这四位新生代基金经理,崭露头角……

格佳阡 2024-05-29 03:44:10

基金经理年限越长,可能“功力”越高,他们积累的管理规模可能也越高。

很多新生代基金经理缺乏号召力,管理的规模会比较小。

我想拿在管总规模除以基金经理年限,所得结果来排个序,看看哪位基金经理在年限相对较少的情况,其管理的规模相对较高,侧面可以看看他们的号召力。

如果要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型,最新一期股票占比大于60%,基金经理在管总规模处于基金经理年限(基金经理年限在1~3年),所得结果由高到低排序取值前50名新生代基金经理,详见下表。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月24日,历史业绩不预示未来走势

他们在基金经理年限不长的情况下,积累了相对比较高的管理规模——不过这里要区分为好几种情况:

1、前任是明星基金经理卸任,接管过来的;2、与其他基金经理共管,自己是后上任的基金经理;3、基金规模在自己主导下暴涨的……

但不管怎么样,多多少少反映了基金公司要么很重视这位新生代基金经理,要么这位新生代基金经理确实有一些能力。

统计了一下,这50位新生代基金经理合计管理着165只基金。多份额仅保留一类,剩下92只基金。下面简单展开一下它们的数据。

一、基金经理任职以来的回报

92只基金按照基金规模合并值由大到小排序如下,还展示了机构占比、股票占比、基金规模合并值、基金经理在管总规模、基金经理任职以来的回报、年化回报。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月24日,历史业绩不预示未来走势

榜单靠前的基金“可能”号召力比较强。

其中基金规模合并值小于1亿元,基金经理上任时间不足1年的(任职时间)被我标了灰色底纹。不足一年的不显示年化回报数据。

二、基金公司是否持有

截至2024年3月31日,这92只基金,其中有29只被基金公司持有,按照基金公司持有金额由高到低排序如下:

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

1、榜单有一些是发起式基金,发起式基金的话,基金公司在成立初需要自购满1000万元,且持有满三年。

2、基金公司持有超800万元的基金代码被我标红了。

3、可以看到,截至2024年3月31日,汇添富基金持有郑乐凯的汇添富蓝筹稳健混合A5391.77万元;交银施罗德基金持有黄鼎的交银启嘉混合A4491.04万元……我就不一一列举了,大家可以看表自己测算。

三、机构持有金额排名

截至2023年12月31日,机构持有金额超5000万元的全部展示如下。翟相栋的招商优势企业混合A被机构持有26.35亿元排名第一;排名靠前的还有陈涛、郑宁、闵良超、姚加红、孙权、包正钰等,都是机构相对比较认可的。排名靠前的基金(持有超2亿元)名称被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

四、员工持有金额排名

截至2023年12月31日,被内部员工持有金额超50万元的有52只。

52只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下。陈涛的中庚价值先锋股票被内部员工持有最多,达到了2.0亿元。被内部员工持有超300万元的基金经理名字被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

五、机构与员工皆认可的

截至2023年12月31日,将上表机构认可、内部员工认可(标红)的保留,合计12只,展示如下:徐智翔上榜2只,涉及11位基金经理。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

从在管总规模来看,胡崇海、徐智翔、翟相栋、陈涛四人管理规模相对较大(超50亿元),是新生代基金经理里“崭露头角”的几位。

六、基金经理持仓是否均衡

12只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下,榜单靠前的基金行业配置比较偏窄,榜单底部的基金行业配置相对比较均衡。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

七、基金经理换手率如何

12只基金按照2023H2换手率由高到低排序如下,胡崇海、孙权、陈韫中、王帅等人的换手率相对是比较高的,榜单底部的孟浩之、陈涛等人的换手率相对就低了很多。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

八、基金经理本人是否持有

12只基金按照2023年12月31日单位净值由高到低排序如下。手动查询12只基金的2023年基金年报,将基金公司高管、投研负责以及基金经理本人持有情况统计如下。可以看到,翟相栋、贾健、胡崇海、陈涛(及其直系亲属)持有自己的基金合计超100万份。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

根据数据测算,截至2023年12月31日,翟相栋持有自己的招商优势企业混合A超过350.70万元……其他几位基金经理大家可以自己测算。

九、重仓股研究

2023H2换手率大于600%的胡崇海、孙权、陈韫中、王帅四位基金经理我就不研究了,简单看看翟相栋、郑宁、徐智翔、贾健、许征、陈涛、孟浩之的重仓股数据。

其中徐智翔上榜2只,只保留换手率更低、规模更大的富国天瑞强势混合。合计有七只基金详见下表,涉及7位基金经理的70只重仓股,

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月24日,历史业绩不预示未来走势

其中被两位基金经理持有:恒瑞医药(许征、郑宁)、三星医疗(许征、徐智翔)、中国核电(孟浩之、徐智翔)、华恒生物(许征、贾健)。

重复的仅保留一只,实际上出现了66家企业。

其中港股有10家,分别是翟相栋的药明康德、哔哩哔哩-W、美图公司,以及郑宁的和黄医药、信达生物、康诺亚-B、康方生物、科伦博泰生物-B、翰森制药、金斯瑞生物科技——郑宁的这只医药基金,港股布局权重较大。

剔除10家港股,剩下56家A股上市企业。

下面展示它们2024年5月27日收盘后的最新数据——

56家企业按照今年以来的涨跌幅由高到低排序如下。三星医疗、紫金矿业、沪电股份、中信博、惠泰医疗等今年的涨幅喜人。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,个股展示不构成投资建议

榜单还展示了近一年价格百分位、市盈率(ttm)、市净率、ROE(ttm)、市赚率、总市值、流通市值占比、所属行业等信息。

今年跌幅较大的企业有伯特利、铂力特、新店软件、奥特维、恩捷股份等。

56家企业按照市赚率由高到低排序如下。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年5月27日,个股展示不构成投资建议,阡陌说整理,需要注意的是,这里我提到了市赚率=PE/ROE,是参考了《巴菲特喝酒:为啥不买贵州茅台?》一文里,雪球球友提及的一个概念。该指标大于1意味高估,等于1意味着估值合理,低于1意味着低估。

从市赚率来看,小于1.0的有6家企业(被我标了黄色底纹)。喜欢的朋友可以自己研究一下,这里必须得提醒一句的是,市赚率小于1.0虽然代表低估,但低估不代表买入后短期不会下跌。

而且我个人觉得市赚率这一指标对非周期股相对来说更有效,而且需要结合行业、企业未来的发展前景来综合考量,不能仅看一个市赚率来做抉择。

本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

风险提示:转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,本人不对观点的准确性和完整性做任何保证,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,文中涉及个股的,不构成股票推荐和投资建议,股票市场波动大,购买前请审慎操作。市场有风险,投资须谨慎。

0 阅读:0

格佳阡

简介:感谢大家的关注