这三年,他们能涨抗跌,逆势创佳绩

格佳阡 2024-06-29 10:40:05

周末看了一下,目前上证指数收盘点位2998.14点(2024年6月21日收盘),2021年全年,上证指数都在该点位之上,全年最低点位为3312.72点。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月21日,历史业绩不预示未来走势

我本文找找基金经理上任在2021年底之前,2022年1月1日至今(2024年6月21日)区间回报却为正的基金,看看哪些基金数据比较亮眼。

除了上述两个要求,叠加要求基金类型是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型(最新一期股票占比大于60%)三种,满足条件有113只,多份额仅保留一只,则是82只。本文简单展开一下它们的数据。

一、区间夏普比率排名

82只基金按照2022年1月1日至今(2024年6月21日)区间夏普比率由高到低排序如下,还展示了区间回报、区间年化回报、区间卡玛比率等信息。鲍无可、黄海、缪玮彬三位基金经理排名靠前。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月21日,历史业绩不预示未来走势

黄海太牛了,2022年初至今区间回报超100%。万家宏观择时多策略A2024年一季报重仓股显示,目前的前十大重仓股分别是淮北矿业、华阳股份、潞安环能、中煤能源、广汇能源、山煤国际、陕西煤业、山西焦煤、新集能源、安井食品。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日,重仓股展示不构成投资建议

黄海擅长“宏观”,在万家宏观择时多策略A2024年一季报中,他说——

“展望二季度,从国内看,由于春节靠后叠加两会召开等因素,今年基建投资的复工复产比往年相对较迟,内需回升偏慢。

从海外看,全球制造业PMI连续2个月位于50以上的扩张区间,与此同时,美联储3月议息会议表述相对偏鸽,市场提前交易降息后的二次通胀预期,金铜油价格走强。我们认为尽管目前外需支撑了出口和制造业,但接下来的时间市场的关注点将重新回到国内的经济和政策的应对上来,A股将演绎震荡分化的结构性行情。

回顾一季度,我们整体的思路延续过去两年防守反击的做法,当市场处于恐慌的阶段,适度增加组合的弹性和进攻性,尤其在春节前流动性风险冲击较大的时候,快速增加了算力、电子、新能源等成长行业的仓位,而当红利资产由于风格的轮动出现回调时,则兑现大部分高弹性标的,重新集中配置到煤炭为代表的能源股中。

在今年国内外的宏观环境下,我们依然判断低负债、高现金流的煤炭股具备较高的安全性和稀缺性,同时一旦国内基建投资企稳回升后,库存处于低位的国内周期品将迎来较好的价格向上弹性,我们将积极平衡好组合的防御性和进攻性,以期适应宏观周期的变化,实现净值的稳健增值。 ”

二、基金公司是否持有

82只基金,截至2024年3月31日,其中有24只基金被基金公司持有。

24只基金按照基金公司持有金额由高到低排序如下。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

王霞的前海开源沪港深裕鑫A被基金公司持有最多,持有金额达到了1.48亿元;其次是刘莉莉的富国研究精选灵活配置混合A,被富国基金持有4768.57万元排名第二……排名靠前的还有姜诚、章恒、黄海、吴秋松、吴国清、丘栋荣等人的基金。

三、机构持有金额排名

82只基金,截至2023年12月31日,其中机构持有超1亿元的有51只基金。

51只基金按照机构持有金额由高到低排序展示如下。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

周海栋的华商新趋势优选混合、华商优势行业混合、华商甄选回报混合A被机构持有46.14亿元、40.15亿元、39.43亿元排名前三;排名靠前的还有杨鑫鑫、丘栋荣、刘旭、董辰、鲍无可等。排名靠前的前10名基金经理名字被我标红了。

四、员工持有金额排名

82只基金,截至2023年12月31日,其中被内部员工持有超100万元的有46只。

46只基金按照内部员工持有金额由高到低排序如下,缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合被内部员工持有最多,达到了7622.88万元,排名靠前的还有丘栋荣、萧楠、姜诚、刘旭、杨金金、蓝小康、王平、张志梅等人的基金,其中排名靠前的10只基金,基金名称被我标红了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年3月31日

五、基金经理上任以来回报如何

保留基金公司持有超800万元的,机构持有超1亿元的,内部员工持有超150万元的。满足要求合计有62只基金。

62只基金按照基金经理上任时间由长到短展示如下,还展示了基金经理任职以来的回报、年化回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。蔡目荣、鲍无可、周海栋、刘旭、王平等上任时间较长……

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月21日,历史业绩不预示未来走势

六、基金经理持仓行业是否均衡

62只基金按照2023Q4第一重仓行业权重由高到低排序如下,榜单靠前的基金行业配置比较偏窄,榜单底部的基金行业配置相对比较均衡。廖星昊、马牧青真厉害,作为医药行业主题基金,还能上榜。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月21日,重仓行业展示不构成投资建议

2021年初至今,大盘跌了这么多,上榜的基金经理都是近几年能涨抗跌的。

其中,持仓行业相对均衡的有缪玮彬、胡中原、杨鑫鑫、徐彦、盛豪、马芳等等。

本文是自己的梳理笔记,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

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格佳阡

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