这一板块迎来大利好

格佳阡 2024-06-29 10:40:03

今天(6月24日),A股大跌超1%,有近5000只个股下跌,收盘点位2963.10点——我在3000点以下是不会卖的,反正现在就是有闲钱可以继续买点,没钱就躺平了。

另外,贵州茅台近期连续下跌,今天收盘顽强收红,收盘点位1476.55元/股,涨幅0.38%——据说,历史上贵州茅台持续快速下跌往往也是指数波段见底的重要标志,希望是真的。

盘后,消费板块迎来了一个利好消息,国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知,重点任务包括培育六大消费新场景:餐饮消费、文旅体育消费、购物消费、大宗商品消费、健康养老托育消费、社区消费,希望明天能带一波消费。

经过这三年多的下跌,食品饮料的估值已经跌至20倍,甚至比2018年还要低,借着这股利好消息,我再来拉拉“消费”基金的数据——目前,全市场有363只基金名称中带有“消费”两个字。

一、基金公司是否持有

363只基金,截至2024年3月31日,其中有48只基金被基金公司持有超500万元见下表。其中持有超1000万元的有20只代码被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

如果看主动型基金,则是胡昕炜、王园园被基金公司持有相对较多。

如果看被动指数型基金,则是在线消费ETF(159728)、港股消费50ETF(513070)、香港消费ETF(513590)等被基金公司持有较多——不过这三只ETF基金的规模都有点小。

二、机构持有金额排名

363只基金,截至2023年12月31日,机构持有金额超1亿元的有35只见下表,前10名的基金名字被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

如果看主动型基金,则是王园园、杨富麟、韩威俊、闾志刚、王斌被机构持有相对较多。

如果看被动指数型基金,则是消费ETF(159928)、消费50ETF(515650)等被机构持有较多,前者规模有78.62亿元,后者规模有15.03亿元,规模还是比较大的,场内投资者可以关注它们。

三、员工持有金额排名

363只基金,截至2023年12月31日,内部员工持有金额超100万元的有45只见下表。其中前10名基金经理的名字被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

我就不展开了,大家自行看表吧。

四、机构、员工皆认可

363只基金,截至2023年12月31日,机构持有超1亿元,且内部员工持有超100万元,只有9只基金符合要求,详见下表。其中主动型基金经理中,萧楠、胡昕炜在管总规模超300亿元。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

其中主动型基金经理中,萧楠、胡昕炜在管总规模超300亿元。

如果保留基金经理在管总规模小于200亿元的,则剩下5只,详见下表。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

其中王园园、王斌的基金规模合并值超40亿元。

如果想找规模适中的主动型消费基金,可以关注谭丽的嘉实新消费股票、黄珺的中银鑫新消费成长混合A、吴越的嘉实消费精选股票A。

五、基金经理重仓股研究

简单研究一下谭丽、王园园、王斌、黄珺、吴越的重仓股数据。

值得一提的是,黄珺的换手率是比较高的,2023H1换手率418.31%,2023H2换手率406.54%;谭丽、王园园的换手率是很低的,最新一期2023H2换手率分别是41.17%和50.65%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

上述五只基金,2024Q1重仓股合计50只——

其中被四位基金经理持有的是贵州茅台(吴越、王园园、谭丽、王斌);

其中被三位基金经理持有的是五粮液(吴越、王园园、黄珺);

其中被两位基金经理持有的是泸州老窖(吴越、王园园)、格力电器(谭丽、吴越)、中国国航(谭丽、王斌)、石头科技(王园园、王斌)。

出现多次的仅保留一只,实际上出现的是41家企业。

截至2024年6月24日收盘,41家企业按照近一年收盘价百分位由高到低排序如下,可以看到浙能电力创了新高,处于近一年价格相对高位的还有国投电力、国电电力、深南电路等,布局电力股的是华安基金王斌。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月24日,个股展示不构成投资建议

榜单底部的隆平高科(黄珺)、爱美客(黄珺)、盐津铺子(吴越)、飞科电器(王园园)、恺英网络(黄珺)、周大生(谭丽)创下了近一年的新低(客观数据陈述,不构成投资建议)。

榜单还展示了市盈率(ttm)、市净率、ROE(ttm)、市赚率、总市值、流通市值占比、申万一级行业等信息。

41家企业按照市赚率由高到低排序,见下表:榜首中国国航和隆平高科,榜尾温氏股份都属于困境反转个股。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月24日,个股展示不构成投资建议,阡陌说整理,需要注意的是,这里我提到了市赚率=PE/ROE,是参考了《巴菲特喝酒:为啥不买贵州茅台?》一文里,雪球球友提及的一个概念。该指标大于1意味高估,等于1意味着估值合理,低于1意味着低估。

从市赚率来看,小于1.0的有18家企业(被我标了黄色底纹)。喜欢的朋友可以自己研究一下,这里必须得提醒一句的是,市赚率小于1.0虽然代表低估,但低估不代表买入后短期不会下跌。

而且我个人觉得市赚率这一指标对非周期股相对来说更有效,而且需要结合行业、企业未来的发展前景来综合考量,不能仅看一个市赚率来做抉择。

本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

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格佳阡

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