2024.10.09【A股早报】：国务院召开重要会议！正在研究一揽子利好政策！

「宏观经济」

1、工信部：1—8月规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入11710亿元，同比增长4.4%。

2、旅游：2024年国庆节假期国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%。

3、民航：据民航局，10月1日至7日，全国民航日均发送旅客230万人次，较2019年国庆节假期增长22%，较2023年中秋国庆假期增长11%。

4、房地产：据中指研究院，今年国庆节假期（10月1日至7日），25个代表城市的新房日均成交面积较去年假期（10月1日至6日）增长约23%。

「宏调政策」

1、国务院：召开经济形势专家和企业家座谈会。会议强调，抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。

2、金融监管部门：据报道，从金融机构了解到，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。

「市场动向」

1、A股：今日市场大幅高开回落后再度走高，创业板指续创历史单日最大涨幅。截至收盘，沪指涨4.59%报3489.78点，深成指涨9.17%报11495.10点，创业板指涨17.25%报2550.28点。沪深两市成交3.45万亿元，较上个交易日放量8589亿。盘面上，『半导体』、『软件开发』、『存储芯片』、『数据安全』等板块涨幅居前，仅旅游等少数板块下跌。

「政策驱动」

1、发改委：近日，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》。

2、国家数据局：国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况，将明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，各部委条线以及地方城市政府或将积极响应，加速推动公共数据资源开发利用。

「行业风向」

1、消费电子：上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC2024中国AIPC创新峰会也将同期举行。

2、量子科技：据报道，从安徽省量子计算工程研究中心及量子计算芯片安徽省重点实验室获悉，近日，我国首条超导量子计算机制造链启动升级扩建。这意味着我国自主量子芯片生产、整机组装等超导量子计算机制造核心环节将进一步提升，超导量子计算机自主制造能力增强。

3、氢能源：据报道，近日国际能源署（IEA）发布《2024年全球氢能回顾》。报告指出，目前全球达到FID的电解槽产能为20GW，其中过去12个月增长了6.5GW的FID（达成最终投资决策）项目。从产能端来看，过去12个月，中国在FID进程中的电解槽产能占全球40%以上，中国在全球市场的领导地位不断加强。

「巨头动作」

1、华为：10月8日，智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，国庆节假期7天，鸿蒙智行累计大定突破28600台。不仅问界M7、问界M9持续热销大卖，智界R7大定也突破9600台。

2、富士康：8日举行的鸿海年度科技日上，富士康方面表示，正在建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，以满足Al市场对Blackwell平台的巨大需求。

「公告淘金」

1、天源环保（301127）与南宁市住房和城乡建设局等签署投资协议，总投资约70亿元。

2、国际复材（301526）拟23.04亿元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目。

3、金诚信（603979）签署13.3亿元日常经营合同。

4、永兴股份（601033）公司及公司全资子公司组成的联合体被确定为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单位，项目预算金额26.36亿元。

5、立中集团（300428）子公司新泰车轮、墨西哥立中和保定立中近日分别收到铝合金车轮项目定点合同。客户1项目预计2025年年初开始量产，生命周期10年，预计周期内销售金额约52.4亿元;客户2项目预计2025年5月开始量产，生命周期5年，预计周期内销售金额约2.9亿元。

「互动泄密」

1、宇信科技（300674）表示，宇信科技与HW签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦HarmonyOSNEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位、深层次的合作。

2、今飞凯达（002863）表示，全资子公司泰国沃森公司的主营业务订单充足，依托积累的客户资源积极开拓市场，已取得了某新能源一线主机厂的项目定点并进入批量供应阶段。

3、安利股份（300218）表示，公司平均单价呈稳步提升趋势，运动体育、电子、汽车等高单价产品占比提升，反映出公司产品和客户结构变优、变好，转型升级成效初显，竞争优势显现。

「财报速递」

1、新华保险（601336）预计实现净利润186.07亿至205.15亿元，同比增长95%至115%。因公司适度加大了对权益类资产的投资，提升了权益类资产的配置比例，同时加强保险负债端的品质管理、优化业务结构。

2、全志科技（300458）预计实现净利润1.4亿至1.56亿元，同比扭亏为盈。因公司把握下游市场需求回暖机会，积极拓展业务，出货量提升。

3、博俊科技（300926）预计实现净利润3.45亿至4亿元，同比增长90%至120%。因公司订单充足，新能源汽车车身模块化产品收入提升。

4、沪电股份（002463）预计实现净利润18.21亿至18.71亿元，同比增长91.05%至96.29%。因受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。

5、鼎龙股份（300054）预计实现净利润3.67亿至3.79亿元，同比增长108%至115%。因半导体材料业务和集成电路芯片设计和应用业务快速增长。

6、道通科技（688208）预计实现净利润5.2亿至5.7亿元，同比增长95.10%至113.86%，因公司通过产品和技术创新，持续巩固数字维修业务的行业领先地位，并紧抓海外新能源充电行业发展机遇。

「龙虎揭秘」

1、格科微（688728）获机构资金买入，总买入净额为4879.44万元；

2、富特科技（301607）获买一主买，总买入净额为3774.58万元；

3、智微智能（001339）获机构资金买入，总买入净额为3379.45万元；

4、辰奕智能（301578）获机构资金买入，总买入净额为2170.24万元；

5、贝因美（002570）获普通席位买入，总买入净额为2159.08万元。

「内资机构」

1、主力机构：10月8日沪深两市主力资金净流出2148.10亿元。当日无主力资金净流入板块。主力资金净流入前三的个股是宁德时代、石头科技和中信证券，净流入额分别为18.14亿元、7.63亿元和7.54亿元。

2、宽基：10月8日，沪深两市成交总额34519亿元创历史新高。多只宽基ETF成交额创下天量其中易方达创业板ETF成交额达到475亿元。

3、普通公募基金：截至9月30日，普通股票型基金仓位中位数为85.96%，相比9月20日上升1.39个百分点;偏股混合型基金仓位中位数为82.37%，提高了2.89个百分点。

「外资机构」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

深深房A000029，房地产，下跌状态下，不破10日线布局10%。世荣兆业002016，房地产，下跌状态下，不破10日线布局10%。

「持股策略」

国中水务600187，股权转让，依托10日线持仓。

保变电气600550，股权转让，依托5日线持仓。

海联讯300277，股权转让，强拉不封考虑高抛。

网达软件603189，华为鸿蒙，强拉不封考虑高抛。

张江高科600895，光刻机+房地产，依托5日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位7成以下，加仓方向以股权转让、多元金融和房地产为主。

「核心股池」