根据高工锂电预测，2024年中美欧三大主要市场储能装机增速超过50%，全球储能出货量超过250GWh。

国内工商储能翻倍增长

国内:需求今年预期10GWh (去年国内3-4GWh) ;2024 年1-5月国内新型储能新增装机规模达14.66GWh，同比高增75%。

在成本快速下降叠加收入模式日益完善的背景下，国内的储能正逐步从政策驱动转为经济性驱动的市场。身边有一众工业服务商开始转型工商储能投资开发业务。

去年以来终端市场内卷情况较严重,目前核心竞争点在于客户资源。

海外五月订单疯长

海外:出口方面，1-5月以储能电池为主的其他电池销量为21.7 GWh，同比增长289%，销量增速大幅领先于动力电池，其中5月单月出货高达4GWh,同比+664%！

头部产能已经打满

目前欧洲刚开始逐步具备发展条件,矛盾还不在于价格(现阶段工商储设备价格比国内高1倍以上依然有不错增长),而在于产业链共同配套产品进一步的打磨,处于即将爆发的前夕。

价格上设备产业链共识已无更多降价空间,也可以说集成端已无明显的产品价格更低诉求,更在乎产品的性能的稳定性，客户端电池白名单也在变少(龙头集中明显)。因为价格下行后,成本收益率逐步改善,工商业储能电芯需求也基本集中为主流需求( 280/314ah电芯),头部储能电池企业产能很饱满(集成端验证到C、E电池采购已较困难,且验证到我们之前观点龙头企业溢价能力强于乘用车) 。

欧洲户储稳定增长

欧洲需求侧德语区安装需求预计今年增速约10-15% ,非德语区增长估计不明显。

印度、巴基斯坦以及东南亚等新兴市场近期需求非常强劲,德业、麦田等企业都已看到需求侧明显提振,但是当地价格和欧美相比略弱。

储能电芯以大为美

目前行业主流电芯为280，314正在快速上量。为了实现更大的度电成本优势，电池厂正在打造更“大”的电芯。采用更大容量的电芯后，储能系统所使用的电芯数量和零部件数量将减少，从而降低整体造价。E公司22年发布了560 Ah电芯，相比280可实现储能系统集成应用降本10%；今年E公司又将储能电芯的容量进一步升级为628 Ah，该款电芯预计将于24年Q4量产。最近宁德、欣旺达、天合储能也纷纷发布了500AH以上的储能产品。

电芯容量的提升带来了单舱更大的能量密度，但也带来更大的热失控的风险；同时，大电芯制造过程也面临非常大的挑战。一些电池厂商有能力生产，但如果产品良率不高，盈利空间就会很小。在储能电芯向更大容量迭代的过程中，技术实力更强的企业将以更加安全更高性价比的产品引领市场，一些竞争能力不强的电池企业将被迫出清。

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