韩国动力电池的泡沫开始爆了，吹一个牛，需要撒10个谎来掩盖

发现没有？2023年开始，韩国的科技方面的新闻突然多了起来，不是韩国对人工智能大手笔投入，就是韩国对太空领域进行投入，然后就是把氢能、二次电池、显示器技术、未来汽车，量子技术之类的定做国家战略产业。

其实，韩国的科技产业轨迹很清晰：

在动力电池领域，真就是这样。

早期在混动时代，韩国一个劲鼓吹韩国的动力电池技术，把LG新能源、三星SDI、SK ON封神了，完全没有把日本的松下放在眼里。

当然了，到现在，韩国也没有把松下放在眼里，韩国调查机构SNE，对2024年上半年动力电池企业排名，干脆就把松下排在韩国几家企业后面。

宁德时代，是韩国绕不过去的企业，韩国不敢动，于是韩国就把LG新能源排在了宁德时代后面，SK ON排在LG新能源后面，三星SDI排到了第4名。

也就是说，韩国调查机构给出来的动力电池市场份额排名如下

是不是很好奇，比亚迪居然只拿了个第6名？

因为这份榜单里，有个备注，叫“不含中国市场”。要不是宁德时代实在是不好绕开，定语加得足够多的话，韩国企业是可以排第一的。

那么计算中国市场，这份榜单应该是怎么样的呢？

后面的排名，基本都是中国企业。

全球前五的动力电池，韩国居然占了2席？

LG在面对中国动力电池企业的竞争时，推出了一个“高端动力电池市场”的概念，以此来表明韩国动力电池的地位。

但动力电池的市场份额统计，是综合所有应用场景，不管哪个国际调查机构，一直也没有针对所谓高端市场的划分和市场份额公布。

LG新能源与现代汽车在印尼合资动力电池工厂

这个可以理解。

我们以LCD显示器为例，韩国已经全部退出了LCD市场，仅剩的一座工厂也卖给TCL的子公司。卖完后，韩国对外表态，韩国不会再做LCD这种低端产品，而是做OLED高端市场，这个市场中国企业无法参与，韩国产品的市场份额超过98%。

且不说如今还有大量的应用场景都是LCD，即便是2024年上半年的OLED市场，韩国品牌也只占49.3%了，中国企业占50.7%。

因此，韩国这所谓“高端动力电池市场”、“高端OLED产品市场”，不过是韩国自我安慰的一个伪概念。

前面说了，吹一个牛，需要说10个谎来圆。我们来看看韩国人说的“全国四大动力电池制造商”之一的SK On。

2024年2月份，SK On的CEO李锡熙，宣布自己降薪20%。

2024年7月份，李锡熙宣布企业进入紧急状态，高管的年薪不发了，出差经济舱，不出差也不许放羊了，早上7点之前到公司打卡签到。

其实，早在2021年10月，SK母公司把SK On拆分出来，SK On就开始裸泳了。

这些年，SK On一共融资接近53亿美元，准备2026年上市。

SK集团有一个挽救SK海力士于水火的CEO，叫李锡熙。

于是，李锡熙调到SK On。

关键是，李锡熙挽救SK海力士的时候，左手一个无锡工厂，右手一个重庆工厂，还盘下了大连工厂，这么一盘，中国市场，给SK海力士贡献了接近1/3的营收。

但是SK On，李锡熙把目光全部放在北美市场。

毕竟现代、起亚在中国市场已经没有份额了，别的中国电动车品牌，动力电池的可选择性太多了，谁会搭理SK On呢？ 从另一个角度来说，SK On选择北美市场，也是没有办法。

LG新能源，都把目光锁在德系车上，SK为什么要锁在北美市场呢？

因为啊，通用汽车和福特汽车吹的牛，被SK On听到了，SK On也愿意相信。

通用吹了个什么牛呢？

2022年11月，通用汽车对全球投资者表示，2025年，通用汽车将制造超过100万辆电动车，并于2025年开始盈利。

2023年10月，通用汽车再次表示，2025年，通用汽车不仅将在美国生产100万电动车，在中国也将生产100万台电动车。

SK On一盘算，一年200万的电动车的配额，稍微吃点到嘴里，2026年面对投资者，岂不是可以横着走啊？

但是，SK On的这个梦，没能做太久。

2024年8月份，通用汽车表示，2023年北美市场仅仅卖出去了7.6万辆电动车，2025年的100万辆电动车目标，完成不了啦！

SK On泪眼婆娑地望向福特汽车。

因为福特汽车有壮士断腕的勇气，2021年就表示一定要向电动车转型，2025年预计在电动车业务投入500亿美元。

福特表示，争取2023年年产电动车60万台，2026年年产电动车200万台。

福特的目标是2026年，找福特还来得及！

SK On早就在福特布局了，SK On准备跟福特合资建了一个动力电池工厂，由SK On为170万辆电动车提供动力电池。

但这个电池工厂，福特不愿意进行投资了，因为福特电动车业务总投资从500亿美元，降低到120亿美元，不过还是给了SK On留了一点幻想：推迟建设肯塔基州电池工厂。

韩国这个动力电池研究机构SNE，几乎就在为SK On全程陪跑。

动力电池

在SNE的报道里，就没有SK On不好的数据。

从2021年，鼓吹SK On手持订单已经超过1000GWh，订单金额1592亿美元，贝莱德、卡塔尔和其他私募一看，比韩国造船还厉害，纷纷注资。

2021年SNE称，SK On装机量全球第5，然而当年实际还不到松下的一半。

到了2022年，SNE更是表示，2030年，SK On的年产能将达到500GWh。

这是什么概念呢？

据GGII的预测，2030年的动力电池容量可能会达到3000GWh，SK On想占500GWh还真不容易。

2022年8月16日，美国推了一个《通胀削减法案》，中国的动力电池就别想北美市场了。韩国自然想吞下这个市场，因为日本只有松下还能站出来打一打。

2024年年初，SK On透露，正在寻求新的融资，SK On的负债太高了，不过没过多久，就传出李锡熙给自己降薪，显然没有谈妥。

SK On手持订单1000GWh，是真的吗？

瑞银都把北美电动汽车增量预期，从45%，拦脚踝砍到10%了。因此，这1000GWh的手持订单，SK On有几分真？

实际上就是个“意向订单”，哪里是什么“手持订单”？

以美国2年建38个充电桩的速度，SK On短期内很难有收获，电池产能不低，如果产线不停，都得成为库存。

SK On的所谓高端电池技术，不过就是对三元锂电池申请了一些专利，以前三元锂电的贵是贵了点，但是续航长。

但是，现在我国的磷酸铁锂技术，不管是成本，还是续航，都已经不落下风。

所谓“韩国在高端动力电池市场，占支配地位”，只是韩国给自己画的一块遮羞布。

不行的话，SK On还是回去找妈，SK集团下面毕竟还是有几家现金流不错的子公司，合并一下，还能续命，继续等待北美市场。