外部环境的复杂和不确定性，在特朗普当选的那一刻，被无限放大。

并没有那么多人能够预料到特朗普会胜选，即使是认同他，或单纯觉得他有趣、好玩，但在面对哈里斯的时候，也没有多少人真的看好他。

直到他以压倒性优势取得胜利。

而彼时，我国经济正面临着引入市场经济四十多年来，最大的结构性风险之中。

第一个风险就是消费者信心严重不足。今天我们正值25年来消费者信心指数的历史低点，比2020年的新冠病毒和2008年同期还要低，消费支出减少，反映了人们对未来的信心偏好。

第二个风险，就是消费降级带来的通缩、就业、投资问题。

没有消费，企业利润、企业竞争都会加大，企业此时变得更短视，更没有意愿去投资，市场新增就业岗位变少，就业形势变得愈发困难，货币流通速度变慢，陷入流动性陷阱之中。

第三，地方债务风险也在过去的十几年里不断累积，到今天隐隐有放大的趋势。

第四，外部环境的复杂、越来越高的关税壁垒，反过来导致了产能过剩的风险。

在这样一个背景下，特朗普的当选，对宏观经济来说，可能会变得更糟。

在特朗普的第一个任期里，他成了第一位对我国单方面施加关税的美国总统，也从根本上改变了美国对华战略，甚至于，特朗普以“一己之力”打破了东西方过去维系的格局。

在第一个任期里，他曾对我国商品征收了高达25%的关税，这迫使我们坐上了谈判桌。

这一次，在竞选期间，特朗普就曾发出狂言，要对我国商品征收高达60%的关税。

60%的关税，看起来非常不可能，但对特朗普这个男人来说，我们应该审慎对待他的话语。

打心眼里，特朗普认为我们违背了他的贸易协议，也认为新冠病毒让他输掉了2020年大选，还记得他是怎么称呼这个病毒名字的吗？

特朗普对华的强硬态度，可能要数倍于拜登。

第一个任期里，特朗普的第一波关税对我们来说是非常痛苦的；在他的第二个任期里，我们可能会更痛苦。

因为眼下我们内部的宏观经济，也有很多问题急需解决。

根据国际货币基金组织的预测，明年我国的宏观经济增长率将会降至4.5%，如果这是真的，这大概是几十年来最低的增长率。

最重要的，还是出口。

出口的背后是成千上万个工作岗位，他们的背后站着上万个家庭，一旦特朗普的高额关税开征，制造业上的出口优势可能会荡然无存。

反过来，这又会危及到我们的就业形势。

按照摩根士丹利亚洲区前主席史蒂芬·罗奇的说法，我国可能会陷入日本在20世纪90年代股票和房地产泡沫破裂后所经历的长达数十年的经济停滞。

罗奇表示，为了避免这种情况，我们应该利用尚未开发的消费者需求，以摆脱出口和投资主导的增长。

这不仅会鼓励可持续增长，还会降低“贸易紧张局势和面对外部冲击的脆弱性”。

的确，只有鼓励和刺激消费，恐怕才是摆脱出口和投资主导模式下的唯一方式，而这，也是宏观上我们必须要做到的一点，即“去美国化”。

什么是“去美国化”？

过去，我们一直都是世界工厂，到今天我们已经实现了汽车产业和清洁能源的转型，延续的依然是出口的路径模式。

在太阳能电池板、电动车和锂电池领域都处于全球领先地位。

国际能源署称，我国目前在全球太阳能板产量中至少占80%，同时也是最大的电动车及动力电池制造商。

除此之外，我们在清洁能源领域的投资也占到世界总量的三分之一，我们正在全力支持高科技制造业。

但庞大的制造之外，也需要一个惊人的消费量。而我国市场虽然大，但消费量不足也是不争的事实。

而欧美这种人均GDP几万美元的市场，显然是我国出口的最佳目的地。

因此，特朗普在第一个任期对我国加征关税的时候，才会显得如此痛苦，因为我们太依赖欧美市场了，太依赖美国市场了，他们的消费者可以享受到物美价廉的商品，但我们却要承担特朗普施加关税的风险。

不确定性和风险都太高太高，这是我们难以承受的地步。

去年，我国在电动车、锂电池和太阳能板的出口增长了30%，首次超过1万亿元，出口的增长有助于缓解房地产下行带来的负面影响。

但问题在于，出口增长越是强劲，我们就反而越依赖出口增长，一旦被关税壁垒挡在外面，届时天量的产能将难以消化，并形成巨大的过剩，造成无法磨灭的灾难。

要想避免这种灾难，就必须要“去美国化”，在产能上做到自己生产、自己消费，实现供需平衡。

就在上个月，欧盟还将我国的电动车关税提高至最高45%，这也是当下最大的风险，包括欧洲和美国在内的主要商品接收国，已经越来越不愿意接收这些商品。

去美国化，迫在眉睫。

好消息是，我们的确在减少对欧美市场的依赖。

如今我们和东盟的贸易额越来越高，已经隐隐有超过欧美的趋势和潜力。但这还是涉及到一个老问题，东盟大部分国家都是和我们一样的新兴经济体，这也意味着，绝大多数产业都存在高度重和的问题，我们出口的越多，东盟本土国家的产业可能也会遭受损害。

换言之，通过提高东盟乃至非洲等国的贸易额，来对冲欧美贸易额，能否真正具备长远的可行性，是需要打一个疑问的。

多元化的出口市场，的确可以帮助我们去美国化，减少对美国市场的依赖。但反过来，面对制造业产业重叠的现实问题，也是我们很难去避而不谈的东西。

换言之，最终我们需要依赖的，更值得依赖的，其实还是我们自己的消费市场，自己的消费能力。

要想不被出口贸易所牵制，我们只能增加自己的消费率，才能够彻底解决这个问题。

届时，哪怕美国对我国所有商品加征100%的关税，我们也完全可以不惧怕，因为我们的消费就能够解决这些产能。

短期内这当然不太可能实现，但长期来看，去美国化是必然的道路。

特朗普说，字典里最美的词就是关税。这位商人把关税当成了自己的终极武器，那是因为他背后站着3亿人均GDP8万美元的美国人，他们组成了世界上最强的消费市场，这才是特朗普的最大底气。

而我们的最大底气，是我们能够生产世界上三分之一的制成品，拥有庞大的产业链和密集的劳动力，一个是全球最大的生产国，一个是全球最大的消费国。

在贸易上面，我们其实天然处于劣势，尤其是特朗普加征关税以后，毕竟买家和卖家之间，取决于这笔买卖能否成交的，依然还是买家。

但如果我们能够在贸易和出口上，不再依赖美国的话，那么我们自然就拥有充分的底气，对特朗普的关税说不，甚至还可以反向向美国施加100%的关税以反制。

一个经济体在贸易上的强势，不仅仅取决于人口，更重要的是取决于消费能力。这也是我们去美国化的核心关键，那就是通过提振本国消费力，从而降低在出口上对美国的依赖。

这样，我们才不会被美国的关税壁垒所牵制。

end.

作者：罗sir，关心经济、社会和我们这个世界的一切；好奇事物发展背后的逻辑，乐观的悲观主义者。