不要怀疑牛市！从9.24启动的那天起，它就注定了是牛市，它迸发出的能量是惊人的，达到了超乎想象的3.6万亿，就算是其后的波澜不惊时期，也是维持在2万亿水平，在最近大幅下挫的两周时间里，也在1.5万亿左右徘徊，要知道它是调整格局，缩量是正常的！

市场什么都可以骗人或是迷惑人，唯有成交量是不会骗人的，这是名副其实的牛市，即便是走出进而退一的步伐也是正常的，牛市也不可能一直上涨，总有歇息的时候，震荡歇息才会有题材的好日子，如果一直上涨，那大多数股票反而没有好日子，不断攀升的指数自然是权重股造就的！

行情走了两个月，虽然没有十分清晰的主线，但是还是可以看到主力资金在两条线运作，一条是自主可控国产替代，一条是消费提振。扩大内需，走得比较强的是国产替代的半导体，龙头北方华创不断拔高！较弱的是消费线，但也总是在大盘调整的末端，发力上攻，比如最近的轻工！国产替代有特朗普的原因，消费有自身恢复增长的需求，都是非常重要的，据摩根士丹利研报，2025年国内将出台更加重磅的促消费政策，大家可以关注一下！

既然牛市还在，主线也较为清晰，那么该怎么做呢？每个人都有自己的的操作理念和认知，也有适合自己的方法！在此我只能说说自己的一点粗浅想法，供大家参考！我的观点是主抓金融和消费，不是科技不好，在未来的2025年，大洋彼岸特朗普的存在，是全球不稳定因素之一，变数极大，对科技公司产生一定的影响不可避免，势必影响科技股走势！为什么要侧重消费呢？因为为了恢复增长，提振消费，扩大内需是必须的，还有消费板块中，有些优秀的公司业绩确定性非常高，本身成长性也极佳，加上调整到位，基本处于本轮牛市的滞涨品种，极有可能后来居上，成为未来真正的主线！

只是一些个人看法，内容仅供参考，不构成投资依据！