“苹果依赖症”对中国公司有多可怕?

虎啸商业评论 2022-11-09 13:56:00

歌尔股份丢掉苹果33亿耳机大单的消息算是坐实了。之前传言歌尔股份涉嫌良品率造假,触碰苹果的红线,有可能被踢出苹果产业链,对此今天歌尔股份回应称“明显是谣言”。

昨天晚上歌尔的公告虽然没有明确是苹果,但间接确认了这个事情。受这一消息的影响,歌尔股份今天开盘就封死跌停,压在跌停位的抛单达286万手,抛盘资金58亿。

歌尔股份作为国内声学和虚拟现实产品的龙头,依靠着声学业务起家,早期业务主要聚焦在电声零组件领域,2010年进入苹果供应链,但随后开始不断加码VR/AR领域,可以说是苹果代工厂的代表公司。

这样实力强劲的企业,如今也因为某些原因被苹果砍单,迅速而彻底地丢掉了一个占据其业绩相当大份额的客户,可见国内的“果链”公司处境之尴尬。

不过比较幸运的是,经过不断的主营业务升级,苹果业务所占份额逐年下滑,去年的年报中,以VR设备、游戏机等为主的智能硬件营收为328.09亿元,占歌尔股份的营收比为41.94%,同比增长85.87%,已经一跃成为歌尔股份的第一大核心业务,苹果代工只占到营收的4.2%,这些年持续不断的未雨绸缪,算是给苹果撤单的不利影响降到最低了。

苹果供应商身份对一个中国公司有多重要?

2021年进入苹果产业链后,京东方的净利润将达到258.26亿元,比去年同期增加了412.86%,但之前京东方被苹果砍单的传闻却让其股价大跌。

欧菲光,在被苹果踢出供应链之后,就损失了90%的利润,股价从此一蹶不振。

这次歌尔股份跌停的同时,作为丢单的备选,瑞声科技股价一度大涨14%,立讯精密股价一度涨6%。

但凡有点风吹草动,这些公司的股价都会大起大落,因为这些公司都患上了严重的“苹果依赖症”。

苹果供应链采取了赛马和备胎模式,比如之前扶持东山精密压制鹏鼎控股,扶持立讯精密以降低对富士康的依赖,每一个细分领域,都有几家公司在博弈。

因此,很多主营业务完全依赖苹果的公司,类似蓝思科技、立讯精密、鹏鼎控股等虽然规模日渐庞大,但境地却始终尴尬,苹果业务给足了订单和毛利,却培育你的竞争对手,时刻不让你高枕无忧,不断提醒你生死命脉把握在苹果手里。

而苹果是一个纯粹的美资企业,苹果和中国之前的关系非常紧密,迅速脱钩的可能性不大,但逐步撤离的趋势却也日渐明确——撤离中国,将代工厂安排到越南和印度,已经是苹果明确的日程安排了。

所以,留给这些“果链”公司的选择可能只有两个,要么亦步亦趋跟着搬到越南、印度,要么逐步被砍单,彻底丢掉这个客户。

这次歌尔丢掉的订单可能被立讯精密等公司承接,虽然是本土企业重新分配苹果的代工蛋糕,但无法改变“果链”公司这种“被牵着鼻子走”和“为了订单战战兢兢”的尴尬。

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评论列表
  • 2022-11-09 17:43

    不就是个手机吗?却有些人,全身上下用的都是洋人发明的,但披上爱国的外衣,仿佛有了护体神功,却无法掩饰内心的自卑。当一个人没有能力做到以理服人的时候,能做的也就只有耍泼和谩骂了。看上去气势汹汹,实则可笑又可怜。

    三十七度星酒 回复:
    让大家去买立讯精密站岗?
  • 2022-11-09 17:27

    没有苹果这几年挣的线欧菲光早完了

    请叫我甜筒君 回复:
    一个英菲光学
  • 2022-11-10 00:19

    再次证明了苹果的高明之处

  • 2022-11-10 14:33

    你可以不接

虎啸商业评论

简介:研究过去,思考未来,试图发现商业社会正在移动的方向。