证监会正式发布市值管理指引
11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
两部门：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品出口退税率下调至9%
财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。
四部门：到2026年新制定锂电池产业国家标准和行业标准100项以上
工信部等四部门印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池标准的国际影响力进一步提升。
异动公告被取消？经求证系误读
证监会近日正式发布“市值管理14条”，有网友对比之前的征求意见稿，发现对于市场表现明显偏离上市公司价值的，正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求，并据此解读为取消异动公告。经了解，异动公告的披露是根据证券交易所上市规则，且对于股价异动有明确的数量标准，“市值管理14条”仅是原则性提到市场表现明显偏离时董事会应该采取的措施，二者适用情形并不完全一致。据接近监管人士介绍，正式稿的修改一方面是因为交易所的规则已经对股价异动公告有明确的要求，无需重复；另一方面是根据公开征求意见的反馈，原条文的写法可能在实务操作中引发歧义，或被误读为董事会的责任仅限于按规定发布股价异动公告。
国家发改委：中国建成全球最大、最完整的新能源产业链
国家发展改革委环资司副司长文华日前在《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会(COP29)期间举办的“节能降碳中国行动”主题边会上透露，中国建成全球最大、最完整的新能源产业链。文华指出，中国构建了全球最系统完备的碳减排政策体系，能源转型成效明显，风电、太阳能发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；建筑和交通绿色转型步伐加快，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比超过90%，2024年新能源汽车年产量已突破1000万辆；资源利用效率不断提升，过去十年主要资源产出率提高约60%。
同花顺子公司被暂停新增客户3个月
11月15日，同花顺公告称，子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管措施决定书。云软件公司直播业务推广过程中合规管控不到位，且存在暗示推荐个股等情形。浙江证监局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。
“140平方米以下的户型一抢而空！” 广州楼市热度不减
11月份以来，广州楼市人气活跃，成交继续保持较高水平。据中国证券报报道，广州中心城区越秀区某一手住宅项目一位销售人员表示：“广州宣布全面放开限购后，项目到访量和认购量增长很快，面积在140平方米以下的户型被‘一抢而空’！近期，卖得依然很好，现在就剩一部分140平方米以上的户型还在销售。”
我国在研新药数量跃居全球第二 后续将推动医药工业转型升级
据16日在上海召开的2024中国医药工业发展大会消息，目前我国在研新药数量跃居全球第二位。工业和信息化部统计数据显示，今年以来，我国有37个创新药、51个创新医疗器械获批上市，在研新药数量跃居全球第二位。今年9月份，全国医药工业增加值增速达到10.5%，占全部工业比重达3.7%。工业和信息化部部长金壮龙表示，加快重大创新产品产业化进程，统筹补链强链，扎实开展产业链上下游协同攻关，推动生物合成、基因编辑、AI制药等前沿技术转化。工业和信息化部表示，下一步，将推动医药工业转型升级，增强医药生产供应能力，加强临床短缺药品、儿童药品、罕见病用药研发生产，增加产能储备，进一步扩大医药产业开放合作。
减重版司美格鲁肽正式在中国上市
诺和诺德17日宣布，全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽﹣1受体激动剂（GLP-1）周制剂诺和盈正式在中国上市。诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）能够实现平均约17%的体重降幅，其减重效果可以持续至少2年。截至目前，司美格鲁肽已累积起超过2200万患者暴露年的使用经验。
深圳计划鼓励并购重组 已经起草征求意见稿
记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组 助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。
国际金价显著回落 品牌金饰价格跌至700元/克下方
在今年10月末突破2800美元/盎司历史高点后，COMEX黄金价格出现显著回调，截至11月15日已跌至2600美元/盎司下方，半个月内跌幅超过8%。国内品牌金饰价格也应声下跌，有门店单克金饰售价已跌至700元下方。分析人士认为，近期金价高位回落，与美元指数和美元利率大幅反弹密切相关；同时，市场预计地缘冲突风险减弱，也对金价形成利空。尽管短期预期承压，但采访中分析人士多表示，当前黄金投资需求仍存，美联储降息周期下贵金属中长期走势仍乐观。
IPO注册及新股申购
上周证监会同意2只新股IPO注册。证监会同意亚联机械在主板上市的注册申请。证监会同意毓恬冠佳创业板IPO注册申请。
本周（11月18日到22日），根据初步安排，暂定有3只新股申购。英思特将在创业板上市，发行价未定，申购日期为周五（11月22日）。胜业电气将在北交所上市，发行价9.12元，周一（11月18日）申购。联芸科技将在科创板上市，发行价11.25，周一（11月18日）申购。
超890亿市值A股将解禁
本周（11月18日到22日）A股市场将有54只股票面临解禁，合计解禁数量为38.55亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为890.31亿元。从解禁股情况来看，盛美上海解禁市值超380亿元，富佳股份、灿勤科技、万祥科技解禁市值均超50亿元。
美股三大指数周五集体收跌 纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅
美股三大指数周五集体收跌，纳指跌2.24%，当周累跌3.15%；标普500指数跌1.32%，当周累跌2.08%；道指跌0.7%，当周累跌1.24%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股多数下跌；特斯拉涨超3%。迪士尼涨超5%，本周累涨16.21%，创最近24年来最大单周涨幅。Palantir涨超11%，创收盘历史新高，该公司即将被纳入纳斯达克。纳斯达克中国金龙指数上周五收涨0.82%，上周累计下跌5.9%，热门中概股多数上涨，京东涨近5%，名创优品、理想汽车涨超2%。
欧盟发布秋季经济预测 欧元区2024年将增长0.8%，2025年增长1.3%，2026年增长1.6%
欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.6%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。
腾讯申请注册腾讯AI助手商标
天眼查知识产权信息显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多枚“腾讯AI助手”商标，国际分类包含社会服务、广告销售、网站服务等，当前商标状态均为等待实质审查。据悉，今年5月，腾讯发布基于混元大模型的面向C端的AI助手“腾讯元宝”，其提供了AI搜索、AI总结、AI写作等核心能力。
此前，美股AppLovin三季度营收12亿美元，同比增长38.6%，软件平台部门的收入增长尤为显著，达到了8.35亿美元，同比增长65.6%，主要原因为AI提升效率驱动广告主增加投放，现有用户在AI推动下投放广告效率提升，吸引更多的增量预算。申万宏源证券黄俊儒认为，国内AI应用进展迅速，智谱发布端侧AIAgentAutoGLM、海螺AI和AI陪伴Talkie在海外大受欢迎、快手可灵AI+抖音即梦AI验证了国内互联网公司在AI视频工具领域的优势，考虑到国内及海外AI应用均迎来多重催化，看好AI应用投资机会。
上市公司中，易点天下(301171）AIGC产品KreadoAI是公司对外的AI类产品，该产品包含了多模态模型的融合，包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成等，也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。
泛微网络(603039）产品eteams可满足企业客户的协同云办公管理需求，且公司积极参与腾讯生态伙伴大会，产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景
我国在固态电池领域又一重要突破
太蓝新能源宣布，该公司研发的“无隔膜半固态锂离子电池规模化制备项目”顺利通过了中国轻工业联合会组织的科技成果鉴定。此举标志着我国在固态电池领域的又一重要突破。专家们一致认为，太蓝新能源的无隔膜半固态电池规模化制备技术资料完整，符合鉴定要求，整体技术达到了国际先进水平。
依托新型复合电解质材料以及先进镀膜技术，太蓝新能源开发了具有更高安全性能的无隔膜半固态锂离子电池，为电池安全性树立新标杆。中信证券研报表示，除近期整车厂主导固态电池领域进展外，航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。
上市公司中，先导智能(300450）此前推出的“磁控溅射+水电镀”创新型解决方案，有效提升了箔材良率与设备稼动率，并得到了来自客户的高度认可。
容百科技(688005）固态电解质出货达几十吨级别，硫化物电解质也实现公斤级出货。
华为Kaggle大师级AI agent诞生
据媒体报道，继OpenAI o1成为首个达到Kaggle特级大师的人工智能（AI）模型后，另一个Kaggle大师级AI也诞生了。根据Kaggle的晋级系统，由华为诺亚方舟实验室和伦敦大学学院团队联合推出的端到端自主数据科学智能体（agent）——Agent K v1.0，已经能够获得6枚金牌、3枚银牌和7枚铜牌。据介绍，Agent K v1.0具备动态、多步骤处理复杂问题的能力，通过动态管理记忆并从经验中持续学习，能够完全自动化数据科学流程，并在不依赖微调的情况下，通过环境反馈不断优化决策，实现对各种数据科学任务的自动化、优化和泛化。
开源证券表示，海外AI应用公司业绩超预期，产业趋势持续验证，国产AI Agent进展积极，AI应用有望繁荣。继续推荐中美共振下的AI产业加速投资机会。
公司方面，万兴科技(300624）与华为云主要基于昇腾算力，数字人支持，AI大模型，品牌营销，生态共建等方面开展合作，公司深耕视频创意领域，推出视频编辑软件万兴喵影/Filmora，自2023年下半年逐步上线了AI助手、文生视频等AI功能。鼎捷数智是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商。
鼎捷雅典（300378）娜持续融合微软AzureGPT并引入国内优秀开源大模型能力，迭代优化IndepthAI多智能体协同、多模态交互等能力。
最新6G标准化时间表敲定
据媒体报道，6G推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。
中国银河证券发布研报称，6G相较于5G，除基站制式升级外，6G最重要看点集中于天地一体化及人工智能融合方面。2024全球6G发展大会成功开幕，6G发展逐步提速，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升，6G前沿技术逐步突破，重点关注负责6G基础设施建设及网络部署三大运营商，逐步向下拓展产业链软硬件环节。
公司方面，彩讯股份(300634)主营协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品线，公司正在积极关注6G网络的发展和应用前景，并在此领域展开了相关研究工作。
硕贝德(300322)已完成6G卫通天线的研发，公司为华为提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。
无人驾驶技术逐渐融入日常生活
媒体报道，“邮政速递便民通”官微近日发布博文，报道称上海市公安局浦东分局交警支队颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入日常生活。
近日，全球无人驾驶商业化进程明显提速，特斯拉、华为、百度、英特尔等企业正加速布局相关业务。国盛证券表示，在政策、产业、技术等不断完善，以及商业化进程提速的大背景下，中国自动驾驶产业有望在未来2年至3年内引领全球新一轮技术创新发展。华福证券表示，高级别自动驾驶正加速商业化落地，在法规、技术和资本运作等方面都进入新的阶段。经过前几年的发展和积累，行业即将进入到增长爆发期。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。
上市公司中，法本信息(300925)部分主机厂商客户及Tier1客户提供相关智能驾驶方案测试服务、车路云一体化及车联网相关方案测试服务。
瑞玛精密(002976）主要是围绕自动驾驶、智能座舱等领域开发、制造并销售相关精密结构件产品。
华为在硅基负极材料领域获重大突破 望加速实现产业化
据报道，国家知识产权局日前公布了一项华为硅基负极材料的专利，名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。在这一专利中，研究者采用了一种硅基负极材料，兼具较高容量和较低膨胀性能，能够在一定程度上解决现有硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。专利显示，采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池，其循环性能得到明显提升，充满电状态时电极片的膨胀率明显降低，循环600次后电芯的膨胀率明显降低。
目前商业化的锂离子电池主要采用石墨作为负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅基材料的理论比容量高达4200mAh/g，是石墨负极的10倍左右。不过，硅基负极在充放电过程中体积膨胀率高，这是目前限制硅基负极大规模使用的瓶颈之一。随着技术逐步成熟，硅基负极材料将加速实现大规模商业化，出货量和市场占有率将逐步提升，市场前景加速打开。据中商产业研究院，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300亿元。
翔丰华（300890）公司储备有硅碳负极材料生产技术，并配合下游厂商针对固态电池开展合作，产品具备产业化基本条件。公司硅碳负极产品已移交多家电池厂商进行客户测试。
道氏技术（300409）公司的硅碳负极月产吨级产线已经建成，市场需求正快速扩大，随着公司客户端的验证完成，预计明年建成年产1000吨的产线，并供货更多客户。
硅宝科技(300019) 已建成1000吨/年硅碳负极材料中试生产线;
证监会发布市值管理指引 建筑央国企望迎来价值发现
11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，其中指出，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、具体、可执行，不得使用容易引起歧义或者误导投资者的表述。长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，应经董事会审议后披露。此外，市净率低于所在行业平均水平的长期破净公司应当就估值提升计划执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
本次市值管理指引正式稿在制度披露、长期破净公司范围、指数选取、监管措施等方面有一定优化调整。同时，市值管理指引明确了市值管理的范围、目标即工具体系，对七个指数成分股和长期破净公司提出更高要求。
统计数据显示，银行、房地产、基建等传统行业板块是破净股集中地。中信建投证券认为，部分建筑央国企同时属于主要指数成分股和长期破净公司，市值管理指引的出台将引导公司通过增持回购、资本运作、分红等方式提升自身价值，估值向1XPB回归。可关注中国铁建（601186）、上海建工（600170）等公司。
上海颁发首批识别标牌 无人驾驶技术开始融入日常生活。
上海市公安局浦东分局交警支队颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入公众日常生活。新车牌的设计为淡蓝色与白色结合，牌照开头为地区简称，后面是字母与数字组合，上方清晰标注“无人装备”。
无人驾驶作为人工智能技术的重要应用领域之一，正引领着新一轮的科技革命和产业变革。它不仅是汽车产业转型升级的关键方向，更是推动交通出行方式变革、提升城市交通管理水平、构建智慧城市的重要支撑。近年来，我国在无人驾驶技术领域取得了显著进展，为无人驾驶装备的广泛应用奠定了坚实基础。
A股相关概念股主要有宏英智能（001266）、凯众股份（603037）等。
加快形成实物工作量 四季度基建投资有望超预期
进入第四季度，“两重”项目建设按下“加速键”，多地掀起重大项目“开工潮”，一批战新产业项目也在加快推进。近期，中国移动长三角(芜湖)数据中心项目开工、中国电信甘肃庆阳智能算力中心一期项目开工。业内人士认为，一揽子增量政策发力，推动重大项目加快形成实物工作量，专项债和特别国债发行速度加快，有望拉动四季度基建投资提速。
此外，近期多家央企控股上市公司积极开展市值管理。中国建筑11月1日在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终高度重视回报股东，持续提升价值创造能力，坚持与股东共享经营发展成果。上市以来，公司累计派发现金分红约928亿元，将努力保持每股分红逐年增加。哈焊华通11月11日在互动平台表示，已将市值管理纳入经营业绩考核评价体系，计划通过提高投资者回报水平及寻找优质资产实现高质量发展。还有一些央企通过增持、回购方式，引导上市公司价值合理回归。9月24日以来，共有76家央国企上市公司发布了A股回购公告，招商局、中国能建、中国建筑等大型央企接连发布的回购增持A股计划，更加引发市场关注。而本周末市值管理指引正式稿发布并实施有望进一步推升央企市值管理积极性。
操作上，四季度基建投资有望超预期，行业基本面开始转好，叠加部分建筑央国企同时属于主要指数成分股和长期破净公司，市值管理指引的出台将引导公司通过增持回购、资本运作、分红等方式提升自身价值，可关注华泰证券(601688) 、中国电建(601669) 及中国化学(601117) 等。
加速战略布局 首个量子信息技术国标即将实施
我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算 术语和定义》将于今年12月1日实施。该标准的实施，将进一步推动量子计算技术研究、交流与应用，为未来实现兼容性和互操作性提供重要支撑，为量子计算技术标准化工作打下坚实的基础。
另从安徽省量子计算工程研究中心了解到，中国首家量子计算公司本源量子计算科技（合肥）股份有限公司已向海外首次销售中国自主量子算力。向海外销售的中国自主量子算力为中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。“本源悟空”今年1月6日上线以来已完成全球133个国家发送的27万个量子计算任务。外国企业购买中国自主量子算力，是国际市场对中国量子计算技术实力的初步认可。
近年来，全球主要国家和地区均在加速推进量子相关的战略布局，量子技术与产业已成为各国抢占新一轮科技高地的必争要地、大国科技博弈的新战场。最近，英国和美国在量子领域又有大动作，竞逐再度升温。建议重点关注量子自主可控，国盾量子(688027) 、科大国创(300520) 等。
国家级法律AI基座大模型发布 引领行业智能化新纪元
据央视新闻报道，最高人民法院15日正式向社会发布了名为“法信基座大模型”的国家级法律人工智能基础设施。“法信基座大模型”作为法律行业的基座大模型，其研发过程汇聚了海量、权威且高质量的法律大数据资源，这一里程碑式的发布标志着我国法律行业在智能化道路上迈出了坚实的一步，为法律服务的现代化、高效化提供了强有力的技术支撑。
“法信基座大模型”的发布是我国法律行业智能化进程中的一个重要里程碑，它不仅将加速法律行业的数字化转型，还将为构建智慧司法体系、提升国家法治水平贡献重要力量。未来，随着技术的不断进步与应用场景的拓展，“法信”有望成为连接法律与科技的桥梁，开启法律行业智能化的新纪元。
行业公司中，拓尔思(300229) “拓天大模型”率先用于媒体、金融、政务行业，同时，公司还启动了拓天网信行业大模型、公安行业大模型、法律大模型的业务场景规划与预训练；
华宇软件(300271) 华宇万象法律大模型，是在通用大语言模型基础上，基于法律概念学习、精调训练、知识增强等形成的法律领域专业大语言模型。
水泥复价持续推进 静待板块估值修复
塔牌集团11月15日在机构调研时表示，粤东市场在近日进行了一轮价格上调，这是四季度以来粤东水泥价格的首轮推涨，主要是得益于周边市场水泥价格的上升，特别是福建地区水泥价格的连续推涨，同时叠加传统的销售旺季，水泥需求有所回升，为该区域水泥价格提供了上涨的动力。
另中国水泥网行情数据中心消息显示，根据市场反馈，湖南地区受错峰停窑影响，库存相对低位，各企业涨价意愿较强。各企业计划15日起对长株潭、郴州等地再次通知上调水泥价格50元/吨。陕西地区方面，由于前期常态化错峰生产和价格执行成效显著，加之今年冬季错峰生产计划提前至2024年11月15日-2025年3月15日执行。正值年度内最后一个需求高峰，为改善整体利润水平，此前陕西关中、汉中地区的水泥企业通知价格上调；14日，商洛也通知上调水泥价格30元/吨。
在四季度最后需求期，各地企业为提升盈利，继续积极推动价格上行，符合预期。另外，从宏观看，四季度水泥行业有望迎来量价齐升的积极转变。这一趋势主要得益于国家层面加大了政策推动力度，出台了一系列增量政策措施，并加速发放专项债以缓解资金紧张状况，将有效提升下游工程项目的开工率，减缓水泥需求的下滑趋势。
当前节点水泥龙头处基本面和估值面底部，性价比凸显，可关注华新水泥(600801) 、青松建化(600425) 等估值修复行情。
重大投资
恒光股份：子公司不超2.5亿元在老挝投建年产30万吨化学品建设项目
恒光股份(301118)11月17日晚间公告，经审议，董事会同意公司全资子公司恒润化学在老挝甘蒙省他曲县投资建设年产30万吨化学品建设项目，具体包括年产10万吨磷化工产品和年产20万吨硫磺制酸产品，预计项目建设周期为2年，投资总额不超过2.5亿元。
京东方A：拟通过子公司增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目
京东方A公告，拟通过下属全资子公司天津京东方创新投资有限公司与燕东科技等共同向北电集成增资，用于投资建设12英寸集成电路生产线项目。项目总投资330亿元，项目公司注册资本金200亿元，其中天津京东方创投现金出资20亿元，增资完成后持股10%。
燕东微：子公司拟出资49.9亿元增资北电集成 投建12英寸集成电路生产线项目
燕东微公告，公司拟向全资子公司燕东科技增资40亿元，增资后燕东微持有燕东科技100%的股权。同时，燕东科技拟向北电集成增资49.9亿元，用于北电集成12英寸集成电路生产线项目。增资完成后，燕东科技持有北电集成24.95%的股权。生产线项目投资总额330亿元，规划产品主要为显示驱动芯片、数模混合芯片、嵌入式MCU芯片以及基于PD/FD-SOI工艺技术的高速混合电路芯片及特种应用芯片，规划产能5万片/月。
宁沪高速：与常州交控签署出资协议书共同投资建设丹金项目
宁沪高速(600377)11月17日晚间公告，公司已与常州市交通控股集团有限公司签署出资协议书，商定共同出资成立江苏丹金高速公路有限公司（暂定名），负责丹金项目的投资建设和运营管理。根据协议，丹金公司初始注册资本暂定为17.04亿元，其中宁沪高速出资12.71亿元，占比74.6%，常州交控出资4.33亿元，占比25.4%。项目总投资为145.63亿元，其中项目资本金58.25亿元，占总投资的40%。项目资本金原则上应在丹金公司注册时到位17.04亿元（约占项目资本金的29.25%），剩余资本金将按照项目注册资本增加情况及实际建设进度分期到位。
重大中标
天目湖：预中标溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期(含酒店)运营项目
天目湖(603136)11月17日晚间公告，经公开招标，江苏省常州市公共资源交易中心溧阳分中心(简称“交易中心”)发布了溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期(含酒店)运营项目(简称“项目”)中标公示，明确公司为项目中标单位。江苏天目湖动物王国旅游有限公司(简称“动物王国公司”)为公开招标项目所属公司，属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。截至本公告日，中标项目处于预中标结果公示阶段，公司尚未获得中标通知书，未签订正式合同。
卫光生物：与深圳理工大学签署战略合作协议
卫光生物(002880)11月17日晚间公告，公司与深圳理工大学围绕生命健康领域共同推进产教融合、加强产学研联合，以打造国家级科技园区、推动生命健康产业升级、促进区域经济发展为目标，于11月14日签订了《战略合作协议》。本协议不涉及具体交易金额和交易事项，不属于关联交易。
股东增减持
南宁百货：股东南宁富天拟减持不超0.73%公司股份
南宁百货(600712)11月17日晚间公告，持股0.73%的公司股东南宁市富天投资有限公司出于自身资金需求，拟通过竞价交易、大宗交易方式减持南宁百货股份合计不超过399.93万股，即不超过南宁百货总股本的0.73%。
万丰股份：宁波怡贤拟减持不超3%公司股份
万丰股份(603172)11月17日晚间公告，持股公司3.75%股份的特定股东宁波怡贤企业管理咨询有限公司（简称“宁波怡贤”）因其自身资金需求，计划以大宗交易方式减持公司股份不超过266.76万股，即不超过公司当前总股本的2%；计划以集中竞价方式减持公司股份不超过133.38万股，即不超过公司当前总股本的1%；将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的90天内进行。
电科数字：控股股东及其一致行动人获得增持专项贷款
电科数字(600850)11月17日晚间公告，公司控股股东中电科数字科技（集团）有限公司（简称“电科数字集团”）及其一致行动人中电科投资控股有限公司（简称“电科投资”）已分别取得中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行出具的增持专项贷款承诺函。其中，工商银行承诺就中电科数字技术股份有限公司股票增持专项贷款项目向电科数字集团提供不超过1.8亿元的股票增持专项贷款，贷款期限不超过1年。浦发银行承诺就中电科数字技术股份有限公司股票增持专项贷款项目向电科投资提供不超过1.4亿元的股票增持专项贷款，融资期限不超过1年。
赛微电子：控股股东拟减持不超0.8%公司股份
赛微电子(300456)11月17日晚间公告，持股25.18%的公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春计划十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持不超过585.77万股公司股份，即不超过公司总股本的0.8%。
股权转让
引力传媒：控股股东罗衍记转让5.029%公司股份给偕沣基金
引力传媒(603598)11月17日晚间公告，11月16日，公司控股股东罗衍记与上海偕沣私募基金管理有限公司（简称“偕沣基金”）签署了《股份转让协议》，将持有的公司股份合计1350万股无限售流通股份，占公司总股本的5.029%，转让给偕沣基金。股票转让单价为14.4元/股，据此计算，标的股票转让价款总计1.94亿元。本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的正常生产经营造成影响，也不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
博众精工：苏州众二拟协议转让5.426%公司股份
博众精工(688097)11月17日晚间公告，公司控股股东博众集团的一致行动人苏州众二与信科弘创签署《股权转让协议》，拟通过协议转让方式将持有的2423.51万股无限售流通股（占公司总股本的5.426%），转让给信科弘创，转让价款约为4.77亿元。本次协议转让完成后，苏州众二仍直接持有上市公司1.30亿股，占公司股份总数的29.216%。信科弘创直接持有公司2423.51万股，占公司股份总数的5.426%。本次权益变动不涉及实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
金发拉比：公司以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股
金发拉比(002762)11月17日晚间公告，公司拟以4127.67万元受让广东韩妃医院投资有限公司（简称“韩妃投资”）全资持有的珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司（简称“珠海韩妃”）51%股权、以1012.69万元受让韩妃投资全资持有的中山韩妃医疗美容门诊部有限公司（简称“中山韩妃”）51%股权。韩妃投资是公司的参股公司，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，珠海韩妃和中山韩妃将被纳入公司合并报表范围。
股权融资
南山智尚：申请向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过
南山智尚(300918)11月17日晚间公告，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
*ST新宁：申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过
*ST新宁(300013)11月17日晚间公告，深交所发行上市审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
直真科技：向特定对象发行股票申请获得深交所受理
直真科技(003007)11月17日晚间公告，深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
重要公告
*ST景峰：股票交易异常波动，停牌核查
*ST景峰(000908)11月17日晚间公告，公司股票自7月3日至11月15日价格涨幅为752.78%，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2024年11月18日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌，预计停牌时间不超过3个交易日。
津投城开：拟转让子公司股权，预计构成重大资产重组
津投城开(600322)11月17日晚间公告，公司拟通过公开挂牌或非公开协议转让方式转让控股子公司华驰公司90%股权、参股子公司华富宫公司46.33%股权和参股子公司天房物业公司31.89%股权。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易对方尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无法确定。
希荻微：拟以发行股份及支付现金的方式购买诚芯微100%股份，股票11月18日复牌
希荻微(688173)11月17日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯所持有的诚芯微100%股份，其中55%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，45%的交易对价由上市公司以现金支付。公司股票将于2024年11月18日开市起复牌。本次交易预计构成重大资产重组但不构成关联交易及重组上市。
海亮股份：公司铜管产品出口受退税调整影响很小
海亮股份(002203)11月17日晚间公告，2024年11月15日，据财政部、税务总局下发的2024年第15号公告《关于调整出口退税政策的公告》，自2024年12月1日起实施，将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%；取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。此次出口退税政策的调整，取消铝材、铜材等产品出口退税，主要涉及公司的铜管产品出口，且公司产品出口90%以上都是以进料加工的方式展开，进料加工业务模式是以加工费为税基，受退税调整影响很小。
众生药业：昂拉地韦颗粒Ⅱ期临床试验完成首例参与者入组和给药
众生药业(002317)11月17日晚间公告，公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司自主研发的一类创新药物昂拉地韦颗粒（研发代号：ZSP1273颗粒）治疗2—17岁单纯性甲型流感患者的Ⅱ期临床试验完成首例参与者入组和给药。
君实生物：特瑞普利单抗获得英国药品和保健品管理局核准签发的上市许可
君实生物(688180)11月17日晚间公告，公司全资子公司TopAlliance Biosciences Inc.产品特瑞普利单抗（英国商品名：LOQTORZI®）获得英国药品和保健品管理局（简称“MHRA”）核准签发的上市许可，批准用于治疗两项适应症：特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于复发、不能手术或放疗的，或转移性鼻咽癌成人患者的一线治疗，以及特瑞普利单抗联合顺铂和紫杉醇用于不可切除的晚期/复发或转移性食管鳞癌成人患者的一线治疗。
万邦德：盐酸氯丙嗪片获得一致性评价注册批件
万邦德(002082)11月17日晚间公告，公司全资子公司万邦德制药集团有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸氯丙嗪片的《药品补充申请批准通知书》。盐酸氯丙嗪片为吩噻嗪类抗精神病药，可以用于治疗精神分裂症、躁狂症等，也可以用于止呕,各种原因所致的呕吐或顽固性呃逆。公司盐酸氯丙嗪片系国内首家通过一致性评价。
顾家家居：股东顾家集团所持股份被轮候冻结
顾家家居(603816)11月17日晚间公告，持股12.55%的股东顾家集团所持公司股份累计被轮候冻结1.03亿股，占其所持有本公司股数的100%。顾家集团不属于公司控股股东、实际控制人，该事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营和管理造成影响。
派能科技：公司董事长韦在胜解除留置措施
派能科技(688063)11月17日晚间公告，控股股东中兴新收到永清县监察委员会签发的《解除留置通知书》，永清县监察委员会已解除对公司董事长韦在胜的留置措施。目前韦在胜能够正常履行公司董事长、法定代表人职责，公司董事翟卫东不再代为履行董事长、法定代表人的相关职责。
