瓦岗军是隋末农民起义军，规模曾达数十万人。其中的英雄如秦琼、程咬金等，由李密领导，被称为隋末第一枭雄。但瓦岗军在顶峰后突然崩溃。
创始人翟让原是东郡法曹，后来因罪被判死刑。他被牢头悄悄释放并逃至瓦岗。当时，各地起义频发，翟让决定造反。
单雄信和徐世勣加入了瓦岗军，该军队以此为基地。随后，邴元真、贾雄等加入。由于人数增多，粮食成问题，他们开始打劫附近，包括商旅和村民。徐世勣，身为富家子弟，对此感到尴尬，提议转战荥阳和梁郡，利用永济渠的资源自给自足。翟让同意后，瓦岗军在永济渠沿线抢劫船只，积累财富并继续扩充队伍。
隋炀帝时期，人口众多成为隋朝的一大特点。瓦岗军迅速壮大至一万余人，但领导能力不足的翟让导致军队组织松散，多次被隋军击败。这种情况一直持续到李密加入瓦岗军，他的到来彻底改变了军队的命运，使其声名远扬。
李密出身显赫，家族有深厚的政治背景。然而，他并不满足于保护皇帝的职责，而是怀有更大的抱负。隋炀帝注意到李密的不专心，通过宇文述建议他退职读书，李密遂借病辞职，专注于学业。
李密骑牛读书，偶遇杨素。杨素欣赏李密学识，两人成好友。公元613年，杨玄感叛乱失败自杀，李密因参与被通缉，全家被杀，后被隋炀帝捉住并折磨。
李密贿赂押送官后逃至平原县，投奔郝孝德。他向郝提灭隋策，但遭拒绝，因郝仅求生存。李密离开后，曾靠吃树皮度日，最终分手各自谋生。李密化名刘智远，在淮阳教书，内心不满。他借酒消愁时作诗表达失落。
李密因诗被举报，逃至雍丘投靠丘君明。丘不敢留，安置于王季才家。王季才嫁女于李密。后因丘怀义告发，李密再度逃亡，幸未被捕。
丘君明和王季才因知情不报被朝廷处以死刑。得知亲人遇害后，李密愤怒至极，决定复仇，誓夺回所失。他计划加入瓦岗军，为此先与附近反贼团伙接触，宣扬反隋主张。最初遭轻视，但他未放弃。传言“杨氏将亡，李氏将兴”增强了他的影响力，最终说服了王伯当等人。通过王伯当介绍，李密成功加入瓦岗军，尽管初时并不受欢迎。
翟让虽拒李密请求，仍将其囚于营地外。王伯当劝翟，以汉高祖、项羽比之，问是否满足于做小头目。翟曾是高官，与普通盗贼不同，释放李密去收编周边小贼。李密凭己力游说各贼，任务顺利完成。翟见其才能，纳入瓦岗军核心。三年磨砺后，李密从流浪者变为合伙人。他们合作无间，一次对话中李密提醒翟，尽管已控制一方，但隐患仍存。翟不解问何隐患，李密提出需解决的问题。
李密提出直接攻占荥阳，以解决军队的粮草问题并利用其地理位置优势。荥阳靠近洛阳和拥有兴洛仓，是隋朝的主要粮仓。这一计划激起了翟让的兴趣，他随后对荥阳进行了围攻。面对荥阳的危机，隋炀帝派遣张须陀来抵抗瓦岗军。张须陀因曾击败多支起义军而声名显赫，导致翟让考虑撤退。
翟让欲退，李密劝阻并建议设伏。徐世勣支持开战，翟让同意。
李密派精兵埋伏，翟让迎战张须陀。张须陀追击翟让但保持距离防伏。翟让撤至伏圈，张须陀进入。
双方交战，徐世勣、王伯当加入。最终张须陀战死，瓦岗军取荥阳城。
李密因胜仗获得单独领导一队人马的荣誉，这反映了翟让对李密能力的高度评价。李密的战术才能在对抗隋军并斩杀张须陀时得到验证，显示他比翟让更胜一筹。意识到自身劣势的翟让选择让李密独立领军，而李密也乐于接受这一挑战。为了巩固部队的忠诚，李密慷慨地将战利品分给部下，并强调避免与翟让部队的冲突。
李密建议翟让攻打洛阳，通过救济穷人来赢得民心。翟让最初不愿继续征战，打算退休，但最终被李密说服。两人率领7000名士兵攻克兴洛仓，并开仓放粮，吸引了大量民众加入，瓦岗军人数激增至几十万。失去粮食储备的洛阳城面临困境，越王杨侗派遣刘长恭和裴仁基率军试图夺回兴洛仓。
刘长恭轻视瓦岗军，认为他们不堪一击。他为了抢先功，不等裴仁基就发起攻击。李密用同样的策略应对，诱使刘长恭追击并最终全军覆没。得知消息后，裴仁基决定撤退。战后，贾雄建议翟让退位给李密。李密在多次推辞后接受成为魏公，并封赏了他的主要将领和谋士。
李密安排重要人员，显示翟让势力强大。他建立洛口城，并率军征服多地，威震中原。关东义军及淮阳太守赵陀等归顺。裴仁基也献出虎牢关归顺李密，并与孟让攻打粮仓。洛阳守军因失粮仓而面临饥饿。裴仁基与孟让成功袭击粮仓后，却纵兵抢掠居民。
裴仁基和孟让在洛阳被隋军偷袭，大败退回巩县。杨侗加强防御，李密却攻占回洛仓，击败隋军。李密发布檄文，号召反隋，隋炀帝派军救援洛阳，但薛世雄遭袭后死亡。
隋炀帝将王世充任命为援洛军总指挥，但王世充在扬州，不能立刻到达。尽管李密先到洛阳，发现其防御坚固，难以攻破。柴孝和建议放弃攻击洛阳，转而突袭关中，认为占领长安后可轻易消灭大隋。此前，李密曾向杨玄感提出类似计划，主张攻占涿郡或长安优于攻洛阳。杨玄感未采纳而在洛阳失败。现李密同样面临选择：奇袭关中或继续围攻洛阳。他选择了后者，可能基于全局战略的考虑。
瓦岗军由绿林好汉和隋朝旧臣组成，留在关东可能导致分裂。李密在长安失败后，瓦岗军面临崩溃。李密缺乏核心团队，而翟让虽强但想退休。李密攻洛阳受伤，隋军反攻杀多名瓦岗将领。被迫撤退的李密牵制了隋军，为唐国公李渊起兵创造机会。李渊六月起兵，九月入关中，李密时间紧迫。此时，河南、山东洪灾爆发。
隋炀帝开放黎阳仓救济百姓以安抚民心。隋末民众因饥饿而起义，李密命徐世勣占仓分粮，增二十万瓦岗军。多城官吏归降，包括魏徵。李密未纳魏徵建言，控制两大粮仓，威慑回洛仓。洛阳粮价飙升，局势不稳。徐洪客劝李密攻扬州，李密同意但隋军已至洛阳。617年，王世充与李密在洛水大战。
在与隋军的战斗中，瓦岗军多人落水身亡，包括柴孝和。李密誓言复仇，隔日采取偷袭策略大胜。杨侗不满王世充的失败，王世充因此请求再战。他在石子河发起攻击，但中了李密的伏击而败。洛阳反击战失败后，李密背叛翟让，导致内部分裂。翟让的部下曾劝他重掌领导权。
翟让对李密的不满一笑置之，但李密因此感到不安。房彦藻利用两人的矛盾，指责翟让不尊重李密，并暗示翟让有野心。李密信任翟让，但对翟让的手下感到不可测。为防不测，李密决定先发制人。他在宴会上邀请翟让等人，展示一张硬弓挑战翟让。翟让自信满满地尝试拉开弓时，李密的部将蔡建德突然袭击，将翟让杀死。
翟弘和王儒信被处决后，在座者惊愕。单雄信跪地求饶，徐世勣逃窜中受伤，得王伯当救助幸免于难。李密随后安抚众人，宣布仅针对翟让兄弟，并亲自处理徐世勣的伤势。他还指派徐世勣、单雄信、王伯当接管翟让部分军队，恢复军心。尽管李密采取措施，翟让之死仍引质疑。李密对单雄信、徐世勣的真实想法存疑，担忧未来可能的挫折导致不信任和冲突加剧。
李密在攻洛失败后，未敢投奔徐世勣。此时他仍在上升期。与此同时，洛阳粮尽，王世充冒险出击回洛仓，却遭遇伏击而败。此后，双方多次交战，互无胜负。618年初，王世充北移大营至洛水，建桥攻洛口，一度占优但因恐被伏击而撤退。李密趁机反击，隋军过河时浮桥狭窄，多人落水身亡，大将如杨威等也战死。最终，李密与王世充的争斗让远在长安的李渊得益。
李渊在两个月前攻入长安，立杨侑为帝，自任大丞相，控制关中。他的野心不止于此，还想要一统天下。他派李建成和李世民带领十万大军前往洛阳。
三月，两兄弟到达洛阳西郊。李密见状大怒，与他们激战超过一个月。到了四月，李建成和李世民发现难以取胜，便撤离并在洛阳西南东北设郡防守，准备捡漏。
目前，唐军在洛阳西边，李密控制东边，王世充在北边。从形势看，李密最强。
隋炀帝在扬州去世后，宇文化及带领十万大军西行，意图返回关中。途中，粮草短缺，他计划夺取瓦岗军控制的黎阳仓。李密面临唐军和王世充的双重压力，又遭遇宇文化及的威胁。同时，洛阳方面反对宇文化及，杨侗被立为帝后，试图利用李密消灭宇文化及，因此册封李密多个高位。李密接受册封，打算先击败宇文化及再对抗王世充，但低估了对手实力。七月，双方发生激战。
宇文化及的骁果军勇猛异常，一度逼得瓦岗军几乎崩溃。李密在战斗中受了重伤。幸运的是，秦琼及时组织残兵挡住了骁果军的进攻，宇文化及最终撤退，但瓦岗军损失惨重。
尽管后来许多骁果军投奔了瓦岗军，但从长远来看，李密还是损失更多。如果当初他选择避免与宇文化及冲突，瓦岗军本可以继续压制王世充。
九月，王世充利用瓦岗军的虚弱，率精兵攻击。李密不得不应战，双方在偃师附近对峙。裴仁基建议李密偷袭洛阳，但单雄信主张正面决战，反对偷袭策略。
李密在单雄信的建议下，选择北邙山作为大营位置，并计划第二天决战。但王世充秘密部署骑兵于北邙山，并在战斗中火攻瓦岗军大营，成功突袭。结果瓦岗军迅速败退，多位将领被俘。此前，李密因自满和忽视将士需求，导致士气低落。徐世勣虽多次劝告，却被疏远，进一步加剧了军队的分崩离析。李密战败后，部分将领投降王世充。李密集结残军时发现，曾经庞大的军队仅剩少数力量，而且主要是新归顺的部队。虽然徐世勣还掌握一定兵力，但由于过去的矛盾，李密并未寻求其帮助。
李密仓促地除去翟让，没有采用更策略的方法，导致内部分裂。他面临困境，无法留在徐世勣那里，骁果军也要求回关中，最终无奈投降唐朝。公元618年，李密向李渊臣服。之前，他曾自称为“天下盟主”命令李渊，但形势逆转，李密地位尴尬。尽管李渊给予他封号和婚姻以示好意，但李密视之无物。
光禄卿是负责皇室饮食的职位，邢国公头衔在乱世无足轻重。
曾经领军数十万的李密，如今却沦为侍应，还常受同事勒索。
他感到悔恨，尤其是对当年轻视的魏徵，后者仅凭一封信便促使徐世勣投降。
徐世勣认为献地求荣不忠，故将领土人口交予李密献给李渊。
李渊赞赏徐世勣，赐予高官和姓名，从此徐世勣变李世勣，地位显赫。
李密对此不满，后悔当初降唐，计划与王伯当共谋东山再起。
公元618年末，李密向李渊提议回山东重组旧部，帮助大唐占领洛阳。李渊同意，并送行时表示对李密的信任。李密离开后决定叛唐，尽管顾问王伯当警告这可能带来致命后果。无视警告，李密继续前往襄城寻求支持，但很快遭到盛彦师的追击。
盛彦师预知李密无军支持，将投奔张善相。在河南卢氏县邢公山埋伏击杀李密和王伯当。李密，37岁英年早逝。
李密死后，李渊将其头颅送至黎阳给李世勣。李世勣哀悼，魏徵为李密撰写墓志铭，比作项羽，称其英雄虽败。魏徵认为李密本无反意，是李渊猜忌所致。
瓦岗军因李密而兴也因他而解散，留下许多故事。
