摘要：后退也是为向前
文 小寒
数日前，据泰国方面的消息，特斯拉已经取消在东南亚建设电动车工厂的计划，原先派往泰国的设厂执行团队已经撤离，目前只考虑在当地建设充电桩等基础设施。除了中国、美国和德国以外，特斯拉不会在泰国、马来西亚、印尼或其他任何地方新建超级工厂。很快，这一信息便得到马来西亚高层的确认。马来西亚总理安瓦尔回应称，特斯拉决定推迟在马来西亚扩张计划，不是因为马来西亚表现不好，而是因为特斯拉和中国车企的激烈竞争。
在很多车企的版图里，东南亚是拥有广阔增长潜力的希望之地，还可“中转”打入欧美市场，但在布局东南亚的关键一战里，特斯拉为何选择了放弃？莫非是开始拒绝扩张，准备“瘦身”？
一、败于现实
过去，特斯拉计划到海外建厂，主要原因还是因为其销量在持续增长，对未来持看好态度。
2022年，尽管特斯拉的年度累计销量仅有131万辆，但是其当时计划到2030年，每年销售目标为2000万辆。为了满足该预期，海外建厂就变得顺理成章了。
然而，计划赶不上变化，时间仅过了两年，特斯拉的业绩就出现了问题。
2023年，特斯拉的全年汽车交付量达到180万辆，并顺利完成了年度销量目标。不过这看似向好的业绩背后隐藏着诸多隐忧和挑战。
据统计，2021—2023年，特斯拉全球销量增速持续放缓，同比增速分别为87%、40%和38%。
如果按照这个增长速度，2000万辆的销量目标恐将成为空谈。
进入2024年，特斯拉的销量更是转升为跌。2024年第一季度，特斯拉全球累计交付量为38.7万辆，同比下滑8.53%，环比下跌20.2%。这也是近4年来特斯拉单季度交付量首次同比下降。
第二季度的销量环比虽有上升，但同比仍未止跌，同比下滑4.7%至44.4万辆。
显然，以现在的销量计算，特斯拉接近200万辆的全球产量已能够满足当前销量所需，甚至还有颇多闲置产能。
二、中国因素
另外，中国车企强势进军东南亚市场，更是让特斯拉头疼。
以泰国为例，2023年中国超过日本，成为泰国汽车行业最大的外国投资者，其中包括上汽、长城、比亚迪等已在泰国建立工厂。泰国总理府副发言人表示，中国电动汽车行业对在泰国投资表现出了极大兴趣和行动力，目前中国对泰国汽车行业的投资已超过14.4亿美元。
得益于此，在泰国2023年畅销新能源车型TOP10排行榜中，中国自主品牌车型包揽了八个位次。
根据盖世汽车研究院预计，中国品牌凭借在新能源汽车领域巩固的领先优势，在新能源产品、新零售渠道等方面对美系、日系、德系等传统车企形成的差异化竞争，预计2027年中国汽车品牌在泰国的市占率有望达到25%。
因此，有分析指出，特斯拉推迟在东南亚的扩张计划，是因为该公司无法与中国电动汽车竞争，导致蒙受了损失。
不仅是销量所致，增收不增利的压力也促使特斯拉不得不做出停建工厂的决定。
根据二季度财报显示，公司营收为255亿美元，同比微增2%，但净利润仅有15亿美元，同比下降45%，并未达到华尔街预期。
可以预见，如果特斯拉继续建厂，那么将加重其盈利压力。要知道，按照去年计划，特斯拉若在泰国建厂，投资额不低于50亿美元。
整体来看，无论是盈利压力还是销量压力，特斯拉已经没有了继续建厂的动力。
可以预测的是，特斯拉后续是否继续扩张，取决于后续业绩的好坏。毕竟，极度看重效率的马斯克很难容忍投入大量资金建的工厂沦为闲置产能，同时也不愿再次重演两年前的产能地狱。
三、储能工厂
如果说特斯拉放弃东南亚建厂计划是准备“瘦身”，恐怕也不准确，因为在另一领域，特斯拉依然勇往直前。
8月20日，媒体从特斯拉中国方面获悉，距离今年5月开工3个月左右，位于临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂目前建设进度已达45%，一如既往延续了“特斯拉速度”。
继上海整车超级工厂后，储能超级工厂是特斯拉在中国的又一大型投资项目，洽谈到签约仅用一个月。未来，这里将生产超大型电化学商用储能系统Megapack，预计2025年一季度投产，投产后产量将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时），即每小时发电量达4000万度，相当于上海5万户家庭一年的用电量。
这一目标也可见特斯拉对中国市场和全世界储能市场充满信心。
5年前，作为中国首个外商独资整车制造项目，特斯拉上海超级工厂创下“当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市”的“特斯拉速度”。眼下，特斯拉上海超级工厂年产能超95万辆，实现零部件本土化率超过95%，已成为特斯拉全球出口中心，由此带动新能源汽车产业成为新片区经济规模最大、带动效益最强的前沿产业，产业规模从2019年的314亿元跃升到2023年的2879亿元，占规上工业总产值的三分之二。
值得关注的是，储能和新能源汽车的产业链供应链重合度非常高，电池、能源管理系统等都相通。特斯拉储能超级工厂投产后，本地产业集群能同时服务两类终端产品，进而提升新片区产业链的韧性和抗风险能力。
四、结语
当前，特斯拉正在寻找新的增长点，在近期的财报会议上，马斯克透露了包括FSD入华、自动驾驶出租车，人形机器人、4680电池和更为亲民的车型等最新进展。
上述计划能否如约进行，成效又能否如愿，势必将成为特斯拉能否继续扩张的关键。
