2018年，特斯拉超级工厂落地上海，中国新能源产业链在“鲶鱼”效应的带动下进入飞速发展期。如今，在智驾领域，特斯拉正打算放出一条全新的“鲶鱼”——FSD（全自动驾驶）。
近日，特斯拉FSD入华风声鹤唳。最新消息显示，特斯拉FSD V12版本已经在北美上线测试；相关人士透露，上海南汇新城正推动10辆特斯拉车辆开展FSD的落地试点。同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产认为：“特斯拉FSD在解决数据安全问题后，入华已是万事俱备。”
FSD入华势在必行，可以预见的是，国内智驾格局必将面临重新洗牌。曾经凭借智驾优势搅乱过传统车企“一池春水”的蔚小理，如何应对特斯拉FSD入华所带来的新一轮挑战和冲击？
2025为期，“端到端”布局加速
耳闻不如亲见，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏深谙此道。
近日，何小鹏专程去美国体验了一把特斯拉FSD与Waymo公司研发的自动驾驶系统，并专门录制视频发表了自己的看法：“全程体会下来，FSD（全主动驾驭体系）的表现还是很丝滑的。绝大部分路况处理都让我很安心，很像人类司机驾驭。”“我坚信在2025（年），FSD一定会超越Waymo。”
随后，小鹏自动驾驶负责人李力耘也针对此事发表了看法，他认为，相比美国，中国的路况复杂很多，“与电单车等非机动车的切磋博弈，是特斯拉FSD入华要面临头疼难点之一。”
针对特斯拉FSD的密集发声，让小鹏智能驾驶也蹭了波热度。不过，在智能驾驶领域，小鹏汽车的布局确实快人一步。
今年5月20日，小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型：神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain。三网合一的深度视觉感知神经网络XNet，通过聚合动态XNet、静态XNet和行业首个量产纯视觉2K占用网络，能够让自动驾驶系统如同裸眼3D。
小鹏汽车还推出了基于神经网络的规划大模型——XPlanner。XPlanner就像人类的小脑，通过海量数据时刻训练，使得驾驶策略不断向拟人进化，拥有“老司机般的脚法”，使得前后顿挫减少50%、违停卡死减少40%、安全接管减少60%，让用户舒适性、安全性体验都再上新台阶。
根据何小鹏的规划，2025年，小鹏汽车将在中国实现类L4级智驾体验，并且小鹏汽车正在全球范围对XNGP端到端的能力进行测试。
在智驾领域，蔚来也不甘落后。自2023年起，蔚来创始人、董事长、CEO李斌多次强调，蔚来虽然是用户型企业，但技术才是蔚来的底色。
2023年，蔚来公布了12项技术创新，涉及芯片及车载智能硬件、电池系统、操作系统、智能驾驶、智能座舱等关键技术领域，展现出了底层的全栈自研布局。从2024年4月30日起，伴随着Banyan·榕智能系统 2.6.0版本升级，全域领航辅助NOP+城区功能，该系统将面向近23万名用户进行全量推送。最新数据显示，2024年6月，蔚来新增智能驾驶用户21209名，总用户数达537020名。其中，全域领航辅助NOP+用户数达287518名；智能驾驶端云算力新增20.56 EOPS，总算力达287.1 EOPS，是全国最大的端云算力集群。
而在此之前，蔚来官方数据显示，领航辅助的用户行驶总里程已突破10亿公里，是全国高阶辅助驾驶里程最多的产品。根据蔚来的规划，到2025年，智驾使用时长占比将达到80%，10倍安全于人驾。
前不久的2024智能驾驶夏季发布会上，理想汽车宣布将在7月向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA，并将于7月内推送全自动AES（自动紧急转向）和全方位低速AEB（自动紧急制动）。同时，理想汽车发布了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，并开启新架构早鸟计划。
理想汽车的自动驾驶算法架构
理想汽车董事长兼CEO李想还称，最早今年年底、最晚明年年初，理想汽车将推出超过1000万clips训练的监督型自动驾驶体系，基于这套技术，带有监督的L3级别自动驾驶100%可以实现，并且可以批量向用户交付。随着这套技术的演进，无监督的L4级别自动驾驶至少三年内一定可以实现。
刀刃向内，迎战大模型浪潮
为了跟上特斯拉在智驾领域的步伐，除了明确的技术规划，蔚来、理想、小鹏也纷纷“刀刃向内”，针对旗下智驾团队进行了一系列组织架构调整。
此前，蔚来智驾部门的设置按照感知、地图、数据、规控等模块进行分部门管理，再以项目为核心去串联起各个垂直的算法部门，进行交付。今年6月蔚来智驾研发部完成架构调整，调整后，蔚来感知和规控团队合并为大模型团队，集成团队重组为交付团队。架构调整后，蔚来智驾的核心业务变成了两块，一块是云，一块是车，分别由“大模型部”、“部署架构与方案部”负责。
重组后的自动驾驶研发部仍由蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿负责。任少卿在这次调整后曾向团队传达：要放弃业界沿用多年的“感知－决策－规控”传统范式。这意味着，蔚来将更明确地探索用端到端大模型实现高阶智能驾驶。
理想汽车在2023年底对智能驾驶团队进行了组织架构调整，将大模型重新组成一个团队，放在前端算法研发团队之下，整体负责端到端架构的研发、“上车”。调整前，理想智能驾驶的组织架构按照感知、决策、系统、规控、数据闭环、量产等模块去进行人员架构的排布。调整后，理想智能驾驶团队主要分成两个团队：算法研发、量产研发。其中算法研发团队下设立了一个专门负责端到端模型研发的团队。
2024年4月，理想内部成立了即使人的端到端小组。2024年5月，理想汽车计划将智驾团队人数控制在1000人以内，对智驾团队的规模进行了缩减，感知，测试，规划，地图等智驾板块都在缩减范围内，而4月份组建的端到端小组未受影响。
与其他两家企业相比，小鹏智驾的组织设计部门更多，分工也更加精细。据悉，目前，小鹏自动驾驶中心由产品研发部、架构、元件、系统开发部等10余个部门组成，团队共计约有3000余人。而据何小鹏透露，小鹏汽车的智驾团队还将继续扩招，今年内将扩至4000人。
“国内车企调整智驾团队，首要是受特斯拉FSD V12版别的端到端模型技能的影响。”对于蔚小理在组织架构上的密集调整，同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产表示。特斯拉FSD入华的推进将会在国内智驾赛道引发新一轮“鲶鱼效应”，为了在“标配智驾”时代形成差异化优势，蔚小理在智驾领域的投入只会更加不遗余力。
