业工程公司。
公司方面，筑博设计(300564)的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城市规划、设计咨询等。
雪峰科技(603227)的最终控制人为新疆国资委，公司是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一，业务涵盖工业炸药、雷管、索类的“产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”，具备爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务能力，以及爆破+矿山双一级资质。
移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片 DPU芯片渗透率望加速提升
据报道，中国移动宣布，携手华为、中兴、华三、锐捷、盛科、云豹智能等产业合作伙伴共同发布首颗全调度以太网（GSE）DPU 芯片 ——“智算琢光”。该芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片，支持200G端口速率、以及GSE协议特有的报文容器喷洒以及基于DGSQ的拥塞控制机制等能力，并完成与业界多家主流交换芯片对接验证。基于该芯片搭建的GSE网络性能可比传统RoCE网络提升30%以上，大幅提升GPU节点间通信效率，填补我国在新型智算中心网络高性能DPU芯片领域的空白。
DPU即数据处理器，具备强大网络处理能力，以及安全、存储与网络卸载功能，可释放CPU算力，能够完成CPU所不擅长的网络协议处理、数据加解密、数据压缩等数据处理任务，实现数据中心降本提效。在AI时代，智算中心需要处理的数据量井喷，DPU能够释放智算中心的有效算力，解决基础设施降本增效问题，重要性和渗透率正逐渐提升。DPU产业目前仍以国外企业为主导，英伟达、博通等巨头份额占比较高，国内华为、阿里等少数大厂也已实现商用。信通院预计，2025年我国数据中心DPU渗透率可达到12.7%。随着AI驱动及国产替代的持续推进，我国DPU芯片发展望提速。
恒为科技（603496）公司面向数据中心的DPU云端智能加速卡产品处于研发和试用推广阶段。
中化岩土（002542）参股的掣速科技部分产品是基于ARM架构的DPU芯片，可用于AI高性能计算服务器，提供100Gb/200Gb/400Gb的服务器间高速互联，主要应用于机器学习训练、高性能存储、云计算数据中心。
英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产 相关产业链公司有望受益
英伟达在官方博客表示，将联手鸿海在台湾、墨西哥两地打造AI工厂，扩大Blackwell芯片测试和生产规模，以最快的速度将工厂投入运营。鸿海19日证实，将与英伟达携手打造AI工厂，运用Omniverse平台，以数字孪生技术重塑制造业未来。
Blackwell是英伟达在2024年3月推出的新一代AI芯片与超级计算平台，Blackwell用作培训大语言AI模型，其速度比英伟达上一代芯片H100的速度快2.5倍。戴尔首席执行官18日表示，戴尔率先推出第一台采用Blackwell系列GB200 NVL72伺服器架构，并提供液冷散热解决方案，出货给云厂商CoreWeave。TrendForce集邦咨询预估，2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%。分析师认为，随着Blackwell平台的持续出货，相关产业链有望受益。
麦格米特（002851）作为英伟达指定的40多家数据中心部件供应商之一，正在参与其Blackwell GB200系统的创新设计和合作建设。
淳中科技（603516）目前给英伟达独供GPU转接卡以及液冷老化检测设备。
业界共识 异构集成将是半导体技术创新及增长方向
据报道，近日，“SEMI半导体供应链国际论坛-先进封装（异构集成）论坛”首次在大湾区成功举办，围绕2.5D/3D互连、SiP、Hybrid bonding及关键工艺、TGV等技术趋势、产业方向展开崇论闳议。以异构集成为代表的先进封装技术，作为AI变革和数字化发展的关键技术，将是未来十年半导体技术创新及增长的主要方向，已然成为全球半导体产业界的共识。
异构集成的主要创新之一在于它允许不同功能的芯片在同一平台上并行工作。这种技术不仅能够降低功耗，还能使得设计人员能够根据特定应用对芯片进行个性化组合，从而实现更高的系统吞吐量和更快的处理速度。人工智能（AI）的迅速发展正在推动计算需求的激增，尤其是在大型语言模型（LLM）和高性能计算（HPC）领域。在这场技术变革的浪潮中，异构集成（HI）作为一种创新的芯片设计方案，正在为大芯片时代提供新的解决思路。
A股公司中，润欣科技（300493）与国内芯片新锐企业奇异摩尔合作，打造2.5D及3DIC Chiplet 异构集成通用芯粒产品和专用设计平台，提供Chiplet封测和芯片交付、异构设计等服务。
长电科技（600584）已经推出了针对2.5D／3D封装要求的多维扇出封装集成技术平台并已实现量产，该技术是一种面向chiplet的极高密度、多扇出型封装高密度异构集成解决方案。
安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地
据报道，11月19日，全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作，共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩，规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。值得注意的是，此次落地的首条生产线设计年产能高达1.25GWh，这不仅是全球首条实现GWh级别生产的固态电池生产线，而且在技术和产能上都迈出了重要一步。
固态电池作为电动汽车动力电池的一种新型形式，具有安全性高、能量密度大、充电速度快等优点，可广泛应用于汽车、低空经济、储能等领域。与传统的锂离子电池相比，固态电池采用固态电解质，可以有效降低短路和热失控的风险，为电动汽车的安全性提供了更有力的保障。此项技术创新将为电动汽车行业带来革命性的变化，使得电动汽车的续航能力大幅提升，同时降低使用成本。
A股公司中，当升科技（300073）固态锂电材料已对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可。
海目星（688559）参与了固态电池设备的开发，对关键技术和关键工艺取得了进展性突破，并实现了国内固态及准固态电池中试产线的多种设备和产线的交付及生产。
碳酸锂价格反弹 明年有望迎来供需形势扭转
11月19日碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至4%，现报82700元/吨。碳酸锂价格自10月24日的低点7.15万元/吨开始反弹，已重新站上了每吨8万元的“成本线”。需求向好叠加澳洲海外某矿山减停产，对价格抬涨起到一定驱动作用。机构研报指出，锂矿行业预计将在2025年二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转，有望重回10万元以上价格大关。
A股公司中，尔康制药 （300267）在尼日利亚投资的尔康锂矿建设工作已完成，年内有望出产锂矿产品。
海南矿业（601969）2万吨氢氧化锂项目（一期）和马里布谷尼锂矿建成投产后，将跻身国内少数具备优势锂资源上游企业。
重大投资
融捷股份：拟设立锂离子电池负极材料子公司
融捷股份(002192)11月19日晚间公告，公司拟投资1亿元设立全资子公司兰州融捷材料科技有限公司，从事锂离子电池负极材料相关业务，符合目前市场缺口的方向。
鹏辉能源：拟50亿元投建储能电芯等项目
鹏辉能源(300438)公告，公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。项目分两期建设，一期计划于2025年9月建成投产，二期按照投资规划实施。
星源材质：拟与SEP合作并商业化用于锂离子电池隔膜的新型涂层
星源材质11月19日晚间公告，公司与Sepion Technologies, Inc.（简称“SEP”）经友好协商，签订《备忘录》。公司和SEP打算合作并商业化用于锂离子电池隔膜的新型涂层，这种涂层比陶瓷涂层更薄、更轻、更干燥，并提高锂离子电池的耐久性。公司和SEP打算建立商业关系，SEP提供聚合物涂层材料、聚合物设计技术和用于涂层的聚合物油墨，公司提供隔膜基材、涂层技术和涂层工艺。如协议顺利履行，2026—2028年期间预计将累计销售约11.74亿平方米隔膜产品。
重大中标
志特新材：全资子公司签订2928.65万元海外项目销售合同
志特新材(300986)公告，全资子公司马来西亚志特与中国化学工程（马来西亚）有限公司（简称“马来西亚化学”）签署了其位于马来西亚吉打州建筑工程项目的采购合同，由马来西亚志特负责该项目的新型模架体系、装配式活动房、装配式PC及其他建筑新型材料建材产品的供应工作。根据合同约定，合同总金额为1807.81万马来西亚林吉特，约合人民币2928.65万元（含税）。
宏景科技：签署4.09亿元算力业务合同
宏景科技(301396)公告，近日，公司与深圳X公司（简称“X公司”）签署了《智算项目服务合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为4.09亿元，合同期限为三年。
东方明珠：子公司与上海文广集团签订《视听节目内容授权经营协议》
东方明珠(600637)公告，全资子公司五岸传播与公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司（简称“上海文广集团”）签订《视听节目内容授权经营协议》。上海文广集团同意以有偿、独家方式授予五岸传播“文广集团视听节目内容”“视听节目内容权利”的对外转授权利，五岸传播可以自己名义对上海文广集团视听节目内容进行多种形式的版权及相关权利经营。
祥明智能：签订战略合作协议之终止协议
祥明智能(301226)公告，公司此前公告，于2024年6月6日与久高电子、流透科技及翟中敏、曹燕萍签订了《战略合作协议》，三方基于长远发展战略考虑，在电机、风机等产品的生产和研发方面开展业务合作。自《战略合作协议》签署后，三方就后续合作进行了积极的沟通，努力推进相关合作事项，但未有实质性的进展。现根据实际情况，经三方友好协商，一致同意终止该《战略合作协议》，并于2024年11月18日签署了《战略合作协议之终止协议》。该事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。
光智科技：子公司与关联方签订不超2亿元采购合同
光智科技(300489)公告，根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟与关联方昆明先导新材料科技有限责任公司发生区熔锗锭采购业务，采购金额不超过2亿元。
中材国际：全资子公司签署3.52亿美元太阳能项目合同
中材国际(600970)公告，全资子公司苏州中材建设有限公司与伊拉克MASS再生能源生产公司签订了《伊拉克库特1000MW太阳能发电项目总承包合同》，合同金额3.52亿美元。合同工期预计不少于21个月。
先惠技术：累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计7.25亿元
先惠技术(688155)11月19日晚间公告，自2024年7月6日起至公告披露日，公司及控股子公司福建东恒累计收到宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为7.25亿元（不含税）。上述销售合同属于公司日常经营活动相关合同，若销售合同顺利履行，预计将会对公司2024—2025年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。
*ST东园：子公司联合中标生态环境治理及海洋新经济示范区EOD项目
*ST东园(002310)11月19日晚间公告，公司全资子公司东方风景文旅产业发展（北京）有限公司、万宁市城市投资建设有限公司、中传投资有限责任公司组成的联合体中标万宁市港北区域生态环境治理及海洋新经济示范区EOD项目。项目金额26.91亿元（其中生态环境治理投资4.8亿元，产业开发项目投资16.04亿元）。
长阳科技：与中国科学院物理研究所就共同参与固态电池复合膜开发签订《技术开发合同》
长阳科技(688299)11月19日晚间公告，公司与中国科学院物理研究所就共同参与固态电池复合膜开发签订《技术开发合同》，本项目研究开发经费和报酬400万元。本项目拟开发一种高孔隙率、高强度、热稳定且超薄的多孔基膜材料，结合原位聚合工艺和基膜致密填充技术研发出兼具高离子电导率、宽电化学窗口、高机械强度和优异界面相容性的复合导离子膜，在此基础上组装高能量密度、高安全性、长循环寿命固态锂电池。
荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署开发框架协议
荣盛石化(002493)11月19日晚间披露与沙特阿美石油公司签署之“谅解备忘录”的进展公告，11月19日，荣盛石化及（或）全资子公司荣盛石化(新加坡)有限公司、沙特阿美及（或）沙特阿美全资子公司SASREF共同签署《开发框架协议》等，就扩建项目联合指导委员会的设立、若干指导方针制定及未来联合活动的开展等进行了约定，旨在为SASREF扩建项目后续联合活动提供高效协作机制及有力组织保障。
股东增减持
狮头股份：股东拟减持不超3%公司股份
狮头股份(600539)公告，持股5.07%的股东华远陆港资本运营有限公司计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过690万股，占公司总股本的3%。
迈信林：股东拟减持不超1.31%公司股份
迈信林(688685)公告，股东苏州至辉中安创业投资合伙企业持有公司1.31%股份，计划减持190.8万股公司股份，即不超公司总股本的1.31%。
宿迁联盛：股东计划减持不超3%公司股份
宿迁联盛(603065)公告，股东宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司8.52%股份，其计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份，合计减持数量不超过1256.9万股，占公司总股本的3%。
何氏眼科：股东拟减持公司不超2%股份
何氏眼科(301103)11月19日晚间公告，股东先进制造产业投资基金（有限合伙）（简称“先进制造基金”）计划自十五个交易日后的三个月内（即2024年12月11日至2025年3月10日期间），通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过310.61万股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例的2%）。
勘设股份：股东拟合计减持不超1.73%公司股份
勘设股份(603458)11月19日晚间公告，股东马平均、范贵鹏、吴传荣、田小波、杨培合计持有公司1.73%股份，计划通过集中竞价方式减持不超过529.23万股，占公司总股本的1.73%。
联科科技：控股股东及董事拟合计减持不超50万股公司股份
联科科技(001207)11月19日晚间公告，公司控股股东联科实业及公司董事陈有根计划自15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持不超过50万股（不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.25%）。
双乐股份：控股股东的一致行动人拟减持公司不超1.6%股份
双乐股份(301036)11月19日晚间公告，公司控股股东的一致行动人同赢投资、共赢投资、双赢投资、共享投资拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过160万股，占公司总股本1.6%。同赢投资、共赢投资、双赢投资和共享投资为公司员工持股平台，本次减持主要是基于平台人员自身的资金需求。
南兴股份：控股股东及实际控制人之一致行动人合计拟减持不超3%公司股份
南兴股份(002757)11月19日晚间公告，公司控股股东南兴投资拟减持公司股份不超过605.23万股，占公司总股本的比例不超过2.05%。公司实际控制人之一致行动人、董事、总经理詹任宁拟减持公司股份不超过281.14万股，占公司总股本的比例不超过0.95%。
佛山照明：控股股东之一致行动人拟3600万元至7200万元增持公司股份
佛山照明(000541)11月19日晚间公告，公司控股股东之一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司（简称“电子集团”）拟增持公司股份金额不低于3600万元，不超过7200万元，且不低于公司总股本的0.8%。如果因股票价格波动导致增持金额超过7200万元，但增持比例未到公司总股本的0.8%的，电子集团将不再增持。光大银行广州分行将为电子集团的股票增持事项提供不超过5000万元的贷款额度，贷款期限不超过1年。
锋尚文化：股东拟减持公司不超2%股份
锋尚文化(300860)11月19日晚间公告，股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（简称“和谐成长二期”）计划在15个交易日之后的三个月内（2024年12月11日至2025年3月10日）以大宗交易或竞价交易方式减持上市公司股票不超过377.35万股，即不超过公司总股本比例的2%（剔除公司回购专户股份后）。
股东回购
凯普生物：签署7000万元股票回购专项贷款合同
凯普生物(300639)11月19日晚间公告，近日，公司与中国银行股份有限公司潮州分行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》，借款金额为7000万元，借款期限12个月。
华润材料：拟6000万元至1.1亿元回购公司股份
华润材料(301090)11月19日晚间公告，公司拟以6000万元至1.1亿元回购公司股份，将全部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过10.29元/股。公司已经取得交通银行股份有限公司常州分行出具的《交通银行股票回购贷款承诺函》，承诺将为公司提供不超过7700万元的融资支持，贷款用途为回购公司股票，贷款期限为1年。
赞宇科技：拟1亿元至2亿元回购公司股份
赞宇科技(002637)11月19日晚间公告，公司拟以1亿元至2亿元回购公司股份，将用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过13.99元/股。公司已经取得了中国邮政储蓄银行杭州市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司本次回购A股股票提供专项贷款支持，借款金额1.4亿元，借款期限为1年。
天康生物：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份
天康生物(002100)11月19日晚间公告，公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（简称“兵团国资公司"）计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份，计划增持金额不少于1亿元，不超过2亿元。近日，兵团国资公司已与中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（简称”光大银行）签署《中国光大银行股票增持贷款承诺函》，光大银行承诺贷款额度不超过1.4亿元，利率按银行有关规定执行，期限1年。
开勒股份：拟2000万元至4000万元回购公司股份
开勒股份(301070)11月19日晚间公告，公司拟以2000万元至4000万元回购公司部分股份，将用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过65元/股。截至公告披露日，公司已收到浦发银行上海分行出具的《贷款承诺函》，承诺就本次公司股票回购事项给予公司最高不超过2800万元的股票回购专项贷款，贷款期限为1年。
重要公告
*ST鹏博：不存在筹划涉及公司的重大资产重组 股票明日起复牌
*ST鹏博(600804)公告，公司股票自2024年11月5日至11月14日累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%，并于11月15日停牌核查。经核查，除已披露的事项外，截至公告披露之日，公司、公司控股股东欣鹏运及实际控制人杨学平不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购等应披露而未披露的重大信息。公司及子公司生产经营正常，主营业务目前没有其他重大变化。公司股票将于2024年11月20日（星期三）开市起复牌。
芳源股份：全资子公司与中拓新能源、象屿新能源分别签订合同
芳源股份(688148)公告，全资子公司芳源循环与中拓新能源签订了《碳酸锂年度供货合同》，约定由芳源循环向中拓新能源提供不低于1万吨的电池级碳酸锂，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。同时，芳源循环与象屿新能源签订了《年度战略合作协议》，约定由芳源循环向象屿新能源提供1.5万吨（上下浮动10%）的电池级碳酸锂，象屿新能源向芳源循环提供包括但不限于锂云母、锂辉石等在内的含锂原料以及镍、钴原材料，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。公司预计与中拓新能源的合同金额约为8.2亿元，预计与象屿新能源的合同金额约为11.07亿元至13.53亿元。
龙版传媒：外部流通盘相对较小 股价可能存在非理性炒作风险
龙版传媒(605577)发布股票交易异常波动公告，截至2024年11月19日，公司实际控制人黑龙江出版集团有限公司持有公司股票2.56亿股，占公司股比为57.62%；第二大股东持股比例21.82%，其余外部流通股占比相对较小，可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
华嵘控股：控股股东终止筹划控股权变更事项 股票复牌
华嵘控股(600421)公告，收到控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司的通知，其决定终止筹划本次控股权变更事项。上海天纪投资有限公司将向北软数智科技（浙江）有限公司以1.14亿元的价格转让其持有的公司5%无限售流通股份。除本次转让外，后续公司控股股东及一致行动人不会向相关方再转让股份，不涉及公司控制权变动。公司股票将于2024年11月20日（星期三）开市起复牌。
江海股份：新推出固态叠层高分子电容器（MLPC）产品
江海股份(002484)公告，近日，公司派出多人出席第二十九届慕尼黑电子展，新推出的固态叠层高分子电容器（MLPC）产品在展会期间发布。此次发布的基于高性能N型导电聚合物的MLPC，通过主链分子结构设计，采用原位聚合与氧化还原掺杂相结合的一步法合成技术，具备N型导电聚合物的超高电导率、高稳定性和高温耐久性等优点。MLPC广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电，使得服务器的关键芯片能够在工作温度较高、低纹波电压下长期稳定工作，进一步提升了服务器的可靠性。
中国铝业：分公司拟收购中铝高端制造部分扁锭资产
中国铝业(601600)11月19日晚间公告，公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司拟通过协议方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（简称“中铝高端制造”）扁锭生产线相关资产，交易对价为前述资产经评估后净值约1.75亿元。由于中铝高端制造为公司控股股东中国铝业集团有限公司的附属公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
怡合达：实际控制人解除一致行动关系 实际控制人变更
怡合达(301029)11月19日晚间公告，公司于近日收到公司实际控制人金立国及张红、章高宏、李锦良的通知，四人经协商一致签署了《一致行动协议及其补充协议之解除协议书》，决定解除双方于2017年3月17日签署的《一致行动协议》及2020年7月28日签署的《一致行动协议之补充协议》。金立国与张红、章高宏、李锦良解除一致行动关系后，公司实际控制人由金立国、张红、章高宏、李锦良变更为金立国。本次变动实际控制人不涉及股份减持事项。
浙江建投：拟发行股份购买控股子公司部分股权 股票复牌
浙江建投(002761)11月19日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，同时向国资运营公司发行股份募集配套资金不超过4.5亿元。扣除期后分红，交易价格预计约为12.83亿元。截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未最终确定。交易完成后，上市公司将实现对标的公司100%控制，有利于促进上市公司及标的公司在人才、技术、资质等方面的协同优势进一步增强。公司股票及可转换公司债券自11月20日开市起复牌。
粤桂股份：公司目前暂无与固态电池相关的业务及客户
粤桂股份(000833)11月19日晚间披露股票交易异动公告，市场传闻，公司硫铁矿可能为固态电池前端原材料。据查，公司目前暂无与固态电池相关的业务及客户。公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
久日新材：年产4500吨光刻胶项目进入试生产阶段
久日新材(688199)11月19日晚间公告，公司在控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司投资建设的“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4500吨光刻胶项目”现已完成建设，试生产方案业经专家组评审通过，于11月19日起正式进入试生产阶段。该项目为年生产面板光刻胶4000吨和半导体光刻胶500吨，将推动公司光刻胶产品产业化进程，实现公司光刻胶产品的规模化生产，增加新的利润增长点。
上海电力：控股子公司拟申请发行规模不超过39亿元的资产支持专项计划（类REITs）
上海电力(600021)11月19日晚间公告，为进一步拓宽公司权益融资渠道，公司控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司（简称“江苏公司”）拟以公司子公司上海电力大丰海上风电有限公司（简称“上电大丰”）持有并运营的大丰H3#300MW海上风电项目（以下简称“大丰H3项目”）作为标的资产，在上海证券交易所申请注册并发行资产支持专项计划（类REITs），拟发行规模不超过39亿元。
旭光电子：承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品填补了国内技术空白
旭光电子11月19日在互动平台表示，公司作为国际先进的大功率电子管生产企业，已生产定型百余种的全系列产品，其产品工作频率为0.1MHZ-1000MHz、输出功率为1KW-1MW；产品主要用于激光加工设备、广播电视、雷达、医疗、光刻机等半导体加工设备、可控核聚变等领域。其中，公司承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品，已成功通过了中国科学院合肥等离子体物理研究所组织的专家测试和评审，专家组一致认为该产品成功填补了国内在兆瓦级四极管领域的技术空白。
领益智造：已取得超威半导体供应商代码 未来订单有望逐步释放
领益智造在互动平台表示，公司关注GPU、CPU及AI应用（服务器、笔记本、PC、显卡、可穿戴设备、人形机器人）等领域的散热产品合作机会，已取得超威半导体公司的供应商代码，未来订单有望逐步释放。
宇通重工：目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段
宇通重工(600817)11月19日晚间发布股票交易异常波动公告，近期公司无人驾驶业务受投资者关注度较高。2023年公司无人驾驶相关产品收入占公司总收入的比例低于5%。目前无人驾驶环卫设备和矿用车市场总体尚处于探索阶段，未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性，该类产品的生产销售受到未来的市场需求变化、行业和国家政策变化等多种因素影响，对于公司未来业绩的影响存在较大不确定性。
和胜股份：实际控制人拟协议转让5.02%公司股份
和胜股份(002824)11月19日晚间公告，公司控股股东、实际控制人李建湘将其所持公司1400万股股份（占公司总股本的5.02%）转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红2号私募证券投资基金”），转让价款合计为2.39亿元。本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
津荣天宇：实控人拟协议转让6.5%公司股份
津荣天宇(300988)11月19日晚间公告，公司控股股东、实际控制人闫学伟拟通过协议转让方式，向朱其安转让其直接持有的911.93万股公司股票，占公司总股本的6.5%。本次股份协议转让的价格为16.8元/股，股份转让总价款为1.53亿元。本次协议转让股份事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
