从前，在一个王国里住着一个老头和老婆，他们有个儿子名叫马秋沙，长得非常英俊。
马秋沙长到十五岁那年，对父亲母亲说：“亲爱的爸爸妈妈，放我出去吧！我不能依靠别人，我要去寻找幸福。”老两口子一听儿子要走，都有些舍不得。
马秋沙坚持要走，父亲母亲扭不过他，只好含着眼泪将他送别。
就这样，马秋沙离开了家乡。他走着走着，走进一座森林里。正巧这时，来了暴风雨，枣子大的冰雹下个不停。
马秋沙爬到一棵大树上，想躲避一下雹雨。忽然，看见树上有个鸟巢，巢里的小鸟吱吱的叫着，它们又饥饿，又寒冷，被雨点打得象水洗的一样。
马秋沙很可怜它们，便从身上脱下外衣盖在鸟巢上，井用点心喂小鸟。
过了一会儿，雹雨停了，出了太阳。树上飞来很多的鸟，鸟巢里的小鸟也飞出来叫着，马秋沙兴奋地看着它们，他和鸟儿一同度过了灾难。
忽然四周又暗下来了，一会儿飞来一只大母鸟。它看见马秋沙蹲在树上，张嘴就要啄；小鸟一看马上飞到马秋沙的胸前叫起来。
母鸟摆动了一下美丽的头，说：“要是这样的话，我应当报答你。善良的人：不知你需要什么？”马秋沙纵身跳在地上举起双手说：“我就是需要力量！”
母鸟接着说：“这树旁边埋着一个罐子，罐子里有水，你喝上三口，就会有力量了。”母鸟刚说完，小鸟便呼的一下子飞向树林下面有白石头的地方。
马秋沙跟随着小鸟走去，从地下挖出罐子，急忙喝了三口水。
马秋沙站起来，振开双臂，立刻感覚自己有很大的力量。母鸟又告诉他：“要勇敢坚强，不要凭空夸耀自己的力量。要是遇上灾难，再来找活水帮助。”
四面又暗下来了，母鸟伸展开金黄色的翅膀，向树林上空飞去，马秋沙感谢地向它招着手。
天黑的时候，马秋沙走出了树林，奔向一座灯火辉煌的城市。
马秋沙刚走过岗哨，就遇上了皇帝的卫兵。他急忙退到路旁，皇帝的卫兵突然停下马说道： “喂，小伙子想找工作吗？那么你就跟我到宫里去吧，你可以做个提水夫。”
就这样，马秋沙成为皇帝的水夫了。他每天从黎明到夜晚都在御花园里提水，把花莳弄得非常茂盛。
夜晚，他连睡覚的地方都没有，只好躺在一堆垃圾上。这样弄得他满身是黑灰，宫里的人都叫他“灰色的马秋沙”。
一天，皇帝听说三九王国的国王瓦哈拉米有个女儿，名叫娜塔沙，是世界上最美的人。皇帝心想：“如果娜塔沙作我的皇后，那么世界上只有我的妻子是最漂亮的了。”
据说到三九王国求婚的人很多，有王子和将帅的儿子，但谁也没回来，都在那里被砍掉了脑袋。可是皇帝决心到海外去求婚，于是下命令准备船只，以便起程。
皇帝把大臣和贵族们召进宫来。他们听了皇帝的话，大个马上藏到小个的背后；小个又藏到大个的背后，大家你藏我躲，没有一个敢答话。
到了第二天，皇帝又召集起贵族的儿子和有名的商人来。他们听了皇帝的话也是没有一个敢回答的。
皇帝有些生气了。他把宫里所有的人都喊了出来，但仍是一片沉默，没人回答。这时，马秋沙提着水桶走过来。
皇帝气愤地嚷着说：“用不着你管教我，你这奴才，你只能听我的吩咐。”马秋沙没有再说什么，只好跟着人们到船上去了。
不久，船就开了。天气又晴朗又温和，皇帝兴奋地站在甲板上说：“啊，多么幸福啊！就象我在拉弓射箭一样；就象我在拔剑斩剁一样；就象我和美丽的姑娘接吻一样…………”
马秋沙在一旁接过说：“请不要兴奋得过早吧！有弓，不是你能拉的；有宝剑，不是你能斩剁的；有美丽的姑娘，不是你能得到手的。”皇帝发怒了，他命令把马秋沙绑起来，不准他说话。
过了六个星期，船到了三九王国。皇帝进见了瓦哈拉米国王，国王说： “我的女儿是个勇士，她希望有一个比自己力量还大的丈夫。如果你是个勇士的话，只要做好三件事就行。”
哈王接着对皇帝说：“在我的花园里有棵树，已经长三百年了。明天我给你一把三百斤重的宝剑，你要用它一剑将树砍断。”
求婚的皇帝一听，心里非常发愁。他回到船上便命令起锚回国。马秋沙在一旁说：“逃走是不体面的。我不是说过么：有剑，不是你能斩刴的。”
马秋沙告诉皇帝：明天到那里，就说宝剑不值得自己一拿，可以让仆人来代替玩玩，那时就有办法了。皇帝高兴了，立刻叫人把马秋沙解开。
第二天，皇帝带领着人们到了瓦哈拉米宫里。这时已聚满了大臣们。娜塔沙坐在花楼上。马秋沙看见她，觉得她好象春天的太阳一样，又温和，又明朗。
人们集聚在树旁边。国王命令三个勇士拾来了宝剑。求婚的皇帝看了看，笑着说：“在我们那里，这宝剑是小孩子玩的，哪配我用呢！还是让我的仆人来弄一下吧！”于是马秋沙走出来了。
马秋沙拿起宝剑，一剑就把树砍倒了，连宝剑也断成了两截。公主看着马秋沙的脸色，变得象红罂粟花一样好看。
人们看了都非常惊讶。瓦哈拉米国王也笑着说：“第一件事算是完成了。另外，我还有一千斤重的弓，二百斤重的一枝箭，你要用这弓把箭射到贝列基夫王国殿阁的一颗珍珠上。”
求婚的皇帝难住了，又想起错逃走。马秋沙对他说：“逃走是不名誉的，是可耻的。你还记得我说：有弓不是你能拉的话吗！等着吧，我再帮助你。”
皇帝又高兴了，他喝得醉醺醺地说：“啊！多么好的未婚 妻呀！世界上没有比我的皇后更美丽的了。马秋沙，我赏你一个城市。”马秋沙听了醉人的话，哈哈大笑。
第二天，大家又聚集在宫庭里，瓦哈拉米国王与公主坐在宫殿上，下面台阶坐着大臣和贵族们。十个勇士拾来了弓，三个勇士抬来了箭。大家都逼视着皇帝。
马秋色拉紧弓弦，瞄准方向，弦一震，箭就飕地一声不见了。娜塔沙看见了，急忙拍手称赞，人们也都惊叹不已。
报信的人从贝列基夫王国回来说，箭正好击中了那颗珠子。于是国王设宴招待他们，并提出了第三件事。
皇帝回到海港说：“孩子们起锚吧！瓦哈拉米是个魔鬼，我没必要去练他那匹疯狂的马。”马秋沙说：“跑，是不合适的，明天我先练练这匹马，你骑上就会平安无事了。”
第二天，马秋沙巧妙地骑上马去，马一跃比楼阁还高。花楼上正坐着娜塔沙，他俩就在烈马腾空的刹那间打了个对照。
一会儿，烈马闪电似地飞出了宫殿，到了海边。马秋沙把马赶到沙滩上，用铁链痛打马的大腿，马疼痛地卧在沙滩上降服了。马说：“善良的好汉，请饶了我吧。”
马秋沙回到宫里，求婚的皇帝忙问：“马载得起勇士吗？”“我骑还行，你骑我就不知道了。”马秋沙说。皇帝骑上马，马左右摇晃不定，大臣和贵族们都惊奇得了不得。
快乐的订婚礼开始了。求婚的皇帝和娜塔沙来到宴席上，娜塔沙想再试试未婚夫的力量，便用力握了一下未婚夫的手。
这一下皇帝可耐不住了，把脸憋的血红，疼的大汗珠子也挂在眉头上。公主的心有些怀疑了，她想：原来他是这么个勇士啊！他欺骗了我，也欺骗了我的父亲。”
皇帝住了几天，便领着公主准备回国结婚。路上，他在甲板上看见马秋沙在熟睡着，他顿时想起马秋沙的话：“有剑，不是你能斩剁的······有美丽的姑娘不是你能得到手的。”
他心里充满了仇恨，立刻拔出宝剑，斩断了马秋沙的双脚，井将他推入海中。
娜塔沙听到皇帝陷害了马秋沙的消息，心里非常痛苦。她下定决心：绝不白白放过这个骗子，一定要为马秋沙报仇！
皇帝胜利地回国了。群臣都来朝拜。皇帝在宫殿上吹嘘道： “世界上最美丽的娜塔沙属于我的了。将来世界上最强盛的瓦哈拉米王国也会属于我的…………”大臣和贵族们连呼万岁！
盛大的结婚礼举行了。皇帝高兴地对海外公主说：“亲爱的娜塔沙，我封你做皇后，我们是地上的权威，我们是世界上的主宰。”公主也假意表示欢快。
当晚，皇帝醉醺醺地来入洞房，在灯火辉煌的宫门上，忽然拉上一条粗粗的铁链和一个罕见的大锁，两旁井有海外的勇士在守卫。皇帝惊疑了，连忙喊起娜塔沙。
美丽的娜塔沙在内宫门里出现了。她从容地对皇帝说：“陛下我的丈夫，我相信你有高于一切勇士的力量，那么请你把铁锁打开，铁链子揪断，再进来吧！”
皇帝摸了摸铁锁，急的满头大汗的喊着： “开门哪！开门哪！ ”但无论怎样喊也没有用。
这时，娜塔沙正在宫里抚琴，悠扬的琴声使她想起了真正的勇士马秋沙，心中充满了无限的惆怅和愤恨。
天亮了，公主来到铁门前。她从铁叶子空里伸出了手，握住铁锁，双眉一坚，铁锁卡喳一声打开，铁链子也跟着断了。吓得皇帝和大臣们都跪倒在地下。
娜塔沙站在台阶上指着皇帝对大家说：“他是一个恶毒的骗子，他骗了我，也骗了我的父亲，又杀害了马秋沙。我一定要处罚他······”
再说，马秋沙自从被推下海去以后，他用尽全力向岸边游着，眼看力量就要用完了，幸亏风浪把他刮到岸上。
他休息一会儿，想起了母鸟的话：“······要是遇到灾难，再来找活水帮助。”他刚想往前面爬，忽然看见一个人向海边走去，马秋沙急忙告诉他不要往水里走。
瞎子走近马秋沙，他俩一合计，瞎子便背起马秋沙向活水地方走去。
他们走了很多天，终于找到了活水。马秋沙扒出盛活水的罐子，为瞎子擦了眼睛，瞎子立刻看见人了。
瞎子感激地把活水擦在马秋沙的腿上，马秋沙的脚也长上了。他俩高兴得抱起来。马秋沙把自己被害的经过，向同伴讲了一遍，两个人都非常气愤。
他们决定去打听一下王国的情况。路上，遇见了一个牧羊人，马秋沙问他这是谁的王国。牧羊人说：“这原是我的王国，后来三九王国的公主把我赶出来了······”
马秋沙再也忍不住了。他大声说道： “当你遇到灾难时，你很仁慈，许下了许许多多的诺言；当你幸运时，你就恩将仇报。本来我应当杀死你，但是我不愿沾污我的手…………”
马秋沙和同伴进了城，在宫殿后面遇见了皇帝的卫兵，于是，宫殿里到处传说：“马秋沙回来了！”
娜塔沙听到了这个消息，马上派人去请马秋沙，马秋沙到皇宫里，娜塔沙飞快地从楼上跑下来迎接他。
马秋沙把事情的经过说一遍，娜塔沙气愤地说：“我知道皇帝是个骗子，他害了你，所以我每天都怀念着你，盼望你能活着回来。”
娜塔沙亲自设宴招待马秋沙和他的伙伴，宴会上充满了幸福和欢乐，人们都夸说着这一对勇敢的未婚夫妇。
不久，马秋沙把父亲母亲也接来了，井和娜塔沙结了婚。从此，他接替了皇位，他的同伴也做了大臣，他们管理着王国，除去了一切坏蛋，使王国越来越富强了。
