B20加速卡问世，铜互联+PCB逻辑一步强化
# B20带来供应链弹性
1.英伟达开发符合出口中国的“B20”加速卡，采用机柜形式；
2.此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗，若全部切换为B20，则将带来PCB+铜互联的显著增量。
# GB200供货节奏加速
1.据此前调研来看，3Q24安费诺产线备货提速，9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge；
2.3Q24末安费诺产线已达到基本满产状态，说明备货提速，GB200产业链业绩贡献节奏有望加快。
# 重视铜互联+PCB产业链弹性
考虑到推理+训练效率显著提升，以及英伟达产业链话语权增强，机柜形态有望成为后续AI服务器主流形态，重视弹性较大的铜互连+PCB产业链；
✔铜互联：机柜产业链弹性最大的赛道，NVL 72单机柜价值量100万+，建议关注安费诺、沃尔核材、立讯精密、鸿腾精密、神宇股份、鼎通科技等；
✔PCB：B系列单GPU提升至3500元，且PCB价值量在连接器、电源等环节有显著增长，建议关注沪电股份、胜宏科技、景旺电子、威尔高等。
作者最新文章
- 1 B20加速卡问世，铜互联+PCB逻辑一步强化
- 2 果链怎么投？
- 3 选股的心得
- 4 光模块观点更新：周末光模块板块关注度持续提升
- 5 黄仁勋演讲要点
- 6 AI以太网价值几何？
- 7 光模块板块大涨点评
- 8 市场调整原因、时间和空间判断
- 9 NV财报&光模块
- 10 AI服务器铜缆更新
财经TOP
财经最新文章
- 1 中国股市:下半年最值得持有的10大优质龙头!
- 2 股东大逃离?200多家上市公司密集减持,A股2700点能否守住?
- 3 银行工作20年的经理透露:今年下半年开始,如果定期存款,建议3不存
- 4 油价“变了天”!9月18日,调整后92/95号汽油价格,豆粕如何?
- 5 油价调整,7天下跌420元/吨的92号汽油180°大变,9月20日调价
- 6 2个消息!节后,A股迎来更大级别的动作了
- 7 中美俄稀土储量差距断崖,俄1000万吨,美180万吨,中国是多少?
- 8 宁波股民张大妈买100万股票2年不看账户,结果已退市。
- 9 看了越南上半年1.34万亿出口额,再看中国广东,差距实在是太大了
- 10 对中国船舶收购中国重工的预测
热门分类