明朝时期，有一位技艺高超的医生，名叫刘叶青。他师从名医，被百姓誉为拥有妙手回春之术。起初，刘叶青对此还谦虚回应，但时间一长，他渐渐习惯了这样的称赞，变得自大起来。
有一天，刘叶青在给一位寡妇看完病后，回家后噩梦连连，甚至生了一场大病。从那以后，他再也不敢自夸医术高超。刘叶青年过三十，尚未娶妻。尽管他四处托媒婆寻找合适的妻子，但大家都知道他自视甚高，不愿将女儿嫁给他。最终，刘叶青也放弃了这个念头。
又有一天，刘叶青在医馆接诊结束后，见天色已晚，便急忙收拾东西回家。他朝东走去，却发现平日里只需一炷香的时间的路程，今天却异常漫长。走了许久，仍未看到回家的小巷。刘叶青心中开始不安。
就在这时，前方升起一阵浓雾，他缓缓走近，终于看到了那条小巷。刘叶青心中一喜，正准备拐进去时，听到一阵银铃般的声音从不远处传来：“刘郎中，刘郎中。”他闻声扭头，只见浓雾中有一点光亮朝他靠近。随着光亮靠近，刘叶青发现对方是一位提灯的女子。
这位女子虽然穿着朴素，但面容清秀。刘叶青心中赞叹，好一个倾国倾城的美人。女子来到刘叶青面前，自称已等候多时，听闻刘郎中医术高超，自己近日生了怪病，希望刘郎中能上门诊治。刘叶青一向心高气傲，上门看病收费不菲，但面对这位女子的请求，他心软了，立刻答应了。
两人走向女子家中，刘叶青好奇地问：“我看姑娘气色不错，不像有病之人，不知所说的怪病是指？”女子面露难色，说这病难以启齿，刘郎中还是亲眼看看吧。周围的大雾越来越浓，女子带着刘叶青准备拐进小巷时，突然一只手紧紧抓住了刘叶青的袖子。刘叶青一惊，回头一看，是一个道士打扮的人。
道士低声警告刘叶青，女子的话不可信，让他赶紧离开，否则会有大难。刘叶青见道士留着山羊胡，不像好人，冷哼一声，甩开道士的手，继续跟随女子走进小巷。道士的声音越来越远，女子哭泣着说，她就知道刘叶青是好心人，幸好他没有听信那妖道之言。
女子告诉刘叶青，那妖道数月来一直缠着她，不让其他男人靠近，附近的男人很多都被那妖道害了。刘叶青对女子的话深信不疑，很快忘记了道士的警告。
不久，女子带刘叶青来到一处院子前。进屋后，热情招待刘叶青喝茶。郎中询问女子生的何种怪病，女子羞涩地说，还是让刘叶青亲眼看看吧。
刘叶青转身，听到身后传来窸窣声。女子让他转过身来，郎中看到女子已脱去衣物，卧在床上，背对着他。刘叶青瞪大了眼睛，女子则缓缓转过身，她背后竟长着一张人脸，与女子极为相似。
刘叶青吓得连连后退，当场就要逃走。女子拦住他，解释说，自从丈夫去世后，她整日借酒浇愁，一日喝了一种奇怪的酒，之后便生了这怪病，背后长了一个肉瘤，越来越大。
刘叶青这才安下心来，他安慰女子，表示自己一定能治好她。接着郎中上前触摸女子背后的肉瘤，发现其中有血污，便取出银针，准备放血。谁知银针刚戳上去，女子发出撕心裂肺的惨叫，背后的人脸竟然睁开了眼睛。刘叶青吓得扔掉银针，逃出门去。
他一口子跑到家中，发现自己的行医工具落在了女子那里。他不敢再去取，只能躺在床上，用被子蒙头大睡。梦中，他再次来到女子房间，女子背后的人脸化成另一个女子。
刘叶青在梦中与她云雨，这样的梦连续几天出现，郎中也是日渐憔悴，却仍旧对那个梦念念不忘。
一天傍晚，山羊胡道士再次找到刘叶青，告诉他中了贪欢术，这种巫术会夺走他的元气。道士给了他一包药粉，让他偷偷去解救女子。
刘郎中拿着药粉，悄悄来到女子家中，发现女子正准备自尽。刘叶青急忙让女人把药物服下，算是解救了她。山羊胡道士也跟在身后，这时他从暗处闪现出来，拿出刀子，将人面瘤子从女子身上扯下，顺手扔在地上，那玩意儿立刻化为一滩黑水。
女子的病终于好了，刘叶青和她经过此事互生情愫，不久后结为夫妻。
这件离奇的治病救人案子，也成了人们茶余饭后的谈资。
