今天安信证券高善文《道是无晴却有晴》的演讲刷屏,其实也没说啥很有营养的,房地产超调大家都知道,不过不知道的是要超跌到啥时候,这不跟我们A股一样吗?
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今天股债又是都不好,股市预期中的反抽也没出现,债市继续受同业存单压制,两边都处于迷茫中,本来预期的这个月开会怎么也会利好股市,现在也没看到。
本来这么多年都保持的银行信贷“开门红”带来的股市小阳春也不用期待了,今年不搞开门红了,四大行都喊着要去做强去了,都要去增加全球影响力,去高质量发展了。
马上1月13日那啥又要选举了,现在来看结果还是不乐观,这也是制约我们的重要因素。
本来说好的财政政策发力,货币政策配合,现在成了财政不一定能发多少力,货币政策可能也要打个折扣了,不搞增量搞存量了,好像一切又要重复今年的情况了。
今年年初也是预期财政和货币都发力,结果货币政策3月份才开始,财政政策全年都低于预期,这也造就了今年债牛股弱的市场走势,从11月以来市场预期的明年财政发力、货币维持宽松的预期现在来看可能又要落空,迷茫啊。
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