按照惯例，先聊聊上一轮对于比亚迪打“智驾平权战”预期的投票的情况：
第一个问题是关于比亚迪智驾战役的，大多数人对这件事的预期比较乐观，虽然有很多人认为不会很大程度上影响销量，但这部分“中间派”基本上会按兵不动，因此市场对比亚迪的预期，以乐观派为主。
这一点也跟比亚迪目前的股价走势契合。
第二个问题就比较狠了，在对智驾供应链发展的预期上，目前大多数人认为会直接陷入价格战，按照这个预期来看，规模较大，成本控制较好的企业，可能是比较稳妥的标的。
最后一个问题，是关于智驾是否成为消费者选购比亚迪的重要参考，从投票来看，比亚迪上智驾是对的，同时对于要跟比亚迪正面竞争的友商而言，品牌调性，设计，用户运营等等感性方面的价值如果能跟比亚迪区分开，那么就不太担心来自比亚迪的竞争。
好了，聊完上轮投票，正式开始新话题：
当智能汽车的浪潮汹涌而来，AI技术如同一颗璀璨的新星，照亮了整个行业的未来。如今，DeepSeek这颗星火，正在汽车领域迅速燎原。从2025年春节至今，DeepSeek的热度不仅没有因时间的推移而降温，反而在汽车行业掀起了一场前所未有的技术革命。
短短数月间，已有超过20家车企纷纷官宣接入DeepSeek，涵盖比亚迪、吉利、奇瑞、东风、上汽、广汽等主流品牌。这场技术竞赛的背后，不仅是车企对智能化转型的迫切需求，更是资本市场对智能化概念的追捧。
表面上看，似乎车企们在蹭DeepSeek的热点，但实际上，汽车产业很有可能会成为DeepSeek投入实际商业应用，以及热战的关键产业。
因为无论是智能座舱里的语音助手，还是智驾的寻路，博弈，甚至车企内部的效率提升，这些DeepSeek都可以帮上忙。
今天，我们更深入聊聊DeepSeek，因为它不但会引起新一轮产业爆发，甚至还会让海外机构重估中国资产的价值。
——当深圳华强北的商家用开源架构魔改出千元5G神机，当杭州码农把Transformer模型调教成数字人摇钱树，全世界都在惊叹中国人的「魔改天赋」。这种应用型创新确实创造了奇迹——例如中国的移动支付普及率吊打欧美，中国的新能源车在本土市场，已经把欧美百年车企逼到墙角。
这些创新，都有一个共同相似的点：它们几乎都是基于现有技术框架的应用型创新。
毕竟在过去几十年里，无数成功的创业者把国外新技术、新模式搬运回中国的时候，他们中的很多人都依靠此实现了创业成功，阶级飞跃。
例如黄峥在美国逛Costco时，很有可能“偷看”了「商业秘籍」——把会员制改成拼团裂变，把中产精选换成9.9包邮，用微信裂变病毒式攻陷小镇大妈。当淘宝还在搞消费升级，拼多多用「砍一刀」算法榨干最后1%社交价值，三年收割8亿用户！最狠的是把美国「黑色星期五」魔改成天天双十一，现在连留学生都在拼Temu，这轮“反攻”，逼得亚马逊推出了低价平台Amazon Haul来抗衡。
例如西班牙首富奥特加绝不会想到，自己发明的「15天上新」会被中国公司卷成7天极限！Zara还在用欧洲小作坊缝衣服，SHEIN直接打通广州十三行白牌工厂——其设计和生产流程通常能在短时间内完成，从设计打样到产品送达消费者手中的整个周期仅需20天。用「小单快反」把库存周转天数压到Zara的1/3左右，靠几美元女装血洗欧美大学生信用卡，这哪是抄袭？这是用中国供应链，重新定义了快时尚的“快”。
因此，全世界的机构，甚至中国国内的机构，都普遍有一个观点：
中国经济飞速发展的多个重要因素中，有一大部分是依靠的是对外来技术的改良和颠覆式创新。一旦出现外来技术停止输入，那么本土的创新很难成为下个十年二十年中国经济发展的动力。
这一套逻辑，国内外很多机构都非常相信，他们认为中国的产业升级大概率会因为没有创新力而失败，从而让制造业无法升级，被迫一直保持在产能过剩的状态。
而光伏、电池、汽车产业的疯狂降价内卷，似乎也在印证着这一套逻辑。
美国主导的脱钩，目标之一就是要通过阻断技术、科技输出的方式，来阻断中国后续的“应用式创新”，从而达到长期削弱中国经济和发展潜力的目的。
目前美国主要阻断的主要对象，就是人工智能产业。
因为在人工智能AI产业的帮助下，人们不仅可以提高发明新技术的速度，同时也能在AI的帮助下提高其他产业的效率和技术，这完全是个大杀器一般的存在。
最典型的例子就是埃隆·马斯克领导的“政府效率部”（DOGE）正在利用人工智能（AI）技术审查美国政府的预算和开支，他们成功把美国众议院提交的一份1547页的预算案精简至116页，删除了其中被认为不合理的拨款项目。
这种效率如果能够普及开来，意味着人类社会的生产力会有飞跃式提升。
所以如果美国有足够强大的AI，中国没有，那么美国确实有可能借助AI来重新成为世界霸主。
训练模型需要用大量的算力，美国的英伟达，是世界上最强的生产算力卡的公司。
美国在AI领域卡中国脖子的方法，就是通过限制算力卡出口的方式，在中美之间建起了一道AI的“柏林墙”。
只要中国无法在AI领域创新，美国就有机会在AI的帮助下，重新主导世界。
接下来的事情大家也都知道了——当OpenAI用GPT-4给中文互联网画下技术柏林墙时，某些人还在哀嚎「中文语料质量差」「算力被卡脖子」，DeepSeek的横空出世却撕碎了这些投降派的面具——这个完全国产的大模型用「心智进化」算法在复杂推理任务上吊打GPT-4，而它的成本，仅仅有GPT的几分之一。
底层代码跟GPT不同，无论是成本还是效果都远强于GPT的DeepSeek，成了压死中国“无创新论”的最后一根稻草。
——中国不仅有创新，而且还在美国最得意，最领先的领域搞出了远超美国的成果。
这意味着，原先国内外机构非常相信的“中国无法完成产业升级”的说法，不攻自破。
事实上中国不仅会完成产业升级，而且在DeepSeek的帮助下产业升级的速度可能还会进一步加快，当越来越多的内外机构意识到这一点时，中国资产的价值，也会被不断地重估。
十六年前没人相信华为能突破5G，六年前没人料到TikTok会统治欧美青少年，今天中国产业链上下，用AI大模型重构的「生产关系」，终将刻下新的技术纪元碑文。
（完）
最后，分享定期追踪的相关公司：
