按照惯例，先聊聊上一轮对于锂矿产业预期的投票的情况：
首先是对于锂矿产能是否出清的问题，认为没有的占多数，但认为开始出清的比例也不少了，这部分认为开始出清的群体，会准备抄底，如果他们的数量足够多，理论上就会对股价起到支撑作用。
但从时间点来看，目前预期分歧还很大，如果参考这个样本，大多数人仍然在观望。
电池方面的投票就很有意思了，首先我得承认一点就是投票选项我写错了一个，长续航应该是目前大多数车能达到的800km而不是极少数车才能达到的1000km。
在电池类型上，选择磷酸铁锂和三元锂比例几乎一样，从这点看三元锂的衰退速度不会那么快。而这也说明比磷酸铁锂更耐寒，同时能量密度高一些的锰铁锂应该有不小的市场空间。
续航和快充也很有意思，目前各大厂商的主流产品都是走低能耗+相对小的容量+快充的路线，宣传上都在努力宣传补能时间段，但从这个投票来看，似乎还是长续航更为直接一点。
好了，聊完上轮投票，正式开始新话题：
在中国汽车发展史上，2025年2月10日会是一个非常重要的时间点。
在这一天，中国最大的新能源车企比亚迪，做了一场没有新意，也不炫酷的智驾发布会，但它却获得了有点接近“全国瞩目”的关注度，甚至央视新闻也给做了一场直播。
我也受邀到来了比亚迪总部的发布会现场，不过坐的位置不是很好，前面老有一根摇臂挡着，没法拍一些素材，所以就用网上公开的素材为主了。
比亚迪的这场智驾发布会，说实话，讲的时间很长，而且讲的比较干，很多专业术语都是圈外普通人听不懂的，再加上它并没有拿出像deepseek一样远超友商的革命级智驾水平，按理来说一家车企，举办了一场行业平均水平的智驾发布会，能获得这么大的关注度的情况，其实非常罕见。
但它其实在4天前，也就是2月6日，这场发布会就已经注定会成为一个全国人民都会去谈论的话题。
因为在2月6日比亚迪这个接近万亿市值的大盘子，居然硬生生给拉涨停了，这也意味着市场对比亚迪2月10日的发布会，第一反应是“巨大的利好”。
这一轮涨停，以及对这场发布会的关注热度，估计把很多圈外人都给干懵了，也把很多友商给干懵了。
因为比亚迪犹如工业克苏鲁一样，把原先需要花几万块钱单独购买的高阶智驾功能，给免费了。
现在的情况是：买一台20多万的特斯拉，如果想使用高阶智驾功能中的“自动辅助导航驾驶”（NOA），那要再掏3.2万。这个NOA算是高阶智驾中最基本，也是最好用的功能，你拿着7万块钱买比亚迪的车，现在免费送！
现在互联网上的舆情是这样的画面：
刚买了车的消费者心态炸了；
主打高阶智驾的车企心态炸了；
智驾供应链上的友商心态炸了；
比亚迪这一次的发布，会让整个汽车行业的竞争格局，再次进入到洗牌状态。
这就是为什么我在标题里说了，这次比亚迪全系标配智驾对行业的影响，是既有体验革命，也有市场血腥再分配。
今天的重点，就是从这两个角度稍微往深了聊一聊。
先聊聊【体验革命】
这个体验革命，各路媒体，以及车企自己传播了很长时间，再加上目前智驾在20万以上的市场已经非常深入人心了，现在已经不太需要从消费者角度去说了。
这里我们要从行业的角度去讲这件事。
因为比亚迪这次面对的情况非常复杂。
在发布“全系标配智驾”这件事上，虽然看起来比亚迪是“王者大杀特杀”，但比亚迪的真实身份，其实是一个非常特殊的“追赶者”。
别笑，比亚迪自己，应该也是这么认为的。
主打一个，谦虚的态度。
在一份曝光的2月6日迪厂智驾交流纪要中提到，比亚迪对自己的认知非常现实——交流纪要中是这么写的：虽然目前在算法上落后于华为等先发者，但长期来看，公司凭借资金优势和车辆销售带来的数据优势，有信心在 1 到 2 年内追上。
这份交流纪要目前已经在各大网站均可以看见，考虑到官方没有辟谣，所以它大概率是真的。
虽然是“追赶者”，但比亚迪这个追赶者跟别人有点不同。
追赶者的好处是，世人会以更加宽容的目光去审视你。
这意味着，比亚迪不需要拿出最顶级的智驾，而只要在一些细分价格区间内先解决“有无"问题，就能受到大量消费者的追捧。
这是好的一部分。
接下来要说的，比亚迪面对的挑战：
中国汽车市场上，不同细分价位的消费者对智驾的需求截然不同。
而比亚迪的车，从几万块的海鸥，到百万级的仰望全都有，这也意味着“全系标配智驾”这件事在比亚迪身上的效果，远远不是简单的1+1=2或者1+1大于2。
以7万上下这个价位的秦、海鸥为例，比亚迪的智驾给了高速NOA（领航辅助）功能，而对应的特斯拉则需要花费3.2万开通EAP才可以使用。
3.2万软件 vs 7万整车，这个对比，会让消费者经历一轮认知刷新：
当一些高端车型「NOA」功能付费时，
比亚迪车主已经用省下的钱买下了这个功能的物理载体——半辆秦/海鸥。
更有意思的地方在于，目前比亚迪的一线渠道有大约1-2个月的库存，这些库存优惠后，要比新上市的智驾版便宜大约1万左右。
而在7-10万这个价位，1万的价格差异已经足以让客户做出选择了。
所以比亚迪在10万以内，甚至15万以内，有一定概率会出现——真正的“智驾狂潮”要等库存消耗完才会到来。
而20万以上的价位，比亚迪王朝车型开始搭配激光雷达，拥有城区NOA功能。
最低门槛应该是唐DM-i旗舰的21.98万。
这个价位的消费者，一般都非常关注智驾功能了，过去比亚迪在他们眼里是一个靠谱，但“不好玩”的品牌，现在比亚迪凭借城区NOA功能的上车，会吸引走相当一部分消费者。
比亚迪不缺品牌力，不缺销量，不缺技术，但缺当下市场中需求越来越强的智驾功能，这意味着当比亚迪全系标配智驾时，哪怕只是高速NOA，也足以改变一大批用户的购车选择。
但比亚迪不会占据全部市场。
除了前面库存车优惠的干扰因素之外，友商也开始了快速应对，比如吉利就计划在3月初发布AI智能化战略布局，目前大多数人都相信里面大概率会有智驾方面的计划。
换而言之，部分媒体和机构相信比亚迪一定会借助智驾，在中国汽车市场上全面、毫无死角大杀特杀的剧情，大概率不会发生。
最后，我们聊一下【市场血腥再分配】
发布会的前两天，我跟一二级的小伙伴们交流过，他们最关心的并不是智驾好不好用，而是比亚迪是否自建模型本地部署训练，如果有的话数据来源，卡的规模，人员的规模等等这些信息。
而2月6日涨停也说明了，有相当一部分机构开始尝试把比亚迪的估值进行拔高，比如尝试往特斯拉的估值模式上对齐。
但从网上公开的各种细节，以及比亚迪一贯以来的经营方式来看，让二级市场把估值提高到跟特斯拉一个水平可能不太现实。
因为比亚迪近几年一直做的事情，大多数核心是“保成本、保供应”。
之前网上有一句话是这么说比亚迪的：除了轮胎和玻璃，其余上下游产业链的全方位布局。
一个具体的例子是比亚迪的工厂，在全国布局应该是最为分散的，这也意味着在西北这样的经济相对不发达的地区，比亚迪也建了工厂。
这样做的好处是，可以降低人力成本，同时由于工厂分散在全国各地，一方面可以充分利用当地税收优惠政策，另一方面也避免了一些突发事件导致的工厂停产，还为当地提供了大量就业机会。
第二个例子，是比亚迪直接买了滚装船用于出海，可以降低运输成本，有突发情况时保障运力。
因此，对于智驾，比亚迪要做的也是“保成本、保供应”为主，以之前提到的2月6日发布的迪厂智驾交流纪要中的内容为例，在智驾方面，比亚迪采用了的策略是：
在自研芯片的同时，中高阶智驾大规模采用英伟达的芯片，入门的低阶智驾采用地平线的芯片，同时算法方面，中阶的100系列算法自研。
这样做的好处是：英伟达的Orin系列已经非常成熟了，加上已经成熟的算法，可以直接把比亚迪的高阶智驾拉到第一梯队。而中阶虽然用的也是Orin 系列芯片，但它的用户要求不会那么苛刻，所以采用了自研的算法为以后得技术提升铺路。
而低阶的地平线，虽然在交流纪要中提到了诸如POC效果比Orin差，算子支持性和英伟达不同，目前比亚迪的自研模型基于英伟达，算子移植困难的问题，但比亚迪仍然坚持给地平线下一定数量的订单，甚至要在中阶智驾中考虑采用J6M，这毫无疑问是“保成本、保供应”思路的体现。
在这种策略下，比亚迪凭借巨大的下单量，完全可以让智驾供应链上的供应商给出很低的价格，来支持比亚迪在整车市场上发动“智驾平权”战役，而这就是供应链，以及整车市场上的双重市场血腥再分配。
