2024.10.29【A股早报】：三大政策利好紧急落地！周二4板块有大肉！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、央行：10月28日，中国人民银行宣布：决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。这是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。

2、美国：据报道，美国准备对半导体出口实施新的禁令。拜登政府正在考虑为英伟达和超威半导体等美国公司销往各个国家的芯片数量设定“天花板”。

「市场动向」

1、A股：今日市场全天震荡分化，沪指偏强。截至收盘，沪指涨0.68%报3322.20点，深成指涨0.62%报10685.89点，创业板指跌0.44%报2229.12点。沪深两市成交1.86万亿元，较上个交易日放量908亿元。盘面上，农业、『钢铁行业』、『股权转让（并购重组）』、『智谱AI』等板块涨幅居前，银行、保险等少数板块下跌。

「政策驱动」

1、国办：国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。其中提到，加强生殖健康服务。深入实施母婴安全行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划。

2、新闻出版署：近日，国家新闻出版署网站披露2024年10月份国产网络游戏审批信息，113款游戏获批。今年以来，国产网络游戏版号的发放数量稳步增长，除4月和5月外，单月发放量均在百款以上。

「行业风向」

1、AIGC：AI落地应用有了新惊喜。据报道，中国大模型创新独角兽企业智谱AI推出自主智能体AutoGLM。作为智能助手，智谱AutoGLM可以代替用户在手机和网页上完成各种操作，用户只需说出需求，AutoGLM就会自动帮你完成，堪比OpenAI的AIAgent（智能助理）。

2、液冷服务器：近日，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场（2024上半年）跟踪》报告。报告数据显示，中国液冷服务器市场在2024年上半年市场规模增长98.3%。

3、CPO：据报道，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。

「巨头动作」

1、英特尔：10月28日，英特尔宣布扩容英特尔成都封装测试基地，以提高本土供应链的效率，加大对中国客户支持的力度，提升响应速度。

2、小米：据报道，10月28日，小米正式发布了SU7Ultra量产版预告片。相比小米SU7，小米SU7Ultra量产版似乎采用了更大尺寸的碳纤维尾翼。此外采用黄色车漆涂装，车辆前包围更换为更具战斗风格的空气动力学套件。

「公告淘金」

1、因赛集团（300781）拟购买新三板上市公司智者品牌80%股权，10月29日复牌。

2、湖北宜化（000422）拟10.02亿元投资建设无水氟化氢项目。

3、博俊科技（300926）拟15亿元建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目。

4、均胜电子（600699）前三季度新获全球订单约704亿元，在手订单充沛。

5、烽火通信（600498）中标中国电信服务器集采大单，整体中标金额超13亿元。该项目中，烽火通信入围共计4款产品。

「互动泄密」

1、溯联股份（301397）表示，公司的尼龙流体管路及其他零部件能应用在低空飞行器的燃油、电驱及热管理等系统中。目前已获得客户的产品定点。公司一直积极争取优质新客户，今年以来已获得大量新老客户的项目定点，客户涉及整车、电池、油箱、储能等领域。

「财报速递」

1、东北证券（000686）第三季度净利润3.41亿元，同比增长1059.65%。

2、神农集团（605296）第三季度净利润同比增长662.97%。

3、昊志机电（300503）前三季度净利润同比增长369.91%。

4、沪光股份（605333）前三季度实现营业收入55.32亿元，同比增长133.71%;实现净利润4.38亿元，同比增长2030%。

5、扬电科技（301012）前三季度实现营业收入893亿元，同比增长193.16%;实现净利润5360.14万元，同比增长1829%。

6、晶合集成（688249）前三季度实现营业收入67.75亿元，同比增长35.05%;实现净利润279亿元，同比增长771.94%。

7、华天科技（002185）前三季度实现营业收入105.31亿元，同比增长30.52%;实现净利润357亿元，同比增长330.83%。

8、乐心医疗（300562）前三季度实现营业收入7.56亿元，同比增长24.39%;实现净利润5052.73万元，同比增长232.83%。

9、克明食品（002661）前三季度实现营业收入34.75亿元，同比减少11.6%;实现净利润1.55亿元，同比增长1277%。

10、天宇股份（300702）前三季度实现营业收入9.32亿元，同比增长3.61%;实现净利润8511万元，同比增长23.72%;其中第三季度净利润3190万元，同比增长4570%。

「龙虎揭秘」

1、银之杰（300085）获实力游资买入，总买入净额为5.65亿元；

2、旗天科技（300061）获机构资金买入，总买入净额为3.00亿元；

3、银宝山新（002786）获实力游资买入，总买入净额为1.57亿元；

4、香雪制药（300147）获机构资金买入，总买入净额为1.47亿元；

5、荃银高科（300087）获实力游资买入，总买入净额为1.40亿元。

「内资机构」

1、主力机构：10月28日沪深两市主力资金净流出263.32亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车整车、家电和多元金融，分别净流入10.08亿元、9.75亿元和7.86亿元。主力资金净流入前三的个股是银之杰、塞力斯和大众交通，净流入额分别为11.33亿元、9.97亿元和6.03亿元。

2、公募基金：截至10月25日，主动偏股混合型基金平均仓位为86.13%，较此前一周上升0.06个百分点，主要加仓了医药、通信、电力及公用事业等行业。

3、宽基：继泰康中证A500ETF联接基金宣布提前结束募集以后，10月28日，博时中证A500指数基金也宣布提前结束募集，认购资金或超过30亿元。博时基金还发布公告，将自购博时中证A500指数基金2000万元，承诺至少持有1年以上。据第三方渠道消息，截至10月28日17时，首批中证A500场外指数基金认购资金合计约300亿元。

「外资机构」

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「账户变动」

「今日计划」

中来股份300393、东方日升300118，光伏，下跌状态下，10日线不破布局10%，2股都达成条件则2选1。

万集科技300552，车联网，20日线不破布局10%。

「持股策略」

晶盛机电300316，光伏，依托10日线持仓。

奥飞数据300738，CPO，依托10日线持仓。

兆龙互连300913，CPO+铜缆高速链接，依托10日线持仓。

天迈科技300807，车联网，依托10日线持仓。

韦尔股份603501，半导体，依托10日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，依托10日线持仓。

「操作思路」

周一A股大盘继续震荡上行，大盘稳定在5日线之上的强势区内，但机构席位买盘下滑较为明显，值得警惕。考虑到机构买盘只是单日下滑，所以暂时不下调仓位上限，总仓位仍然可以保持满仓状态。目前手上有8成仓，所以周二还有继续加仓的空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，加仓方向可选新能源或车联网。

「核心股池」